Il rapporto a livello di entità riflette la performance dei portafogli rispetto ai principali indicatori di impatto negativo (IPA).
Dall'entrata in vigore dei requisiti di livello 2 diSFDR nel gennaio 2023, i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a presentare un rapporto annuale PAI a livello di entità entro il 30 giugno. Il modello, incluso nell'Allegato 1 del regolamento, mostra l'andamento dell'universo di investimento rispetto ai principali indicatori di impatto negativo. Il periodo di riferimento per questo secondo rapporto è il 2023 e il regolamento stabilisce che i calcoli annuali devono essere effettuati sulla base di quattro istantanee trimestrali. Inoltre, le imprese che hanno presentato un rapporto sugli IPA lo scorso anno devono includere anche i dati del 2022.
Per semplificare la stesura dei rapporti e ridurre il lavoro manuale, Clarity AI offre un semplice strumento per scaricare modelli precompilati in pochi minuti. Ecco come fare:
Il vostro modello di Allegato 1 di SFDR , in 2 minuti
Tenere il passo con le normative e riportare i dati giusti nel formato giusto può essere un'impresa ardua. Tuttavia, la tecnologia può ridurre significativamente questo attrito. La tecnologia di Clarity AIconsente agli utenti di selezionare quattro diversi universi di investimento, uno per trimestre dell'anno di riferimento.
In questo modo possono vedere l'andamento dei loro investimenti rispetto agli IPA in ogni momento. Queste informazioni aiutano a prendere decisioni migliori e più informate sugli asset dell'entità, a costruire portafogli più sostenibili e a soddisfare i requisiti normativi.
Fase 1: selezionare i portafogli trimestrali e i PAI opzionali
Caricare e selezionare il portafoglio per ciascuno dei trimestri del 2023 e includere i PAI opzionali che si desidera segnalare.
Fase 2: scaricare un report precompilato nella lingua preferita
Gli utenti possono scegliere tra sette lingue con un semplice clic per soddisfare le aspettative delle autorità di regolamentazione locali. Il rapporto viene poi generato utilizzando il modello ufficiale e precompilato con tutti i dati quantitativi.
Fase 3 (se applicabile): Scegliere come includere i dati storici
Le imprese che hanno presentato una relazione sulle IPA nel 2023 (basata sull'anno fiscale 2022), devono includere tali dati nella relazione di quest'anno. Clarity AI consente agli utenti di scaricare i dati dell'esercizio precedente per inserirli nelle relazioni a livello di entità.
Clarity AILe soluzioni SFDR sono state costruite da zero per rispondere esattamente alle aspettative delle autorità, con le quali ci confrontiamo regolarmente per assicurarci che la nostra metodologia rifletta gli ultimi sviluppi normativi.
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Questo post è stato pubblicato originariamente il 13 febbraio 2023 e aggiornato il 21 maggio 2024.
