تحويل تفضيلات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى مشورة متوافقة مع أدوات الأسواق المالية II
متكامل وآلي ومصمم للمحادثات الحقيقية
التقط تفضيلات ESG، وقم بمطابقتها مع المنتجات المالية، واستوفِ قواعد MiFID II دون تعطيل تدفقات العمل الحالية.
موثوق بها من قبل المؤسسات المالية الرائدة
السؤال يبدو بسيطاً. القواعد ليست كذلك.
لمحة سريعة عن الحل الذي نقدمه
الحل المتكامل لتفضيلات MIFID II ESGG
فهم التفضيلات البيئية والاجتماعية والحكومية المعقدة
منهجية مصممة لدعم توصيات واضحة ومتسقة للمستثمرين:
- المواءمة التامة مع مؤشرات التنمية SFDR وتصنيف الاتحاد الأوروبي وتعريف الاستثمار المستدام
- نظام التصنيف الجاهز للاستخدام لمنتجات المادتين 8 و9
- إطار عمل قائم على القيم يتخطى مجرد تمرين خانة الاختيار
إزالة العمل اليدوي من المطابقة
حل آلي قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتناسب مع سير عمل الملاءمة الحالي دون تعطيل:
- تحديثات تنظيمية متكاملة مع تطور الإرشادات
- منتجات مالية جديدة يتم فحصها باستمرار وإضافتها إلى عالم المنتجات المالية
- جمع وتحديث البيانات المبلغ عنها من قبل شركة EET عند توافرها
العمل ببيانات موثوقة يمكنك الدفاع عنها
مجموعات بيانات رائدة في السوق تجمع بين الاتساع وإمكانية التتبع والتفسير:
- التغطية عبر الصناديق والأسهم والدخل الثابت
- الشفافية في البيانات المبلغ عنها مقابل البيانات التقديرية، مع منهجية واضحة
- هيكل جاهز للتدقيق لدعم الضوابط الداخلية والمراجعات الخارجية
ما الذي ندافع عنه
ذكاء اصطناعي يمكنك الاعتماد عليه. بيانات يمكنك الدفاع عنها.
الذكاء الاصطناعي الذي يعزز الملاءمة وليس الامتثال فقط
البيانات التي تم تصميمها لمحادثات العملاء ومراجعات الامتثال
ما بعد MiFID II/IDD
لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى التي ندعمها
الاستثمار المستدام
SFDR ايس
تصنيف الاتحاد الأوروبي
حل واحد لكل حالة استخدام
الامتثال الذي يهم عملاءك
تصميم وتصنيف المنتجات المالية المستدامة
توفير بيانات شفافة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المنتج (على سبيل المثال، تصنيفات SFDR ونسب الاستثمار المستدام ومقاييس مؤشر الحوكمة المستدامة) للموزعين حتى يتمكنوا من مطابقتها بدقة مع تفضيلات المستثمرين.
التعرف على المزيد
مطابقة تفضيلات العميل البيئية والاجتماعية والحوكمة مع الاستثمارات المناسبة
دمج استبيانات تفضيلات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات في تدفقات العمل الاستشاري. تصفية المنتجات الاستثمارية بناءً على تفضيلات MiFID II ESG. التوصية بصناديق المادة 8 و9 SFDR التي تتماشى مع قيم العميل.
التعرف على المزيدالأسئلة الشائعة
Lorem ips ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do do eiusmod um tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
اتصل بناكيف يتعامل Clarity AI مع الثغرات أو التناقضات في بيانات EET؟
إن EET هو التنسيق القياسي لبيانات منتجات ESG بموجب قانون MiFID II، وتدعمه Clarity AI بشكل كامل. ولكن لا توفر جميع الشركات المصنعة ملفات EET كاملة أو متسقة. عندما تكون البيانات مفقودة أو غير واضحة، فإننا نقوم بتعزيز التغطية بتقديراتنا الخاصة والشفافة والمحددة بوضوح والموثقة بالكامل. وهذا يضمن أن تظل مطابقة التفضيلات دقيقة ومتسقة ويمكن الدفاع عنها، بغض النظر عن جودة البيانات الواردة.
ما هي البيانات التي يستخدمها Clarity AI لمطابقة التفضيلات؟
يجمع Clarity AI بين بيانات الملكية الخاصة و EETs لتقديم تغطية شاملة عبر الصناديق والأسهم والدخل الثابت. كل نقطة بيانات يمكن تتبعها إلى مصدرها الأصلي أو طريقة تقديرها، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مدعومة بالشفافية وليس بالتخمين.
كيف يساعد Clarity AI في التنقل بين إرشادات قانون MiFID II المتطور؟
لا تزال لوائح الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام تتطور، وقد يكون تفسيرها بشكل صحيح أمراً صعباً. توفر Clarity AI منهجيات واضحة ومنظمة تتماشى مع اللوائح، ونقوم باستمرار بتحديث نماذجنا مع تغير التوجيهات التنظيمية. يمكنك الحصول على الوضوح والاتساق والثقة في عمليات الملاءمة الخاصة بك، حتى مع تغير التوقعات.
كيف يتم توثيق وتبرير مواءمة المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة؟
تأتي كل مطابقة لتفضيلات ESG مصحوبة بتبرير كامل يُظهر بوضوح كيف يلبي كل منتج مالي تفضيلات العميل التي أعرب عنها عبر SFDR وتصنيف الاتحاد الأوروبي واعتبارات مؤشر الأداء المالي. ستحصل على منطق شفاف، ومصادر موثقة، ومراجع تنظيمية لدعم كل من المراجعات الداخلية ومراجعات الامتثال الخارجية.
هل يمكنك الاندماج في عمليات الملاءمة الحالية؟
صُمم Clarity AI ليتكامل بسلاسة مع عملية تقييم الملاءمة الحالية الخاصة بك في إطار MIFID II. يتيح لك حلنا القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) سهولة الاتصال بمحركات الملاءمة الحالية وأدوات إدارة المحافظ. من خلال الحصول على بيانات تفضيلات ESG عالية الجودة مباشرةً من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا، يمكن للمؤسسات المالية التخلص من المعالجة اليدوية للبيانات وتبسيط عملية تقييم تفضيلات ESG بأكملها دون تعطيل سير عمل الامتثال الحالي.
البحوث والرؤى
آخر الأخبار والمقالات
ليست كل مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى نموذج أكثر ذكاءً: سؤالان يحددان كيفية التخصص
في مكان ما الآن، يقوم أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي كفاءةً في العالم بقراءة إعلان عن تقسيم الأسهم. سيصل إلى الإجابة الصحيحة، لكن نموذجًا يبلغ حجمه وتكلفته جزءًا بسيطًا منه سيصل إلى الإجابة الصحيحة أيضًا. إنه نائب رئيس يقوم بعمل متدرب. لا تزال الذكاء هو المعيار المفضل في هذا القطاع، ومع ذلك فإن العديد من مهام الذكاء الاصطناعي تتميز بـ...
من البحث إلى الإشراف: الخطوة التالية للذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار المسؤول
تقوم الذكاء الاصطناعي بالفعل بقراءة البيانات الإفصاحية والأخبار على نطاق واسع لأغراض البحث والفحص. لورنزو ساعا يتحدث عن الأسباب التي تدفع المستثمرين الآن إلى توسيع نطاق هذه القدرة لتشمل مجال الإشراف.
الركيزة الثالثة للهيئة الأوروبية للبنوك (EBA) واختبارات الضغوط المتعلقة بالمناخ: ما هي التغييرات التي ستطرأ على البنوك في الاتحاد الأوروبي؟
تشمل القواعد الجديدة التي أصدرتها هيئة البنوك الأوروبية (EBA) بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الركيزة الثالثة جميع البنوك في الاتحاد الأوروبي، كما تم إدراج العوامل المناخية في اختبار التحمل لعام 2027. وفيما يلي التغييرات التي ستطرأ، والجهات المشمولة بهذه القواعد، وموعد سريانها.
