Η Case Kapitalförvaltning (Case) είναι μια boutique εταιρεία διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων, με έδρα τη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Είναι μία από τις λίγες πραγματικά ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη χώρα και διαχειρίζεται ένα πλήρες φάσμα ενεργών επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες και οικογένειες. Το 2022, η Case συνεργάστηκε με Clarity AI βελτιώσει τη στρατηγική ESG της με πρόσβαση σε πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα δεδομένα και εκθέσεις, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα κεφάλαια και τις επενδύσεις της με ιδιαίτερη προσοχή τόσο στη βιωσιμότητα όσο και στην κερδοφορία.
Η ευκαιρία
Η λύση
Τα αποτελέσματα
Δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων θεμελίων
Η Case είναι φιλόδοξη όχι μόνο όσον αφορά τα σχέδια ανάπτυξής της ως εταιρεία, αλλά και όσον αφορά τους στόχους βιωσιμότητας και ESG. Έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένους στόχους, όπως η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050, η διαχείριση των κινδύνων ESG και η συμβολή στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσω της επενδυτικής της στρατηγικής.
Η Victoria Dunbäck, επικεφαλής βιωσιμότητας στην Case, ηγείται της ανάλυσης έρευνας ESG της εταιρείας. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν από 18 μήνες, ηγείται κάθε μήνα της αξιολόγησης των συμμετοχών και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Case. Το υπόβαθρό της στην επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυση έχει αποτελέσει μια ισχυρή βάση για τον ρόλο της ως υπεύθυνης βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να εστιάζει στην επιτυχία και τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου.
«Πιστεύω ότι η βιωσιμότητα και η κερδοφορία είναι στενά συνδεδεμένες. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να είναι πραγματικά επιτυχημένη μακροπρόθεσμα αν δεν είναι θεμελιωδώς βιώσιμη. Ως επενδυτές, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να λαμβάνουμε αποφάσεις με αντίκτυπο.» – Victoria Dunbäck, Διευθύντρια Βιωσιμότητας στην Case
Προετοιμασία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον
Ενώ η Case αισθάνεται από καιρό την ευθύνη, ως διαχειριστής κεφαλαίων, να διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις της συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, ο ρόλος της Victoria ως επικεφαλής βιωσιμότητας είναι νέος. Έχει αναλάβει το καθήκον να βοηθήσει την Case να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους και τις συνεισφορές της στον τομέα της βιωσιμότητας, όπως να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαιά της υποστηρίζουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και συμβάλλουν ουσιαστικά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.
Για να διασφαλίσουν αυτές τις δεσμεύσεις και φιλοδοξίες, χρειάζονταν έναν πάροχο δεδομένων που θα μπορούσε να τους βοηθήσει συμβάλλοντας σε υψηλής ποιότητας έρευνα, παρακολουθώντας την πρόοδό τους και καθοδηγώντας τους προς τις επενδυτικές αποφάσεις που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν πιο γρήγορα στον στόχο τους.
Εδώ είναι που Clarity AI στο παιχνίδι Clarity AI . Η Victoria είχε διερευνήσει διάφορες άλλες λύσεις, αλλά Clarity AI χάρη στην ομαλή ροή εργασίας και τις πρακτικές πληροφορίες που παρείχε, διευκολύνοντας την αποτελεσματική παρακολούθηση και ανάλυση των χαρτοφυλακίων.
«Ορισμένα από τα εργαλεία που δοκίμασα απαιτούσαν πολλά χειροκίνητα βήματα, όπως η μεταφόρτωση και η αντιστοίχιση των χαρτοφυλακίων ένα προς ένα, κάτι που φαινόταν αρκετά χρονοβόρο. Clarity AI αυτή τη διαδικασία, καθιστώντας την πιο ομαλή, και οι διαφορές γίνονται εμφανείς όταν συγκρίνεις την εμπειρία του χρήστη.» – Victoria Dunbäck, Υπεύθυνη Βιωσιμότητας στη Case
Δείτε πώς Clarity AI ο συνεργάτης που χρειαζόταν η Victoria για να προετοιμάσει την Case να επιτύχει τους μελλοντικούς της στόχους, ενώ παράλληλα θα συνέχιζε να αναπτύσσεται ως εταιρεία.
Η παροχή σημαντικών και εμπεριστατωμένων δεδομένων ESG είναι ευκολότερη με Clarity AI
Με την υποστήριξη της πλατφόρμας Clarity AI, η Victoria κατάφερε να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές προκλήσεις: την ανάγκη για εντατική Η Victoria είναι η μόνη διορισμένη αναλύτρια ESG στην Case, οπότε η αποτελεσματικότητά της στο ρόλο της εξαρτάται από το πόσο χρόνο αφιερώνει στην έρευνα και στις διοικητικές της εργασίες.
Μία από τις επαναλαμβανόμενες ευθύνες της είναι η μηνιαία αναλυτική εξέταση της προόδου της Case στον τομέα της βιωσιμότητας. Αυτή η ανάλυση της απαιτούσε σημαντικό χρόνο και ενέργεια για να διαβάσει τις σχετικές ειδήσεις, να κατανοήσει τα δεδομένα και να καταγράψει τα ευρήματά της. Χρησιμοποιώντας Clarity AI, διαπίστωσε ότι εξοικονομεί τόσο πολύ χρόνο στην έρευνά της, ώστε μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε εργασίες προστιθέμενης αξίας, όπως η έρευνα για ιδιωτικές εταιρείες και η συνεργασία με τους συναδέλφους της.
«Αν εξοικονομήσω χρόνο από τις χειροκίνητες διαδικασίες της ανάλυσης, μπορώ να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην ανταλλαγή ιδεών, στη συνεργασία με τους συναδέλφους μου και στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με ουσιαστικό τρόπο — κάτι που τελικά μας επιτρέπει να έχουμε αντίκτυπο», δήλωσε η Victoria.
Η χρήση Clarity AI επίσης βελτιώσει τις δικές της ερευνητικές δεξιότητες, οπότε είναι ακόμα πιο αποτελεσματική με τον χρόνο της.
«Το Clarity μου έχει δώσει μια ισχυρή βάση για το τι πρέπει να αναζητώ όταν αναλύω μια εταιρεία. Όταν εξοικονομώ χρόνο χάρη στο Clarity και το GenAI, αυτό με βοηθά επίσης να κατανοήσω ποιοι δείκτες πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην επόμενη ανάλυσή μου. Και αν αξιολογώ μια μικρότερη εταιρεία που δεν καλύπτεται από το Clarity, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δομή του Clarity σχεδόν ως πρότυπο, αξιοποιώντας τους δείκτες κινδύνου ESG και εστιάζοντας σε παρόμοια στοιχεία στις εκθέσεις της εταιρείας, ειδικά αν δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που έχω ήδη εξετάσει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να κάνω πιο συνεπείς και ουσιαστικές συγκρίσεις». – Victoria Dunbäck, Υπεύθυνη Βιωσιμότητας στη Case
Η συνολική αποτελεσματικότητά της στο ρόλο της ενισχύεται, καθώς το GenAI λειτουργεί ως πραγματικός συνεργάτης και βοηθός, συμπληρώνοντας τις ήδη σημαντικές ερευνητικές και διοικητικές της δεξιότητες.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2
Υπερφόρτωση δεδομένων
Ο τομέας των ESG χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν πάσχει από έλλειψη δεδομένων — αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερφόρτωσης δεδομένων. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητάς τους και η κατανόηση του τρόπου αποτελεσματικής χρήσης τους, ειδικά όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι κανονιστικές απαιτήσεις είναι υψηλές.
Clarity AI τη Victoria να ταξινομήσει αυτόν τον τεράστιο όγκο δεδομένων και να κατανοήσει τη σημασία και τη χρησιμότητά τους, συμβάλλοντας έτσι στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Για παράδειγμα, πρόσφατα ερευνούσε μια μεγάλη εταιρεία στη Σουηδία ως πιθανή επένδυση. Με μια γρήγορη ματιά στα δεδομένα, διαπίστωσε ότι η εταιρεία είχε συνολικά αρκετά καλή βαθμολογία (76), αλλά σε έναν συγκεκριμένο τομέα του διαγράμματος η βαθμολογία ήταν 1. Έτσι, ρώτησε το GenAI της Clarity γιατί η βαθμολογία σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα ήταν τόσο χαμηλή και αυτό την ενημέρωσε ότι ο λόγος ήταν ένα προηγούμενο πρόβλημα με τραυματισμούς εργαζομένων, αλλά ότι η εταιρεία έχει πλέον θεσπίσει πολιτικές για την πρόληψη τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον.
Αυτό το πρόσθετο πλαίσιο και η πρόσθετη πληροφορία, σε συνδυασμό με μια απλή αριθμητική βαθμολογία, της έδωσαν τις πληροφορίες που χρειαζόταν για να λάβει με σιγουριά την αρχική επενδυτική της απόφαση.
Η Victoria θεωρεί επίσης χρήσιμη τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων της εταιρείας. Αντί να της παρέχει απλώς ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που πρέπει να αναλύσει χειροκίνητα μόνη της, της παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που την καθοδηγούν στην έρευνά της. Για παράδειγμα, της λέει ότι η εταιρεία που ερευνά δραστηριοποιείται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, και έτσι το ενημερωτικό δελτίο επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία δεδομένων που είναι πιο συναφή με τον κλάδο αυτό, καθώς και σε βασικούς δείκτες επιτυχίας.
Επιπλέον, οι ενημερωτικές σημειώσεις της αναφέρουν όχι μόνο τι κάνει η εταιρεία τώρα, αλλά και τι θα μπορούσε να κάνει στο μέλλον για να βελτιώσει τις επιδόσεις της.
«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εντοπίζουμε τους τομείς που μπορούν να βελτιωθούν σε μια προοπτική επένδυση, να κατανοούμε τι είναι βασικό για την ενίσχυση των προσπαθειών βιωσιμότητας και να αξιολογούμε την τρέχουσα απόδοσή τους — για παράδειγμα, να εντοπίζουμε τους τομείς στους οποίους έχουν ήδη καλή απόδοση και πού βρίσκονται οι προτεραιότητές τους», δήλωσε η Victoria.
Περίληψη των αποτελεσμάτων: Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
Η πλατφόρμα Clarity AIεπέτρεψε στον Case να:
Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα με νόημα
Εξοικονομήστε χρόνο στην έρευνα
Τι θα ακολουθήσει για την υπόθεση
Κοιτώντας μπροστά, η Case σχεδιάζει να διερευνήσει περαιτέρω περιπτώσεις χρήσης του Clarity AI να επεκτείνει τη χρήση του, καθώς έχει δει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.
Με Clarity AI συνεργάτη, η Victoria και η υπόλοιπη ομάδα της Case βρίσκονται σε ιδανική θέση για να αναπτύξουν την εταιρεία σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους με ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση.