Fácil SFDR Conformidade: Gere o seu relatório de nível de entidade em 2 minutos

O relatório a nível das entidades reflecte o desempenho das carteiras em relação aos principais indicadores de impacto adverso (PAI)

Desde que os requisitos doSFDR Nível 2 entraram em vigor em janeiro de 2023, os participantes nos mercados financeiros são obrigados a apresentar um relatório anual PAI a nível da entidade antes de 30 de junho. O modelo, incluído no Anexo 1 do regulamento, mostra o desempenho do universo de investimento em relação aos indicadores do Principal Impacto Adverso. O período de referência para este segundo relatório é 2023, e o regulamento estipula que os cálculos anuais devem ser efectuados com base em quatro instantâneos trimestrais. Além disso, as empresas que apresentaram relatórios sobre os PAI no ano passado devem também incluir dados de 2022.

Num esforço para simplificar a elaboração de relatórios e reduzir o trabalho manual, Clarity AI oferece uma ferramenta simples para descarregar modelos pré-preenchidos em poucos minutos. Veja como:

O seu modelo SFDR Anexo 1, em 2 minutos

Acompanhar o ritmo dos regulamentos e comunicar os dados correctos no formato correto pode ser uma tarefa árdua. No entanto, a tecnologia pode reduzir significativamente este atrito. Clarity AIA tecnologia da IMS permite aos utilizadores selecionar quatro universos de investimento diferentes, um por trimestre do ano de referência.

Podem então ver o desempenho dos seus investimentos em relação aos PAIs em cada momento. Esta informação ajuda a tomar decisões melhores e mais informadas sobre os activos da entidade, para construir carteiras mais sustentáveis e satisfazer os requisitos regulamentares.

Passo 1: Selecionar as carteiras trimestrais e os PAIs opcionais

Carregue e seleccione a carteira para cada um dos trimestres de 2023 e inclua os PAI opcionais sobre os quais gostaria de apresentar relatórios.

Passo 2: Descarregar um relatório pré-preenchido na sua língua preferida

Os utilizadores podem escolher entre sete línguas com um simples clique para satisfazer as expectativas das entidades reguladoras locais. O relatório é então gerado utilizando o modelo oficial e pré-preenchido com todos os dados quantitativos.

Passo 3 (se aplicável): Escolher como incluir dados históricos

As empresas que reportaram PAIs em 2023 (com base no ano fiscal de 2022), precisam de incluir esses dados no relatório deste ano. Clarity AI permite aos utilizadores descarregar os dados do exercício anterior para introduzir os dados nos relatórios a nível de entidade.

Clarity AIAs soluções da SFDR foram construídas desde o início para corresponder exatamente às expectativas das autoridades, com as quais colaboramos regularmente para garantir que a nossa metodologia reflecte os últimos desenvolvimentos regulamentares.

Contacte-nos para explorar as várias formas como os clientes utilizam as nossas soluções SFDR e solicite uma demonstração para saber como Clarity AI pode apoiar a sua organização.

Esta publicação do blogue foi originalmente publicada em 13 de fevereiro de 2023 e actualizada em 21 de maio de 2024.