Sustentabilidade mais inteligente para gestores de património. Valor claro para os clientes.
Satisfazer as exigências dos clientes, manter a conformidade, maximizar a eficiência
Os gestores de património têm de equilibrar as crescentes expectativas dos clientes, os requisitos regulamentares e as pressões operacionais. Clarity AI facilita a explicação da sustentabilidade, personaliza as carteiras e mantém-se à frente sem aumentar o custo ou a complexidade.
A confiança das principais instituições financeiras
As exigências complexas estão a atrasá-lo
Ferramentas que ajudam os gestores de património a ultrapassar o ruído
Melhor aconselhamento, afetação mais inteligente, confiança mais forte
Tornar o investimento baseado em valores fácil
Transforme os dados em histórias claras e prontas para o cliente
Simplificar a conformidade, concentrar-se nos clientes
Toda a cobertura de que precisa, sem a complexidade
Simplificar o risco e o rastreio ESG
Aplicar ecrãs, avaliar o risco ESG e alinhar-se com as preferências dos clientes utilizando dados fáceis de aceder e explicar.
Saiba mais
Ligar as carteiras aos objectivos ambientais
Mostre aos clientes como as suas carteiras se alinham com os objectivos climáticos e de biodiversidade. Desde a pegada de carbono até aos riscos relacionados com a natureza, as nossas ferramentas decompõem tudo de forma simples. Não é necessário doutoramento.
Saiba maisConte a história por detrás da carteira
Transforme dados de impacto em histórias com significado. Mostre os resultados do mundo real com visuais intuitivos e prontos para o cliente ligados aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Saiba maisManter a conformidade clara e simples
Quer se trate do SFDR, da Taxonomia da UE ou da MiFID II, esteja preparado com resultados claros e explicáveis que apoiem a conformidade e a comunicação.
Saiba maisClarity AI equipa os nossos consultores com ferramentas poderosas que ajudam os nossos clientes a investir com base nas suas próprias crenças e valores. Com Clarity AI podemos comunicar aos nossos clientes o impacto das suas carteiras de uma forma compreensível".
Porque é que os principais gestores de património escolhem Clarity AI?
IA que torna a sustentabilidade fácil de explicar
Relatórios claros começam com melhores dados
FAQs
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Contactar-nosApoia o Modelo Europeu ESG (EET)?
Sim, Clarity AI fornece acesso total aos dados ESG ao nível do fundo, incluindo o Modelo ESG Europeu (EET). Isto ajuda-o a alinhar os produtos de investimento com as preferências dos clientes e as necessidades regulamentares, como a MiFID II e a SFDR, com uma cobertura máxima e um esforço mínimo. Também apoiamos os gestores de fundos com a geração de EET diretamente a partir da nossa plataforma, ajudando a garantir dados consistentes e fiáveis em toda a cadeia de valor do investimento.
Posso gerar relatórios de clientes com marca?
Sim. Os nossos relatórios são personalizáveis, com marca e gerados em segundos. Prontos para serem partilhados em reuniões, sessões de integração ou revisões periódicas. Foram concebidos para ajudar os clientes a ver como os seus investimentos se alinham com os seus valores sem folhas de cálculo ou jargão.
Como é que Clarity AI apoia a MiFID II?
Clarity AI ajuda-o a cumprir os requisitos da MiFID II (e IDD), mapeando automaticamente os produtos financeiros para as preferências de sustentabilidade dos seus clientes. Com uma cobertura líder em fundos, acções e rendimento fixo, além de total transparência nas fontes de dados e metodologias, a nossa solução pronta a utilizar facilita o alinhamento das recomendações de produtos com as exigências regulamentares e os valores dos clientes.
Posso integrar as vossas soluções nos processos existentes?
As nossas soluções de base tecnológica podem ser facilmente integradas nos processos actuais, através de uma aplicação Web intuitiva, acesso à API ou widgets personalizáveis. Também temos parcerias com as principais plataformas de investimento, como Aladdin e eFront da BlackRock, SimCorp, Caceis, HSBC SS, Infront e muito mais, garantindo uma transição tranquila e sem interrupções.
Investigação e Perspicácia
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