Des analyses plus pertinentes pour les gestionnaires de patrimoine. Une valeur ajoutée évidente pour les clients.
Répondre aux demandes des clients, maintenir la conformité, maximiser l'efficacité
Les gestionnaires de patrimoine doivent trouver un équilibre entre les attentes croissantes des clients, les exigences réglementaires et les contraintes opérationnelles. Clarity AI d'expliquer facilement les risques et les répercussions au-delà des aspects financiers, de personnaliser les portefeuilles et de garder une longueur d'avance sans augmenter les coûts ni la complexité.
Reconnu par les plus grandes entreprises
Les exigences complexes vous ralentissent
Des outils qui aident les gestionnaires de patrimoine à faire la part des choses
De meilleurs conseils, une allocation plus intelligente, une confiance renforcée
L'investissement fondé sur des valeurs : un jeu d'enfant
Transformer les données en récits clairs et adaptés aux besoins des clients
Simplifier la conformité, se concentrer sur les clients
Toute la couverture dont vous avez besoin, sans la complexité
Simplifier les risques et le filtrage ESG
Appliquer des filtres, évaluer le risque ESG et s'aligner sur les préférences des clients en utilisant des données faciles d'accès et d'explication.
En savoir plus
Relier les portefeuilles aux objectifs environnementaux
Montrez à vos clients comment leurs portefeuilles s'alignent sur les objectifs en matière de climat et de biodiversité. De l'empreinte carbone aux risques liés à la nature, nos outils simplifient les choses. Pas besoin de doctorat.
En savoir plusRaconter l'histoire derrière le portefeuille
Transformez les données d'impact en histoires significatives. Montrez des résultats concrets à l'aide de visuels intuitifs, prêts à l'emploi, liés aux objectifs de développement durable des Nations unies.
En savoir plusUne conformité claire et simple
Qu'il s'agisse de la SFDR, de la taxonomie européenne ou de la MiFID II, soyez prêt avec des résultats clairs et explicables qui soutiennent à la fois la conformité et la communication.
En savoir plusClarity AI dote nos conseillers d'outils puissants qui aident nos clients à investir en fonction de leurs propres convictions et valeurs. Avec Clarity AI , nous pouvons communiquer aux clients l'impact de leurs portefeuilles d'une manière compréhensible".
Pourquoi les principaux gestionnaires de patrimoine choisissent-ils Clarity AI?
L'IA qui facilite l'explication du développement durable
Des rapports clairs commencent par de meilleures données
FAQ
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Contactez nousSoutenez-vous le modèle ESG européen (EET) ?
Oui, Clarity AI offre un accès complet aux données ESG au niveau des fonds, y compris le modèle ESG européen (EET). Cela vous aide à aligner les produits d'investissement avec les préférences des clients et les besoins réglementaires tels que MiFID II et SFDR, avec une couverture maximale et un effort minimal. Nous aidons également les gestionnaires de fonds à générer l'EET directement à partir de notre plateforme, ce qui permet de garantir des données cohérentes et fiables tout au long de la chaîne de valeur de l'investissement.
Puis-je générer des rapports clients personnalisés ?
Oui. Nos rapports sont personnalisables, marqués et générés en quelques secondes. Ils sont prêts à être partagés lors de réunions, de séances d'accueil ou d'examens périodiques. Ils sont conçus pour aider les clients à voir comment leurs investissements correspondent à leurs valeurs, sans tableurs ni jargon.
Comment Clarity AI soutient-il MiFID II ?
Clarity AI vous aide à répondre aux exigences de MiFID II (et IDD) en établissant automatiquement une correspondance entre les produits financiers et les préférences de vos clients en matière de durabilité. Avec une couverture de premier plan des fonds, des actions et des titres à revenu fixe, ainsi qu'une transparence totale des sources de données et des méthodologies, notre solution prête à l'emploi permet d'aligner facilement les recommandations de produits sur les exigences réglementaires et les valeurs des clients.
Puis-je intégrer vos solutions dans des processus existants ?
Nos solutions technologiques peuvent être facilement intégrées dans les processus actuels, par le biais d'une application web intuitive, d'un accès API ou de widgets personnalisables. Nous travaillons également en partenariat avec des plateformes d'investissement de premier plan comme Aladdin et eFront de BlackRock, SimCorp, Caceis, HSBC SS, Infront, et bien d'autres encore, afin d'assurer une transition en douceur et sans perturbation.
Recherche et perspectives
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