Liste de contrôle MiFID verte pour les gestionnaires de patrimoine : Se préparer aux mesures de surveillance de l'AEMF
Cochez toutes les cases pour vous aligner sur les attentes des régulateurs concernant les nouvelles exigences de durabilité de la MiFID II.
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Les gestionnaires de patrimoine et autres conseillers financiers de l'UE doivent se conformer aux règles d'évaluation du développement durable¹ de la directive MIF verte depuis août 2022 ; cependant, le niveau d'attention des autorités de surveillance est sur le point d'augmenter. En octobre 2023, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a annoncé une attention accrue à la réglementation de la mise en œuvre de la directive MIF verte pour les gestionnaires de patrimoine.
Pour aider les gestionnaires à mettre leurs pratiques en conformité avec la réglementation, Clarity AI a créé une liste de contrôle Green MiFID simple pour que tout soit en ordre avant le début des mesures de surveillance. La liste de contrôle comprend les étapes suivantes
- La mise en place opérationnelle initiale
- Sensibilisation et engagement des clients
- Actions périodiques requises
- Actions périodiques suggérées
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Alignez-vous sur les attentes des régulateurs, améliorez l'expérience d'investissement de vos clients et ouvrez la voie vers un monde plus durable. En tant que plateforme technologique leader en matière de développement durable, Clarity AI peut soutenir votre entreprise avec des solutions sur mesure, en s'appuyant sur notre ensemble de données leader sur le marché pour SFDR et la taxonomie européenne, et un système de classification prêt à l'emploi, afin de résoudre les contraintes de temps et de ressources. Contactez-nous si vous avez des questions ou pour réserver une démonstration.
¹"Green MiFID" fait référence aux changements apportés aux exigences d'adéquation dans le cadre de la directive sur les marchés d'instruments financiers, qui stipule que les conseillers en patrimoine doivent tenir compte des préférences de leurs clients en matière de développement durable avant de leur recommander des produits financiers. Des règles similaires ont également été mises en œuvre dans le cadre de la directive sur la distribution d'assurances (IDD).
