A Case Kapitalförvaltning (Case) é uma gestora boutique de patrimónios e fundos, com sede em Estocolmo, na Suécia. É uma das poucas gestoras de ativos genuinamente independentes do país e gere uma gama completa de produtos de investimento ativos para indivíduos e famílias. Em 2022, a Case estabeleceu uma parceria com Clarity AI aprimorar a sua estratégia ESG com acesso a dados e relatórios mais detalhados e perspicazes, para que possa gerir os seus fundos e investimentos com um olhar atento tanto à sustentabilidade como à rentabilidade.
A oportunidade
A solução
Os resultados
Construindo uma base sólida e sustentável
A Case é ambiciosa não só nos seus planos de crescimento como empresa, mas também nas suas metas de sustentabilidade e ESG. Está comprometida com objetivos concretos, como atingir o zero líquido até 2050, gerir os riscos ESG e ajudar a criar um mundo melhor através da sua estratégia de investimento.
Victoria Dunbäck, Diretora de Sustentabilidade da Case, lidera a análise de pesquisa ESG da empresa. Desde que assumiu o cargo há 18 meses, ela lidera a análise mensal das participações e empresas do portfólio da Case. A sua experiência em ciência de dados e análise proporcionou uma base sólida para o seu papel como líder de sustentabilidade, sem deixar de lado o foco no sucesso e nos lucros do fundo.
«Acredito que a sustentabilidade e a rentabilidade estão profundamente interligadas. Nenhuma empresa pode ser verdadeiramente bem-sucedida a longo prazo se não for fundamentalmente sustentável. Como investidores, devemos ter uma visão global e dispor das ferramentas certas para tomar decisões impactantes.» – Victoria Dunbäck, Diretora de Sustentabilidade da Case
Preparando-se para um futuro mais sustentável
Embora a Case há muito sinta a responsabilidade, como gestora de fundos, de garantir que os seus investimentos ajudem a criar um mundo melhor, a função de Victoria como diretora de sustentabilidade é nova. Ela tem a tarefa de ajudar a Case a atingir as suas ambiciosas metas e contribuições de sustentabilidade, como garantir que os seus fundos apoiem a transição para uma economia de baixo carbono e contribuam de forma significativa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Para garantir esses compromissos e aspirações, eles precisavam de um fornecedor de dados que pudesse ajudá-los contribuindo com pesquisas de alta qualidade, acompanhando o seu progresso e orientando-os nas decisões de investimento que os ajudariam a chegar lá mais rapidamente.
Foi aí que Clarity AI em cena. Victoria havia explorado várias outras soluções, mas Clarity AI por oferecer um fluxo de trabalho tranquilo e insights acionáveis, facilitando o acompanhamento e a análise eficiente de carteiras.
«Algumas das ferramentas que testei exigiam muitas etapas manuais, como carregar e comparar os ativos da carteira um por um, o que parecia bastante demorado. Clarity AI esse processo, tornando-o mais fluido, e as diferenças ficam claras quando se compara a experiência do utilizador.» – Victoria Dunbäck, Diretora de Sustentabilidade da Case
Veja como Clarity AI a parceira de que a Victoria precisava para preparar a Case para atingir os seus objetivos futuros, ao mesmo tempo que crescia como empresa.
Fornecer dados ESG significativos e perspicazes é mais fácil com Clarity AI
Com o apoio da plataforma Clarity AI, Victoria conseguiu enfrentar dois grandes desafios: a necessidade de realizar muitas pesquisas e a exigência de cumprir prazos apertados. Victoria é a única analista de ESG nomeada na Case, portanto, a eficácia do seu trabalho depende do tempo que ela dedica à pesquisa e às tarefas administrativas.
Uma das suas responsabilidades recorrentes é fazer uma análise aprofundada mensal do progresso da Case em matéria de sustentabilidade. Essa análise costumava exigir muito tempo e energia para ler as notícias relacionadas, compreender os dados e redigir as suas conclusões. Com Clarity AI, ela descobriu que poupa tanto tempo na sua pesquisa que pode dedicar mais tempo a tarefas de valor acrescentado, como pesquisar empresas privadas e colaborar com os seus colegas.
«Se eu economizar tempo nas etapas manuais do processo de análise, posso dedicar mais tempo a partilhar ideias, colaborar com os meus colegas e reunir as análises de forma significativa — o que, em última análise, nos permite causar impacto», afirmou Victoria.
O uso Clarity AI também Clarity AI as suas próprias habilidades de pesquisa, tornando-a ainda mais eficaz no uso do seu tempo.
A Clarity proporcionou-me uma base sólida para saber o que procurar ao analisar uma empresa. Quando poupo tempo com a Clarity e a GenAI, isso também me ajuda a compreender quais os indicadores a priorizar na minha próxima análise. E se estou a avaliar uma empresa menor que não é coberta pela Clarity, posso usar a estrutura da Clarity quase como um modelo — recorrendo aos seus indicadores de risco ESG e focando-me em elementos semelhantes nos relatórios da empresa, especialmente se ela opera num setor que já analisei. Dessa forma, posso fazer comparações mais consistentes e significativas.» — Victoria Dunbäck, Diretora de Sustentabilidade da Case
A sua eficácia geral na função é reforçada, uma vez que a GenAI atua como um verdadeiro parceiro e auxiliar, complementando as suas já significativas competências de investigação e administrativas.
DESAFIO 2
Sobrecarga de dados
O setor financeiro ESG não sofre com a falta de dados — na verdade, ele enfrenta um excesso de dados. O verdadeiro desafio não é apenas aceder a todas essas informações, mas garantir a sua qualidade e compreender como utilizá-las de forma eficaz, especialmente quando o tempo é limitado e as expectativas regulatórias são elevadas.
Clarity AI ajudado Victoria a organizar essa enorme quantidade de dados e a compreender o seu significado e utilidade, permitindo uma tomada de decisões mais informada.
Por exemplo, recentemente ela estava a pesquisar uma grande empresa na Suécia como um possível investimento. Numa breve análise dos dados, ela percebeu que a pontuação geral era bastante boa, 76, mas que numa área específica do gráfico a pontuação era 1. Então, ela perguntou ao GenAI da Clarity por que a pontuação nessa área específica era tão baixa, e ele informou que era devido a um problema anterior com lesões de funcionários, mas que a empresa agora tinha políticas em vigor para evitar esses problemas no futuro.
Este contexto e insight adicionais, além de uma simples pontuação numérica, deram-lhe as informações necessárias para tomar com confiança uma decisão inicial de investimento.
Victoria também considera útil a funcionalidade de resumos da empresa. Em vez de apenas fornecer uma enorme quantidade de dados para ela analisar manualmente por conta própria, a funcionalidade fornece detalhes específicos para orientar a sua pesquisa. Por exemplo, ela informará que a empresa que está a pesquisar pertence a um determinado setor e, portanto, o resumo se concentrará em pontos de dados específicos que são mais relevantes para esse setor, juntamente com os principais indicadores de sucesso.
Além disso, os resumos informam-na não apenas sobre o que a empresa está a fazer agora, mas também sobre o que poderia fazer no futuro para melhorar as suas pontuações.
“Acho importante identificar áreas potenciais para melhoria num investimento em potencial, para entender o que seria fundamental para fortalecer os esforços de sustentabilidade e avaliar o desempenho atual — por exemplo, identificando em que áreas já estão a ter um bom desempenho e quais são as suas prioridades”, disse Victoria.
Resumo dos resultados: Crescimento financeiro sustentável
A plataforma Clarity AIpermitiu à Case:
Use os dados de forma significativa
Economize tempo em pesquisas
O que vem a seguir para a Case
Olhando para o futuro, a Case planeia explorar mais casos de uso para Clarity AI possam expandir a sua utilização, uma vez que observaram resultados positivos significativos.
Com Clarity AI parceira, Victoria e o resto da equipa da Case estão bem posicionados para levar a empresa a patamares ainda mais elevados e servir os seus clientes com ainda mais competência.