Convierta sus preferencias ESG en asesoramiento conforme a MiFID II
Integrado, automatizado y diseñado para conversaciones reales
Capte las preferencias ESG, adáptelas a los productos financieros y cumpla las normas MiFID II sin alterar sus flujos de trabajo actuales.
La confianza de las principales entidades financieras
La pregunta es sencilla. Las reglas no.
Nuestra solución de un vistazo
Una solución integral para las preferencias ESG de MIFID II
Dar sentido a las complejas preferencias ESG
Una metodología creada para apoyar recomendaciones claras y coherentes a los inversores:
- Alineación completa con las PAI SFDR , la taxonomía de la UE y la definición de inversión sostenible.
- Sistema de clasificación listo para usar para los productos de los artículos 8 y 9
- Marco basado en valores más allá de un ejercicio de marcar casillas
Elimine el trabajo manual del emparejamiento
Una solución automatizada y basada en API que se adapta a su flujo de trabajo de idoneidad actual sin interrupciones:
- Actualizaciones normativas integradas a medida que evolucionan las orientaciones
- Nuevos productos financieros continuamente examinados y añadidos al universo
- Recopilación y actualización de los datos notificados por EET a medida que están disponibles
Trabaje con datos fiables que pueda defender
Conjuntos de datos líderes del mercado que combinan amplitud, trazabilidad y explicabilidad:
- Cobertura de fondos, renta variable y renta fija
- Transparencia de los datos declarados frente a los estimados, con una metodología clara.
- Estructura preparada para las auditorías en apoyo de los controles internos y las revisiones externas
Lo que defendemos
IA en la que puede confiar. Datos que puede defender.
IA que potencia la relevancia, no sólo el cumplimiento
Datos creados para conversaciones con clientes y revisiones de conformidad
Más allá de MiFID II/IDD
Otros reglamentos de la UE que apoyamos
Inversión sostenible
SFDR PAIs
Taxonomía de la UE
Una solución para cada caso
Cumplimiento que importa a sus clientes
Diseñar y clasificar productos financieros sostenibles
Proporcionar datos ESG transparentes a nivel de producto (por ejemplo, clasificaciones SFDR , porcentajes de inversión sostenible y métricas PAI) a los distribuidores para que puedan ajustarlos con precisión a las preferencias de los inversores.
Más información
Adaptar las preferencias ESG de los clientes a las inversiones adecuadas
Integración de cuestionarios de preferencias ESG en los flujos de trabajo de asesoramiento. Filtrado de productos de inversión en función de las preferencias ESG de MiFID II. Recomendación de fondos de los artículos 8 y 9 SFDR que se ajusten a los valores del cliente.
Más informaciónPreguntas frecuentes
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Póngase en contacto con nosotros¿Cómo gestiona Clarity AI las lagunas o incoherencias en los datos EET?
EET es el formato estándar para los datos de productos ESG según MiFID II, y Clarity AI lo admite plenamente. Pero no todos los fabricantes proporcionan archivos EET completos o coherentes. Cuando faltan datos o no están claros, mejoramos la cobertura con nuestras estimaciones patentadas y transparentes, claramente marcadas y plenamente documentadas. Esto garantiza que el ajuste de preferencias siga siendo preciso, coherente y defendible, independientemente de la calidad de los datos recibidos.
¿Qué datos utiliza Clarity AI para cotejar las preferencias?
Clarity AI combina datos propios y EET para ofrecer una cobertura completa de fondos, renta variable y renta fija. Cada dato es trazable hasta su fuente original o método de estimación, para que pueda tomar decisiones respaldadas por la transparencia, no por conjeturas.
¿Cómo ayuda Clarity AI a navegar por las directrices en evolución de MiFID II?
La normativa de la UE sobre financiación sostenible sigue evolucionando y su correcta interpretación puede resultar complicada. Clarity AI ofrece metodologías claras, estructuradas y alineadas con la normativa, y actualizamos continuamente nuestros modelos a medida que cambian las directrices normativas. Obtendrá claridad, coherencia y confianza en sus procesos de idoneidad, incluso cuando cambien las expectativas.
¿Cómo se documenta y justifica la alineación de los productos ESG?
Cada coincidencia de preferencia ESG viene con una justificación completa que muestra claramente cómo cada producto financiero cumple con las preferencias expresadas por el cliente a través SFDR, la Taxonomía de la UE y las consideraciones PAI. Obtendrá una lógica transparente, fuentes documentadas y referencias normativas para respaldar tanto las comprobaciones internas como las revisiones de cumplimiento externas.
¿Puede integrarse en los procesos de idoneidad existentes?
Clarity AI está diseñada para integrarse perfectamente con su proceso de evaluación de idoneidad MIFID II existente. Nuestra solución API permite una fácil conectividad con sus actuales motores de idoneidad y herramientas de gestión de carteras. Al obtener datos de preferencias ESG de alta calidad directamente a través de nuestra API, las instituciones financieras pueden eliminar el manejo manual de datos y agilizar todo el proceso de evaluación de preferencias ESG sin interrumpir los flujos de trabajo de cumplimiento existentes.
Investigación y conocimientos
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