Verwandeln Sie ESG-Präferenzen in MiFID II-konforme Beratung
Integriert, automatisiert und für echte Konversationen entwickelt
Erfassen Sie ESG-Präferenzen, stimmen Sie sie mit Finanzprodukten ab und erfüllen Sie die MiFID II-Vorschriften, ohne Ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu unterbrechen.
Vertrauen bei führenden Finanzinstituten
Die Frage fühlt sich einfach an. Die Regeln sind es nicht.
Unsere Lösung im Überblick
Eine End-to-End-Lösung für MIFID II ESG-Präferenzen
Komplexe ESG-Präferenzen verständlich machen
Eine Methodik, die klare, konsistente Empfehlungen für Anleger unterstützt:
- Vollständige Angleichung an die SFDR PAIs, die EU-Taxonomie und die Definition von nachhaltigen Investitionen
- Gebrauchsfertiges Klassifizierungssystem für Produkte nach Artikel 8 und 9
- Wertebasierter Rahmen jenseits einer Checkbox-Übung
Nehmen Sie die manuelle Arbeit aus dem Matching heraus
Eine automatisierte, API-basierte Lösung, die sich ohne Unterbrechung in Ihren bestehenden Eignungsworkflow einfügt:
- Integrierte Aktualisierungen der Rechtsvorschriften im Zuge der Weiterentwicklung der Leitlinien
- Neue Finanzprodukte werden kontinuierlich geprüft und in das Universum aufgenommen
- EET-gemeldete Daten werden gesammelt und aktualisiert, sobald sie verfügbar sind
Arbeiten Sie mit verlässlichen Daten, die Sie verteidigen können
Marktführende Datensätze, die Umfang, Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit kombinieren:
- Abdeckung von Fonds, Aktien und festverzinslichen Wertpapieren
- Transparenz der gemeldeten gegenüber den geschätzten Daten, mit klarer Methodik
- Auditfähige Struktur zur Unterstützung interner Kontrollen und externer Prüfungen
Wofür wir stehen
KI, auf die Sie sich verlassen können. Daten, die Sie verteidigen können.
KI, die Relevanz und nicht nur Compliance fördert
Daten, die für Kundengespräche und Compliance-Überprüfungen geeignet sind
Über MiFID II/IDD hinaus
Andere EU-Verordnungen, die wir unterstützen
Nachhaltige Investitionen
SFDR PAI
EU-Taxonomie
Eine Lösung für jeden Anwendungsfall
Compliance, die für Ihre Kunden wichtig ist
Gestaltung und Klassifizierung nachhaltiger Finanzprodukte
Bereitstellung von transparenten ESG-Daten auf Produktebene (z. B. SFDR , prozentuale Anteile nachhaltiger Investitionen und PAI-Kennzahlen) für Vertriebsunternehmen, damit diese die Produkte genau auf die Präferenzen der Anleger abstimmen können.
Mehr erfahren
Abstimmung der ESG-Präferenzen der Kunden auf geeignete Anlagen
Integration von Fragebögen zu ESG-Präferenzen in Beratungsabläufe. Filterung von Anlageprodukten auf der Grundlage von MiFID II ESG-Präferenzen. Empfehlung von SFDR Artikel 8 & 9 Fonds, die mit den Kundenwerten übereinstimmen.
Mehr erfahrenFAQs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
KontaktWie geht Clarity AI AI mit Lücken oder Unstimmigkeiten in den EET-Daten um?
EET ist das Standardformat für ESG-Produktdaten im Rahmen von MiFID II, und Clarity AI unterstützt es vollständig. Aber nicht alle Hersteller stellen vollständige oder konsistente EET-Dateien zur Verfügung. Wenn Daten fehlen oder unklar sind, verbessern wir die Abdeckung mit unseren proprietären, transparenten Schätzungen, die klar gekennzeichnet und vollständig dokumentiert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Präferenzabgleich unabhängig von der Qualität der Daten genau, konsistent und vertretbar bleibt.
Welche Daten verwendet Clarity AI AI, um Präferenzen abzugleichen?
Clarity AI kombiniert proprietäre Daten und EETs, um eine umfassende Abdeckung von Fonds, Aktien und festverzinslichen Wertpapieren zu gewährleisten. Jeder Datenpunkt lässt sich bis zu seiner ursprünglichen Quelle oder Schätzmethode zurückverfolgen, sodass Sie Ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Transparenz und nicht von Vermutungen treffen können.
Wie hilft Clarity AI AI bei der Navigation durch die sich entwickelnden MiFID II-Richtlinien?
Die EU-Verordnungen für nachhaltige Finanzen sind noch in der Entwicklung begriffen, und ihre korrekte Auslegung kann schwierig sein. Clarity AI bietet klare, strukturierte Methoden, die auf die Vorschriften abgestimmt sind, und wir aktualisieren unsere Modelle laufend, wenn sich die gesetzlichen Vorgaben ändern. So erhalten Sie Klarheit, Konsistenz und Vertrauen in Ihre Eignungsprozesse, auch wenn sich die Erwartungen ändern.
Wie wird die Ausrichtung der ESG-Produkte dokumentiert und begründet?
Jeder ESG-Präferenzabgleich wird mit einer vollständigen Begründung geliefert, aus der klar hervorgeht, wie jedes Finanzprodukt die vom Kunden geäußerten Präferenzen in Bezug auf SFDR, EU-Taxonomie und PAI-Überlegungen erfüllt. Sie erhalten eine transparente Logik, dokumentierte Quellen und aufsichtsrechtliche Referenzen, die sowohl interne als auch externe Compliance-Prüfungen unterstützen.
Können Sie in bestehende Eignungsprozesse integriert werden?
Clarity AI ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in Ihren bestehenden MIFID II Eignungsbewertungsprozess integrieren lässt. Unsere API-basierte Lösung ermöglicht eine einfache Anbindung an Ihre aktuellen Suitability-Engines und Portfolio-Management-Tools. Durch die Beschaffung hochwertiger ESG-Präferenzdaten direkt über unsere API können Finanzinstitute die manuelle Datenverarbeitung eliminieren und den gesamten ESG-Präferenzbewertungsprozess rationalisieren, ohne die bestehenden Compliance-Workflows zu unterbrechen.
Forschung und Einblicke
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