Parlare con un esperto

Investire nell'era dell'intelligenza artificiale

Analisi più approfondite per i gestori patrimoniali. Un valore aggiunto evidente per i clienti.

Soddisfare le esigenze dei clienti, mantenere la conformità, massimizzare l'efficienza

I gestori patrimoniali devono trovare un equilibrio tra le crescenti aspettative dei clienti, i requisiti normativi e le pressioni operative. Clarity AI la spiegazione dei rischi e delle ripercussioni che vanno oltre gli aspetti finanziari, Clarity AI di personalizzare i portafogli e di mantenere un vantaggio competitivo senza aumentare i costi o la complessità.

Fiducia da parte dei principali istituti finanziari

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Le esigenze complesse vi rallentano

Gli investitori stanno cambiando. Vogliono fatti concreti, non chiacchiere. Le normative e il nuovo ordine mondiale rendono sempre più necessario affrontare il tema della sostenibilità, spingendo i consulenti ad abbandonare il gergo tecnico a favore di un linguaggio chiaro e accessibile. Ma i dati sono disordinati, le regole cambiano continuamente e i costi sono in aumento. Clarity AI chiarezza con strumenti basati sull'intelligenza artificiale e report automatizzati, permettendoti di offrire di più con meno sforzo.

Strumenti che aiutano i gestori patrimoniali a distinguersi dal rumore

Una consulenza migliore, un'allocazione più intelligente, una fiducia più forte

Rendere semplice l'investimento basato sui valori

Mostrate ai clienti che i loro valori si riflettono nei loro portafogli. Che si preoccupino del clima, della biodiversità o delle esclusioni, i nostri strumenti vi aiutano a far corrispondere gli investimenti a ciò che conta. In modo chiaro, coerente e senza l'onere della manualità.

Trasformare i dati in storie chiare e pronte per i clienti

Basta con le informazioni dense o le spiegazioni imbarazzanti. I nostri report sono costruiti per le conversazioni: personalizzati e facili da spiegare. Ogni rapporto 1:1 è più pertinente, più coinvolgente e più fattibile.

Semplificare la conformità, concentrarsi sui clienti

Anticipare i requisiti normativi senza aggiungere complessità. Clarity AI combina strumenti efficienti dal punto di vista dei costi con metodologie robuste e verificabili, in modo da poter soddisfare con sicurezza i requisiti SFDR, EU Taxonomy e MiFID II.

Tutta la copertura di cui avete bisogno, senza alcuna complessità

  • Rischio ESG
  • Clima e natura
  • Impatto
  • Regolamenti

Semplificare il rischio e lo screening ESG

Applicare schermi, valutare il rischio ESG e allinearsi alle preferenze dei clienti utilizzando dati di facile accesso e spiegazione.

Per saperne di più

Collegare i portafogli agli obiettivi ambientali

Mostrare ai clienti come i loro portafogli si allineano agli obiettivi in materia di clima e biodiversità. Dall'impronta di carbonio ai rischi legati alla natura, i nostri strumenti li analizzano in modo semplice. Non è necessario un dottorato di ricerca.

Per saperne di più

Raccontare la storia dietro il portafoglio

Trasformare i dati sull'impatto in storie significative. Mostrate i risultati del mondo reale con immagini intuitive e pronte per il cliente, collegate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Per saperne di più

Mantenere la conformità in modo chiaro e semplice

Che si tratti di SFDR, tassonomia UE o MiFID II, tenetevi pronti con output chiari e spiegabili che supportino sia la conformità che la comunicazione.

Per saperne di più

Clarity AI fornisce ai nostri consulenti strumenti potenti che aiutano i clienti a investire in base alle loro convinzioni e ai loro valori. Con Clarity AI possiamo comunicare ai clienti l'impatto dei loro portafogli in modo comprensibile".

Parco Jordan

Vicepresidente, Consulenza sugli investimenti e l'impatto

Perché i principali gestori patrimoniali scelgono Clarity AI?

L'intelligenza artificiale che rende la sostenibilità facile da spiegare

I vostri clienti non vogliono complessità, vogliono chiarezza. La nostra intelligenza artificiale trasforma le informazioni più dense in informazioni semplici, basate su una storia, da utilizzare nelle conversazioni reali. Niente gergo. Niente scatole nere. Solo risposte sensate.

Rapporti chiari iniziano con dati migliori

Raccogliamo, puliamo e standardizziamo i dati provenienti da oltre 2,3 milioni di aziende e 450.000 fondi, così non dovete farlo voi. Il risultato? Report affidabili e personalizzati con il vostro marchio che i vostri clienti capiscono davvero. Che siano semplicemente curiosi o già convinti, avete gli strumenti per rendere il vostro impatto personale.

Domande frequenti

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Contattateci

  • Siete favorevoli al modello europeo ESG (EET)?

    Sì, Clarity AI fornisce un accesso completo ai dati ESG a livello di fondo, compreso lo European ESG Template (EET). Questo vi aiuta ad allineare i prodotti di investimento alle preferenze dei clienti e alle esigenze normative come MiFID II e SFDR, con la massima copertura e il minimo sforzo. Supportiamo inoltre i gestori di fondi nella generazione di EET direttamente dalla nostra piattaforma, contribuendo a garantire dati coerenti e affidabili lungo tutta la catena del valore degli investimenti.

  • Posso generare report personalizzati per i clienti?

    Sì. I nostri report sono personalizzabili, personalizzati e generati in pochi secondi. Pronti per essere condivisi durante le riunioni, le sessioni di onboarding o le revisioni periodiche. Sono progettati per aiutare i clienti a capire come i loro investimenti si allineano ai loro valori senza fogli di calcolo o gergo.

  • In che modo Clarity AI supporta la MiFID II?

    Clarity AI vi aiuta a soddisfare i requisiti della MiFID II (e della IDD) mappando automaticamente i prodotti finanziari alle preferenze di sostenibilità dei vostri clienti. Con una copertura leader per fondi, azioni e reddito fisso, oltre a una completa trasparenza sulle fonti di dati e sulle metodologie, la nostra soluzione pronta all'uso consente di allineare facilmente le raccomandazioni sui prodotti ai requisiti normativi e ai valori dei clienti.

  • Posso integrare le vostre soluzioni nei processi esistenti?

    Le nostre soluzioni tecnologiche possono essere facilmente integrate nei processi attuali, attraverso un'app web intuitiva, un accesso API o widget personalizzabili. Collaboriamo inoltre con le principali piattaforme di investimento come Aladdin ed eFront di BlackRock, SimCorp, Caceis, HSBC SS, Infront e altre ancora, assicurando una transizione fluida e senza interruzioni.

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