El informe a nivel de entidad refleja los resultados de las carteras en relación con los principales indicadores de impacto adverso (PAI)
Desde la entrada en vigor de los requisitos de nivel 2 deSFDR en enero de 2023, los participantes en los mercados financieros deben presentar un informe PAI anual a nivel de entidad antes del 30 de junio. La plantilla, incluida en el anexo 1 del reglamento, muestra cómo se comporta el universo de inversión con respecto a los indicadores del Principal Impacto Adverso. El periodo de referencia para este segundo informe es 2023, y el reglamento estipula que los cálculos anuales deben realizarse sobre la base de cuatro instantáneas trimestrales. Además, las empresas que informaron sobre los PAI el año pasado deben incluir también los datos de 2022.
En un esfuerzo por simplificar la elaboración de informes y reducir el trabajo manual, Clarity AI ofrece una sencilla herramienta para descargar plantillas precumplimentadas en cuestión de minutos. He aquí cómo:
Su SFDR Plantilla del Anexo 1, en 2 minutos
Seguir el ritmo de la normativa y comunicar los datos correctos en el formato adecuado puede resultar abrumador. Sin embargo, la tecnología puede reducir significativamente esta fricción. La tecnología de Clarity AIAI permite a los usuarios seleccionar cuatro universos de inversión diferentes, uno por trimestre en el año del informe.
De este modo, pueden ver el rendimiento de sus inversiones con respecto a los PAI en cada momento. Esta información ayuda a tomar decisiones mejores y más informadas sobre los activos de la entidad, para construir carteras más sostenibles y satisfacer los requisitos reglamentarios.
Paso 1: Seleccionar las carteras trimestrales y los PAI opcionales
Cargue y seleccione la cartera para cada uno de los trimestres de 2023, e incluya los PAI opcionales sobre los que desea informar.
Paso 2: Descargar un informe precumplimentado en el idioma que prefiera
Los usuarios pueden elegir entre siete idiomas con sólo pulsar un botón para satisfacer las expectativas de los reguladores locales. A continuación, el informe se genera utilizando la plantilla oficial y se rellena previamente con todos los datos cuantitativos.
Paso 3 (si procede): Elija cómo incluir los datos históricos
Las empresas que informaron sobre los PAI en 2023 (basándose en el ejercicio fiscal 2022), deben incluir esos datos en el informe de este año. Clarity AI permite a los usuarios descargar los datos del ejercicio anterior para introducirlos en los informes a nivel de entidad.
Clarity AILas soluciones de SFDR se han creado desde cero para responder exactamente a las expectativas de las autoridades, con las que colaboramos regularmente para asegurarnos de que nuestra metodología refleja los últimos avances normativos.
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Esta entrada de blog se publicó originalmente el 13 de febrero de 2023 y se actualizó el 21 de mayo de 2024.
