Case Kapitalförvaltning (Case) es una gestora boutique de patrimonios y fondos con sede en Estocolmo, Suecia. Es una de las pocas gestoras de activos verdaderamente independientes del país y gestiona una gama completa de productos de inversión activos para particulares y familias. En 2022, Case se asoció con Clarity AI mejorar su estrategia ESG con acceso a datos e informes más detallados y reveladores, de modo que pueda gestionar sus fondos e inversiones con un ojo clínico tanto para la sostenibilidad como para la rentabilidad.
La oportunidad
La solución
Resultados
Construir una base sólida y sostenible
Case es ambiciosa no solo con sus planes de crecimiento como empresa, sino también con sus objetivos de sostenibilidad y ESG. Se ha comprometido con objetivos concretos, como alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, gestionar los riesgos ESG y ayudar a crear un mundo mejor a través de su estrategia de inversión.
Victoria Dunbäck, directora de Sostenibilidad de Case, lidera el análisis de investigación ESG de la empresa. Desde que asumió su cargo hace 18 meses, ha dirigido la selección mensual de las participaciones y las empresas de la cartera de Case. Su experiencia en ciencia de datos y análisis le ha proporcionado una base sólida para desempeñar su función como responsable de sostenibilidad, sin dejar de centrarse en el éxito y los beneficios del fondo.
«Creo que la sostenibilidad y la rentabilidad están profundamente entrelazadas. Ninguna empresa puede tener verdadero éxito a largo plazo si no es fundamentalmente sostenible. Como inversores, debemos tener una visión global y disponer de las herramientas adecuadas para tomar decisiones impactantes». – Victoria Dunbäck, directora de Sostenibilidad de Case.
Preparándonos para un futuro más sostenible
Aunque Case siempre ha sentido la responsabilidad, como gestora de fondos, de garantizar que sus inversiones contribuyan a crear un mundo mejor, el papel de Victoria como directora de sostenibilidad es nuevo. Su misión es ayudar a Case a alcanzar sus ambiciosos objetivos y contribuciones en materia de sostenibilidad, como garantizar que sus fondos apoyen la transición hacia una economía baja en carbono y contribuyan de forma significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Para garantizar estos compromisos y aspiraciones, necesitaban un proveedor de datos que pudiera ayudarles contribuyendo a una investigación de alta calidad, realizando un seguimiento de su progreso y orientándoles hacia las decisiones de inversión que les ayudaran a alcanzar sus objetivos más rápidamente.
Aquí es donde Clarity AI en juego Clarity AI . Victoria había explorado otras soluciones, pero Clarity AI por ofrecer un flujo de trabajo fluido e información útil, lo que facilitaba el seguimiento y el análisis eficiente de las carteras.
«Algunas de las herramientas que probé requerían muchos pasos manuales, como cargar y comparar las carteras de inversiones una por una, lo que parecía bastante laborioso. Clarity AI este proceso, haciéndolo más fluido, y las diferencias se hacen evidentes cuando se compara la experiencia del usuario». – Victoria Dunbäck, directora de Sostenibilidad en Case.
Así es como Clarity AI el socio que Victoria necesitaba para preparar a Case para alcanzar sus objetivos futuros y, al mismo tiempo, crecer como empresa.
Proporcionar datos ESG significativos y reveladores es más fácil con Clarity AI
Gracias a la plataforma Clarity AI, Victoria pudo afrontar dos retos importantes: la necesidad de dedicar mucho tiempo a la investigación y la necesidad de dedicar mucho tiempo a las tareas administrativas. Victoria es la única analista de ESG designada en Case, por lo que su eficacia en el desempeño de sus funciones depende del tiempo que dedique a la investigación y a las tareas administrativas.
Una de sus responsabilidades recurrentes es realizar un análisis mensual en profundidad sobre el progreso de Case en materia de sostenibilidad. Este análisis solía requerirle mucho tiempo y energía para leer las noticias relacionadas, comprender los datos y redactar sus conclusiones. Gracias a Clarity AI, ha descubierto que ahorra tanto tiempo en su investigación que puede dedicar más tiempo a tareas de valor añadido, como la investigación sobre empresas privadas y la colaboración con sus compañeros.
«Si ahorro tiempo en los pasos manuales del proceso de análisis, puedo dedicar más tiempo a compartir ideas, colaborar con mis compañeros y reunir los análisis de forma significativa, que es lo que en última instancia nos permite tener un impacto», afirma Victoria.
El uso de Clarity AI también Clarity AI mejorado sus propias habilidades de investigación, por lo que ahora aprovecha aún mejor su tiempo.
«Clarity me ha proporcionado una base sólida sobre lo que debo buscar al analizar una empresa. El tiempo que ahorro gracias a Clarity y GenAI también me ayuda a comprender qué indicadores debo priorizar en mi próximo análisis. Y si estoy evaluando una empresa más pequeña que no está cubierta por Clarity, puedo utilizar la estructura de Clarity casi como una plantilla, basándome en sus indicadores de riesgo ESG y centrándome en elementos similares de los informes de la empresa, especialmente si opera en un sector que ya he revisado. De esta manera, puedo hacer comparaciones más coherentes y significativas». – Victoria Dunbäck, directora de Sostenibilidad de Case.
Su eficacia general en su puesto se ve reforzada, ya que GenAI actúa como un verdadero socio y ayudante que complementa sus ya importantes habilidades administrativas y de investigación.
RETO 2
Sobrecarga de datos
El ámbito financiero ESG no adolece de falta de datos, sino más bien de exceso de datos. El verdadero reto no es solo acceder a toda esta información, sino garantizar su calidad y comprender cómo utilizarla de forma eficaz, especialmente cuando el tiempo es limitado y las expectativas normativas son elevadas.
Clarity AI estado ayudando a Victoria a ordenar esta abrumadora cantidad de datos y a comprender su significado y utilidad, lo que le permite tomar decisiones más informadas.
Por ejemplo, recientemente estaba investigando una gran empresa en Suecia como posible inversión. Con solo echar un vistazo rápido a los datos, pudo ver que, en general, la puntuación era bastante buena, de 76, pero que en un área específica del gráfico la puntuación era de 1. Así que le preguntó a GenAI de Clarity por qué la puntuación en esa área específica era tan baja, y este le informó de que se debía a un problema anterior con lesiones de los empleados, pero que la empresa ahora contaba con políticas para evitar esos problemas en el futuro.
Este contexto y esta información adicionales, además de una simple puntuación numérica, le proporcionaron la información que necesitaba para tomar con confianza una decisión inicial de inversión.
Victoria también encuentra útiles los resúmenes de la empresa. En lugar de proporcionarle una gran cantidad de datos para que los analice manualmente por su cuenta, le ofrece información específica que le sirve de guía para su investigación. Por ejemplo, le indica que la empresa que está investigando pertenece a un determinado sector, por lo que el resumen se centrará en los datos específicos más relevantes para ese sector, incluyendo también los indicadores clave de éxito.
Además, los informes no solo le informan sobre lo que la empresa está haciendo ahora, sino también sobre lo que podría hacer en el futuro para mejorar sus puntuaciones.
«Creo que es importante identificar las áreas susceptibles de mejora en una inversión potencial, comprender qué sería clave para reforzar sus esfuerzos en materia de sostenibilidad y evaluar su rendimiento actual, por ejemplo, identificando en qué áreas ya están obteniendo buenos resultados y cuáles son sus prioridades», afirmó Victoria.
Resumen de resultados: Crecimiento financiero sostenible
La plataforma Clarity AIha permitido a Case:
Utiliza los datos de forma significativa.
Ahorra tiempo en la investigación
¿Qué le depara el futuro a Case?
De cara al futuro, Case tiene previsto explorar nuevos casos de uso para Clarity AI ampliar su utilización, ya que han observado resultados positivos significativos.
Con Clarity AI compañero de equipo, Victoria y el resto del equipo de Case están en una posición ideal para hacer crecer la empresa hasta alcanzar cotas aún más altas y atender a sus clientes con aún más experiencia.