Der Bericht auf Unternehmensebene spiegelt wider, wie die Portfolios in Bezug auf die Hauptindikatoren für negative Auswirkungen (PAI) abgeschnitten haben
Seit dem Inkrafttreten der Anforderungen vonSFDR Stufe 2 im Januar 2023 müssen die Finanzmarktteilnehmer jährlich bis zum 30. Juni einen PAI-Bericht auf Unternehmensebene vorlegen. Die Vorlage, die in Anhang 1 der Verordnung enthalten ist, zeigt, wie das Anlageuniversum in Bezug auf die Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen abschneidet. Der Bezugszeitraum für diesen zweiten Bericht ist 2023, und die Verordnung sieht vor, dass die jährlichen Berechnungen auf der Grundlage von vier vierteljährlichen Momentaufnahmen erfolgen müssen. Darüber hinaus müssen Firmen, die im letzten Jahr über PAIs berichtet haben, auch Daten für 2022 einbeziehen.
In dem Bestreben, die Berichterstattung zu vereinfachen und die manuelle Arbeit zu reduzieren, bietet Clarity AI ein einfaches Tool zum Herunterladen vorgefertigter Vorlagen innerhalb weniger Minuten. So geht's:
Ihre SFDR Anhang 1 Vorlage, in 2 Minuten
Mit den Vorschriften Schritt zu halten und die richtigen Daten im richtigen Format zu melden, kann überwältigend sein. Technologie kann diese Reibung jedoch erheblich verringern. Die Technologie von Clarity AIermöglicht es den Nutzern, vier verschiedene Investment-Universen auszuwählen, eines pro Quartal im Berichtsjahr.
Sie sind dann in der Lage zu sehen, wie sich ihre Investitionen im Vergleich zu den PAIs zu jedem Zeitpunkt entwickelt haben. Diese Informationen helfen dabei, bessere und fundiertere Entscheidungen über die Vermögenswerte des Unternehmens zu treffen, um nachhaltigere Portfolios aufzubauen und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Schritt 1: Auswahl der vierteljährlichen Portfolios und der optionalen PAIs
Laden Sie das Portfolio für jedes der Quartale im Jahr 2023 hoch und wählen Sie es aus, und fügen Sie die optionalen PAIs hinzu, über die Sie berichten möchten.
Schritt 2: Laden Sie einen vorausgefüllten Bericht in Ihrer bevorzugten Sprache herunter
Die Benutzer können per Mausklick zwischen sieben Sprachen wählen, um die Erwartungen der lokalen Regulierungsbehörden zu erfüllen. Der Bericht wird dann unter Verwendung der offiziellen Vorlage erstellt und mit allen quantitativen Daten vorausgefüllt.
Schritt 3 (falls zutreffend): Auswählen, wie historische Daten einbezogen werden sollen
Unternehmen, die im Jahr 2023 über PAIs berichtet haben (basierend auf dem Geschäftsjahr 2022), müssen diese Daten in den diesjährigen Bericht aufnehmen. Clarity AI ermöglicht es den Nutzern, die Daten aus der vorherigen Übung herunterzuladen, um die Daten in die Berichte auf Unternehmensebene einzugeben.
Clarity AIDie Lösungen von SFDR wurden von Grund auf so entwickelt, dass sie genau den Erwartungen der Behörden entsprechen, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, um sicherzustellen, dass unsere Methodik den neuesten Entwicklungen im Bereich der Rechtsvorschriften entspricht.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu erfahren, wie unsere SFDR Lösungen von unseren Kunden eingesetzt werden, und fordern Sie eine Demo an, um zu erfahren, wie Clarity AI Ihr Unternehmen unterstützen kann.
Dieser Blogbeitrag wurde ursprünglich am 13. Februar 2023 veröffentlicht und am 21. Mai 2024 aktualisiert.
