Μετατρέψτε τις προτιμήσεις ESG σε συμβουλές συμβατές με τη MiFID II
Ολοκληρωμένο, αυτοματοποιημένο και κατασκευασμένο για πραγματικές συνομιλίες
Καταγράψτε τις προτιμήσεις ESG, αντιστοιχίστε τις με χρηματοοικονομικά προϊόντα και τηρήστε τους κανόνες MiFID II χωρίς να διαταράξετε τις υπάρχουσες ροές εργασίας σας.
Εμπιστεύονται κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Η ερώτηση είναι απλή. Οι κανόνες δεν είναι.
Η λύση μας με μια ματιά
Μια ολοκληρωμένη λύση για τις προτιμήσεις MIFID II ESG
Βάλτε μυαλό στις πολύπλοκες προτιμήσεις ESG
Μια μεθοδολογία που δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει σαφείς, συνεπείς συστάσεις προς τους επενδυτές:
- Πλήρης ευθυγράμμιση με τις PAI του SFDR , την ταξινομία της ΕΕ και τον ορισμό των βιώσιμων επενδύσεων
- Έτοιμο προς χρήση σύστημα ταξινόμησης για προϊόντα των άρθρων 8 και 9
- Πλαίσιο βασισμένο σε αξίες πέρα από μια άσκηση επιλογής
Απομακρύνετε τη χειροκίνητη εργασία από την αντιστοίχιση
Μια αυτοματοποιημένη λύση με API που εντάσσεται στην υπάρχουσα ροή εργασιών σας για την καταλληλότητα χωρίς διαταραχές:
- Ενσωματωμένες κανονιστικές ενημερώσεις καθώς εξελίσσεται η καθοδήγηση
- Νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα που ελέγχονται και προστίθενται συνεχώς στο σύμπαν
- Συλλογή και ανανέωση των δεδομένων που αναφέρονται στην ΕΕΤ, καθώς καθίστανται διαθέσιμα
Εργαστείτε με αξιόπιστα δεδομένα που μπορείτε να υπερασπιστείτε
Κορυφαία σύνολα δεδομένων στην αγορά που συνδυάζουν ευρύτητα, ιχνηλασιμότητα και επεξηγηματικότητα:
- Κάλυψη σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και σταθερού εισοδήματος
- Διαφάνεια όσον αφορά τα αναφερόμενα έναντι των εκτιμώμενων δεδομένων, με σαφή μεθοδολογία
- Δομή έτοιμη για έλεγχο για την υποστήριξη των εσωτερικών ελέγχων και των εξωτερικών επιθεωρήσεων
Τι πρεσβεύουμε
Τεχνητή νοημοσύνη στην οποία μπορείτε να βασιστείτε. Δεδομένα που μπορείτε να υπερασπιστείτε.
Τεχνητή νοημοσύνη που ενισχύει τη συνάφεια, όχι μόνο τη συμμόρφωση
Δεδομένα που είναι κατασκευασμένα για συζητήσεις με πελάτες και αξιολογήσεις συμμόρφωσης
Πέραν της MiFID II/IDD
Άλλοι κανονισμοί της ΕΕ που υποστηρίζουμε
Βιώσιμες Επενδύσεις
SFDR PAIs
Ταξινομία της ΕΕ
Μία λύση για κάθε περίπτωση χρήσης
Συμμόρφωση που έχει σημασία για τους πελάτες σας
Σχεδιασμός και ταξινόμηση βιώσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Παροχή διαφανών δεδομένων ESG σε επίπεδο προϊόντος (π.χ. ταξινομήσεις SFDR , ποσοστά βιώσιμων επενδύσεων και μετρικές PAI) στους διανομείς, ώστε να μπορούν να τα συνδυάζουν με ακρίβεια με τις προτιμήσεις των επενδυτών.
Μάθε περισσότερα
Αντιστοίχιση των προτιμήσεων ESG των πελατών με τις κατάλληλες επενδύσεις
Ενσωμάτωση των ερωτηματολογίων προτίμησης ESG στις ροές εργασίας των συμβούλων. Φιλτράρισμα επενδυτικών προϊόντων με βάση τις προτιμήσεις ESG της MiFID II. Σύσταση αμοιβαίων κεφαλαίων SFDR άρθρο 8 & 9 που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του πελάτη.
Μάθε περισσότεραΣυχνές ερωτήσεις
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Επικοινωνήστε μαζί μαςΠώς χειρίζεται Clarity AI AI τα κενά ή τις ασυνέπειες στα δεδομένα EET;
Η EET είναι η τυποποιημένη μορφή για τα δεδομένα προϊόντων ESG σύμφωνα με τη MiFID II και Clarity AI την υποστηρίζει πλήρως. Ωστόσο, δεν παρέχουν όλοι οι κατασκευαστές πλήρη ή συνεπή αρχεία EET. Όταν τα δεδομένα λείπουν ή είναι ασαφή, ενισχύουμε την κάλυψη με τις ιδιόκτητες, διαφανείς εκτιμήσεις μας, με σαφή επισήμανση και πλήρη τεκμηρίωση. Αυτό διασφαλίζει ότι η αντιστοίχιση προτιμήσεων παραμένει ακριβής, συνεπής και υπερασπίσιμη, ανεξάρτητα από την ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνονται.
Ποια δεδομένα χρησιμοποιεί Clarity AI AI για την αντιστοίχιση των προτιμήσεων;
Clarity AI συνδυάζει ιδιόκτητα δεδομένα και EETs για να παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και σταθερό εισόδημα. Κάθε σημείο δεδομένων είναι ανιχνεύσιμο στην αρχική του πηγή ή στη μέθοδο εκτίμησης, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε αποφάσεις που στηρίζονται στη διαφάνεια και όχι σε εικασίες.
Πώς Clarity AI AI βοηθά στην πλοήγηση στις εξελισσόμενες οδηγίες MiFID II;
Οι κανονισμοί της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση εξακολουθούν να εξελίσσονται και η σωστή ερμηνεία τους μπορεί να είναι δύσκολη. Clarity AI παρέχει σαφείς, δομημένες μεθοδολογίες ευθυγραμμισμένες με τον κανονισμό και ενημερώνουμε συνεχώς τα μοντέλα μας καθώς οι κανονιστικές οδηγίες μεταβάλλονται. Αποκτάτε σαφήνεια, συνέπεια και εμπιστοσύνη στις διαδικασίες καταλληλότητας, ακόμη και όταν οι προσδοκίες αλλάζουν.
Πώς τεκμηριώνεται και δικαιολογείται η ευθυγράμμιση των προϊόντων ESG;
Κάθε αντιστοιχία προτίμησης ESG συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση που δείχνει σαφώς πώς κάθε χρηματοοικονομικό προϊόν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις που έχει εκφράσει ο πελάτης σε σχέση με SFDR, την ταξινομία της ΕΕ και τις εκτιμήσεις του PAI. Έχετε διαφανή λογική, τεκμηριωμένες πηγές και κανονιστικές αναφορές για την υποστήριξη τόσο των εσωτερικών ελέγχων όσο και των εξωτερικών ελέγχων συμμόρφωσης.
Μπορείτε να ενσωματωθείτε στις υφιστάμενες διαδικασίες καταλληλότητας;
Clarity AI έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην υφιστάμενη διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας MIFID II. Η λύση μας που βασίζεται σε API επιτρέπει την εύκολη συνδεσιμότητα με τις τρέχουσες μηχανές καταλληλότητας και τα εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου σας. Με την προμήθεια δεδομένων προτίμησης ESG υψηλής ποιότητας απευθείας μέσω του API μας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εξαλείψουν τον χειροκίνητο χειρισμό δεδομένων και να εκσυγχρονίσουν ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης προτίμησης ESG χωρίς να διαταράξουν τις υφιστάμενες ροές εργασίας συμμόρφωσης.
Έρευνα και Πληροφορίες
Τελευταία νέα και άρθρα
[Sustainability Wired] Τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματοοικονομικά: Πως οι επενδυτές ξεκλειδώνουν 40% κέρδη παραγωγικότητας
Οι Lorenzo Saa και Neil Brown διερευνούν πώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα χρηματοοικονομικά βοηθά τους επενδυτές να ξεκλειδώσουν 40% κέρδη παραγωγικότητας.
[Sustainability Wired] Βιοποικιλότητα και επενδύσεις: $8,1 τρισεκατομμυρίων. But Is It An Opportunity?
Ο Lorenzo Saa και η Rose Easton διερευνούν γιατί η βιοποικιλότητα ανεβαίνει στις ατζέντες των επενδυτών - και τι εξακολουθεί να εμποδίζει τα κεφάλαια να εισρεύσουν στη φύση.
Η πραγματική επιχειρηματική υπόθεση της ποικιλομορφίας: Δεδομένα, λήψη αποφάσεων και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ανακαλύψτε γιατί η πραγματική ποικιλομορφία υπερβαίνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και πώς οι εταιρείες μπορούν να την αξιοποιήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτή τη συζήτηση με τους ηγέτες της Clarity AI.
