Le rapport au niveau de l'entité reflète la performance des portefeuilles par rapport aux principaux indicateurs d'impact négatif (PAI).
Depuis l'entrée en vigueur des exigences de niveau 2 du siteSFDR en janvier 2023, les acteurs des marchés financiers sont tenus de soumettre un rapport PAI annuel au niveau de l'entité avant le 30 juin. Le modèle, inclus dans l'annexe 1 du règlement, montre comment l'univers d'investissement se comporte par rapport aux principaux indicateurs d'impact négatif. La période de référence pour ce deuxième rapport est 2023, et le règlement stipule que les calculs annuels doivent être effectués sur la base de quatre instantanés trimestriels . En outre, les entreprises qui ont présenté un rapport sur les IAP l'année dernière doivent également inclure les données de 2022.
Dans le but de simplifier les rapports et de réduire le travail manuel, Clarity AI propose un outil simple pour télécharger des modèles pré-remplis en quelques minutes. Voici comment procéder :
Votre SFDR Modèle d'annexe 1, en 2 minutes
Il peut être difficile de suivre le rythme des réglementations et de communiquer les bonnes données dans le bon format. Cependant, la technologie peut réduire considérablement cette friction. La technologie de Clarity AIpermet aux utilisateurs de sélectionner quatre univers d'investissement différents, un par trimestre de l'année de déclaration.
Ils sont alors en mesure de voir comment leurs investissements se sont comportés par rapport aux IAP à chaque moment. Ces informations permettent de prendre des décisions plus éclairées sur les actifs de l'entité, de constituer des portefeuilles plus durables et de satisfaire aux exigences réglementaires.
Étape 1 : Sélection des portefeuilles trimestriels et des IAP facultatifs
Téléchargez et sélectionnez le portefeuille pour chacun des trimestres de 2023, et incluez les IAP facultatifs sur lesquels vous souhaitez faire rapport.
Étape 2 : Télécharger un rapport pré-rempli dans la langue de votre choix
Les utilisateurs peuvent choisir entre sept langues en cliquant sur un bouton pour répondre aux attentes des régulateurs locaux. Le rapport est ensuite généré à l'aide du modèle officiel et pré-rempli avec toutes les données quantitatives.
Étape 3 (le cas échéant) : Choisir comment inclure les données historiques
Les entreprises qui ont déclaré des PAI en 2023 (sur la base de l'exercice 2022) doivent inclure ces données dans le rapport de cette année. Clarity AI permet aux utilisateurs de télécharger les données de l'exercice précédent afin de les introduire dans les rapports au niveau de l'entité.
Clarity AILes solutions de SFDR ont été conçues dès le départ pour répondre exactement aux attentes des autorités, avec lesquelles nous nous entretenons régulièrement pour nous assurer que notre méthodologie reflète les derniers développements réglementaires.
Contactez-nous pour découvrir les différentes façons dont les clients utilisent nos solutions SFDR et demandez une démonstration pour savoir comment Clarity AI peut aider votre organisation.
Cet article de blog a été initialement publié le 13 février 2023 et a été mis à jour le 21 mai 2024.
