Información más precisa para gestores patrimoniales. Un valor claro para los clientes.
Satisfacer las demandas de los clientes, mantener la conformidad y maximizar la eficacia
Los gestores patrimoniales deben encontrar el equilibrio entre las crecientes expectativas de los clientes, los requisitos normativos y las presiones operativas. Clarity AI la explicación de los riesgos y las repercusiones más allá de los aspectos financieros, Clarity AI personalizar las carteras y mantenerse a la vanguardia sin aumentar los costes ni la complejidad.
Contamos con la confianza de las principales empresas
Las exigencias complejas le ralentizan
Herramientas que ayudan a los gestores patrimoniales a evitar el ruido
Mejor asesoramiento, asignación más inteligente, mayor confianza
Invertir en valores sin esfuerzo
Convierta los datos en historias claras y preparadas para el cliente
Simplificar el cumplimiento y centrarse en los clientes
Toda la cobertura que necesita, sin complicaciones
Simplificar el riesgo ESG y la selección
Aplique filtros, evalúe el riesgo ASG y ajústese a las preferencias de los clientes utilizando datos de fácil acceso y explicación.
Más información
Conectar las carteras con los objetivos medioambientales
Muestre a sus clientes cómo sus carteras se alinean con los objetivos climáticos y de biodiversidad. Desde la huella de carbono hasta los riesgos relacionados con la naturaleza, nuestras herramientas lo desglosan de forma sencilla. No hace falta un doctorado.
Más informaciónCuente la historia que hay detrás de la cartera
Convierta los datos de impacto en historias significativas. Muestra los resultados del mundo real con imágenes intuitivas y preparadas para el cliente vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Más informaciónCumplimiento claro y sencillo
Ya se trate de SFDR, la taxonomía de la UE o MiFID II, esté preparado con resultados claros y explicables que respalden tanto el cumplimiento como la comunicación.
Más informaciónClarity AI dota a nuestros asesores de potentes herramientas que ayudan a nuestros clientes a invertir en función de sus propias creencias y valores. Con Clarity AI podemos comunicar a los clientes el impacto de sus carteras de forma comprensible."
¿Por qué los principales gestores de patrimonios eligen Clarity AI?
Inteligencia artificial para explicar la sostenibilidad
Los informes claros empiezan con mejores datos
Preguntas frecuentes
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Contacto¿Apoya la Plantilla Europea de ESG (EET)?
Sí, Clarity AI proporciona acceso completo a los datos ESG a nivel de fondo, incluida la Plantilla ESG Europea (EET). Esto le ayuda a alinear los productos de inversión con las preferencias de los clientes y las necesidades normativas como MiFID II y SFDR, con la máxima cobertura y el mínimo esfuerzo. También ayudamos a los gestores de fondos a generar EET directamente desde nuestra plataforma, lo que contribuye a garantizar datos coherentes y fiables en toda la cadena de valor de la inversión.
¿Puedo generar informes de clientes con mi marca?
Sí. Nuestros informes son personalizables, de marca y se generan en segundos. Listos para compartir en reuniones, sesiones de incorporación o revisiones periódicas. Están diseñados para ayudar a los clientes a ver cómo sus inversiones se alinean con sus valores sin hojas de cálculo ni jerga.
¿Cómo apoya Clarity AI AI a MiFID II?
Clarity AI le ayuda a cumplir los requisitos de MiFID II (e IDD) asignando automáticamente los productos financieros a las preferencias de sostenibilidad de sus clientes. Con una cobertura líder en fondos, renta variable y renta fija, además de total transparencia en las fuentes de datos y metodologías, nuestra solución lista para usar facilita la alineación de las recomendaciones de productos con las exigencias normativas y los valores de los clientes.
¿Puedo integrar sus soluciones en los procesos existentes?
Nuestras soluciones tecnológicas pueden integrarse fácilmente en los procesos actuales mediante una aplicación web intuitiva, acceso a API o widgets personalizables. También colaboramos con las principales plataformas de inversión, como Aladdin y eFront de BlackRock, SimCorp, Caceis, HSBC SS, Infront, etc., para garantizar una transición fluida y sin interrupciones.
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