Analisi più approfondite per i gestori patrimoniali. Un valore aggiunto evidente per i clienti.
Soddisfare le esigenze dei clienti, mantenere la conformità, massimizzare l'efficienza
I gestori patrimoniali devono trovare un equilibrio tra le crescenti aspettative dei clienti, i requisiti normativi e le pressioni operative. Clarity AI la spiegazione dei rischi e delle ripercussioni che vanno oltre gli aspetti finanziari, Clarity AI di personalizzare i portafogli e di mantenere un vantaggio competitivo senza aumentare i costi o la complessità.
Scelta dalle aziende leader
Le esigenze complesse vi rallentano
Strumenti che aiutano i gestori patrimoniali a distinguersi dal rumore
Una consulenza migliore, un'allocazione più intelligente, una fiducia più forte
Rendere semplice l'investimento basato sui valori
Trasformare i dati in storie chiare e pronte per i clienti
Semplificare la conformità, concentrarsi sui clienti
Tutta la copertura di cui avete bisogno, senza alcuna complessità
Semplificare il rischio e lo screening ESG
Applicare schermi, valutare il rischio ESG e allinearsi alle preferenze dei clienti utilizzando dati di facile accesso e spiegazione.
Per saperne di più
Collegare i portafogli agli obiettivi ambientali
Mostrare ai clienti come i loro portafogli si allineano agli obiettivi in materia di clima e biodiversità. Dall'impronta di carbonio ai rischi legati alla natura, i nostri strumenti li analizzano in modo semplice. Non è necessario un dottorato di ricerca.
Per saperne di piùRaccontare la storia dietro il portafoglio
Trasformare i dati sull'impatto in storie significative. Mostrate i risultati del mondo reale con immagini intuitive e pronte per il cliente, collegate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Per saperne di piùMantenere la conformità in modo chiaro e semplice
Che si tratti di SFDR, tassonomia UE o MiFID II, tenetevi pronti con output chiari e spiegabili che supportino sia la conformità che la comunicazione.
Per saperne di piùClarity AI fornisce ai nostri consulenti strumenti potenti che aiutano i clienti a investire in base alle loro convinzioni e ai loro valori. Con Clarity AI possiamo comunicare ai clienti l'impatto dei loro portafogli in modo comprensibile".
Perché i principali gestori patrimoniali scelgono Clarity AI?
L'intelligenza artificiale che rende la sostenibilità facile da spiegare
Rapporti chiari iniziano con dati migliori
Domande frequenti
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ContattoSiete favorevoli al modello europeo ESG (EET)?
Sì, Clarity AI fornisce un accesso completo ai dati ESG a livello di fondo, compreso lo European ESG Template (EET). Questo vi aiuta ad allineare i prodotti di investimento alle preferenze dei clienti e alle esigenze normative come MiFID II e SFDR, con la massima copertura e il minimo sforzo. Supportiamo inoltre i gestori di fondi nella generazione di EET direttamente dalla nostra piattaforma, contribuendo a garantire dati coerenti e affidabili lungo tutta la catena del valore degli investimenti.
Posso generare report personalizzati per i clienti?
Sì. I nostri report sono personalizzabili, personalizzati e generati in pochi secondi. Pronti per essere condivisi durante le riunioni, le sessioni di onboarding o le revisioni periodiche. Sono progettati per aiutare i clienti a capire come i loro investimenti si allineano ai loro valori senza fogli di calcolo o gergo.
In che modo Clarity AI supporta la MiFID II?
Clarity AI vi aiuta a soddisfare i requisiti della MiFID II (e della IDD) mappando automaticamente i prodotti finanziari alle preferenze di sostenibilità dei vostri clienti. Con una copertura leader per fondi, azioni e reddito fisso, oltre a una completa trasparenza sulle fonti di dati e sulle metodologie, la nostra soluzione pronta all'uso consente di allineare facilmente le raccomandazioni sui prodotti ai requisiti normativi e ai valori dei clienti.
Posso integrare le vostre soluzioni nei processi esistenti?
Le nostre soluzioni tecnologiche possono essere facilmente integrate nei processi attuali, attraverso un'app web intuitiva, un accesso API o widget personalizzabili. Collaboriamo inoltre con le principali piattaforme di investimento come Aladdin ed eFront di BlackRock, SimCorp, Caceis, HSBC SS, Infront e altre ancora, assicurando una transizione fluida e senza interruzioni.
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