Εξυπνότερες πληροφορίες για διαχειριστές περιουσίας. Σαφής αξία για τους πελάτες.
Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των πελατών, διατηρήστε τη συμμόρφωση, μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα
Οι διαχειριστές περιουσίας πρέπει να εξισορροπούν τις αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις λειτουργικές πιέσεις. Clarity AI την εξήγηση των κινδύνων και των επιπτώσεων πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, την εξατομίκευση των χαρτοφυλακίων και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, χωρίς να αυξάνεται το κόστος ή η πολυπλοκότητα.
Μας εμπιστεύονται κορυφαίες εταιρείες
Οι σύνθετες απαιτήσεις σας επιβραδύνουν
Εργαλεία που βοηθούν τους Wealth Managers να ξεφύγουν από το θόρυβο
Καλύτερες συμβουλές, εξυπνότερη κατανομή, ισχυρότερη εμπιστοσύνη
Κάντε την επένδυση με βάση τις αξίες αβίαστη
Μετατρέψτε τα δεδομένα σε σαφείς, έτοιμες για τον πελάτη ιστορίες
Απλοποιήστε τη συμμόρφωση, επικεντρωθείτε στους πελάτες
Όλη η κάλυψη που χρειάζεστε, χωρίς καμία πολυπλοκότητα
Απλοποίηση του κινδύνου και της διαλογής ESG
Εφαρμόστε οθόνες, αξιολογήστε τον κίνδυνο ESG και ευθυγραμμίστε με τις προτιμήσεις των πελατών χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι εύκολα προσβάσιμα και επεξηγήσιμα.
Μάθε περισσότερα
Σύνδεση χαρτοφυλακίων με περιβαλλοντικούς στόχους
Δείξτε στους πελάτες πώς τα χαρτοφυλάκιά τους ευθυγραμμίζονται με τους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Από το αποτύπωμα άνθρακα έως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση, τα εργαλεία μας τα αναλύουν απλά. Δεν απαιτείται διδακτορικό.
Μάθε περισσότεραΠείτε την ιστορία πίσω από το χαρτοφυλάκιο
Μετατρέψτε τα δεδομένα αντικτύπου σε ουσιαστικές ιστορίες. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα του πραγματικού κόσμου με διαισθητικά, έτοιμα για τον πελάτη οπτικά στοιχεία που συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Μάθε περισσότεραΔιατηρήστε τη συμμόρφωση ξεκάθαρη και απλή
Είτε πρόκειται για SFDR, EU Taxonomy ή MiFID II, μείνετε έτοιμοι με σαφείς, επεξηγήσιμες εκροές που υποστηρίζουν τόσο τη συμμόρφωση όσο και την επικοινωνία.
Μάθε περισσότεραClarity AI εξοπλίζει τους συμβούλους μας με ισχυρά εργαλεία που βοηθούν τους πελάτες μας να επενδύσουν με βάση τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες. Με το Clarity AI μπορούμε να επικοινωνήσουμε στους πελάτες τον αντίκτυπο των χαρτοφυλακίων τους με κατανοητό τρόπο".
Γιατί οι κορυφαίοι Wealth Managers επιλέγουν Clarity AI AI;
Τεχνητή νοημοσύνη που κάνει τη βιωσιμότητα εύκολη στην εξήγηση
Ξεκάθαρες αναφορές ξεκινούν με καλύτερα δεδομένα
Συχνές ερωτήσεις
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Επικοινωνήστε μαζί μαςΥποστηρίζετε το ευρωπαϊκό πρότυπο ESG (EET);
Ναι, Clarity AI παρέχει πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα ESG σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού προτύπου ESG (EET). Αυτό σας βοηθά να ευθυγραμμίζετε τα επενδυτικά προϊόντα με τις προτιμήσεις των πελατών και τις κανονιστικές ανάγκες, όπως η MiFID II και η SFDR, με μέγιστη κάλυψη και ελάχιστη προσπάθεια. Υποστηρίζουμε επίσης τους διαχειριστές κεφαλαίων με τη δημιουργία EET απευθείας από την πλατφόρμα μας, συμβάλλοντας στη διασφάλιση συνεπών και αξιόπιστων δεδομένων σε όλη την αλυσίδα αξίας των επενδύσεων.
Μπορώ να δημιουργήσω επώνυμες αναφορές πελατών;
Ναι. Οι αναφορές μας είναι προσαρμόσιμες, επώνυμες και παράγονται σε δευτερόλεπτα. Έτοιμες να τις μοιραστείτε σε συσκέψεις, συνεδρίες εισαγωγής ή περιοδικές αναθεωρήσεις. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να βλέπουν πώς οι επενδύσεις τους ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους χωρίς λογιστικά φύλλα ή ορολογία.
Πώς το Clarity AI υποστηρίζει το MiFID II;
Clarity AI σας βοηθά να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της MiFID II (και της IDD), αντιστοιχίζοντας αυτόματα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στις προτιμήσεις βιωσιμότητας των πελατών σας. Με κορυφαία κάλυψη σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και σταθερό εισόδημα, καθώς και πλήρη διαφάνεια στις πηγές δεδομένων και τις μεθοδολογίες, η έτοιμη προς χρήση λύση μας καθιστά εύκολη την ευθυγράμμιση των προϊοντικών συστάσεων με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις αξίες των πελατών.
Μπορώ να ενσωματώσω τις λύσεις σας σε υφιστάμενες διαδικασίες;
Οι τεχνολογικές λύσεις μας μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στις τρέχουσες διαδικασίες, μέσω μιας διαισθητικής εφαρμογής ιστού, πρόσβασης σε API ή προσαρμόσιμων widgets. Συνεργαζόμαστε επίσης με κορυφαίες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως οι Aladdin και eFront by BlackRock, SimCorp, Caceis, HSBC SS, Infront και άλλες, εξασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση χωρίς διαταραχές.
Έρευνα και Πληροφορίες
Τελευταία νέα και άρθρα
Ο 3ος πυλώνας της ΕΑΤ και οι δοκιμές αντοχής σε κλιματικές πιέσεις: Τι αλλάζει για τις τράπεζες της ΕΕ
Οι νέοι κανόνες της ΕΑΤ για τα κριτήρια ESG του 3ου Πυλώνα αφορούν όλες τις τράπεζες της ΕΕ, ενώ το κλίμα εντάσσεται στις δοκιμές αντοχής του 2027. Δείτε τι αλλάζει, ποιοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και πότε ισχύουν οι κανόνες.
Κανονισμός για τις αξιολογήσεις ESG: τι πρέπει να ρωτήσουν τώρα οι επενδυτές
Ο κανονισμός της ΕΕ για τις αξιολογήσεις ESG έχει τεθεί σε ισχύ. Μάθετε τι έχει αλλάξει για τους επενδυτές, ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις άδειες της ESMA και ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να θέσετε στους παρόχους αξιολογήσεων.
Το χάσμα μεταξύ στόχων και κεφαλαιουχικών δαπανών: Γιατί οι δεσμεύσεις για το κλίμα δεν ισοδυναμούν με χρηματοδότηση της μετάβασης
Οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι αυξάνουν ελάχιστα τις πράσινες επενδύσεις: 27% έναντι 25% για τις εταιρείες που δεν έχουν θέσει στόχο. Οι οικονομικοί παράγοντες, και όχι οι δεσμεύσεις, καθοδηγούν τις δαπάνες για τη μετάβαση.
