Case Kapitalförvaltning (Case) est une société de gestion de fortune et de fonds boutique, dont le siège social est situé à Stockholm, en Suède. Elle est l'un des rares gestionnaires d'actifs véritablement indépendants du pays et gère une gamme complète de produits d'investissement actifs pour les particuliers et les familles. En 2022, Case s'est associé à Clarity AI améliorer sa stratégie ESG grâce à l'accès à des données et des rapports plus approfondis et plus pertinents, lui permettant ainsi de gérer ses fonds et ses investissements en accordant une attention particulière à la fois à la durabilité et à la rentabilité.
L'opportunité
La solution
Les résultats
Bâtir des fondations solides et durables
Case est ambitieuse non seulement dans ses projets de croissance en tant qu'entreprise, mais aussi dans ses objectifs en matière de développement durable et d'ESG. Elle s'est engagée à atteindre des objectifs concrets tels que la neutralité carbone d'ici 2050, la gestion des risques ESG et la contribution à la création d'un monde meilleur grâce à sa stratégie d'investissement.
Victoria Dunbäck, responsable du développement durable chez Case, dirige les analyses de recherche ESG de l'entreprise. Depuis qu'elle a pris ses fonctions il y a 18 mois, elle supervise chaque mois l'évaluation des participations et des sociétés du portefeuille de Case. Son expérience en science des données et en analyse lui a permis d'acquérir de solides bases pour assumer son rôle de responsable du développement durable, tout en continuant à se concentrer sur la réussite et la rentabilité des fonds.
« Je pense que la durabilité et la rentabilité sont étroitement liées. Aucune entreprise ne peut véritablement réussir à long terme si elle n'est pas fondamentalement durable. En tant qu'investisseurs, nous devons avoir une vision globale et disposer des outils adéquats pour prendre des décisions efficaces. » – Victoria Dunbäck, responsable du développement durable chez Case
Préparer un avenir plus durable
Si Case a depuis longtemps conscience de sa responsabilité, en tant que gestionnaire de fonds, de veiller à ce que ses investissements contribuent à créer un monde meilleur, le rôle de Victoria en tant que responsable désignée du développement durable est nouveau. Elle est chargée d'aider Case à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable et à apporter sa contribution, notamment en veillant à ce que ses fonds soutiennent la transition vers une économie à faible émission de carbone et contribuent de manière significative aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
Pour garantir ces engagements et ces aspirations, ils avaient besoin d'un fournisseur de données capable de les aider en contribuant à des recherches de haute qualité, en suivant leurs progrès et en les guidant vers les décisions d'investissement qui leur permettront d'atteindre plus rapidement leurs objectifs.
C'est là Clarity AI . Victoria avait exploré plusieurs autres solutions, mais Clarity AI démarquée en offrant un flux de travail fluide et des informations exploitables, facilitant ainsi le suivi et l'analyse efficaces des portefeuilles.
« Certains des outils que j'ai testés nécessitaient de nombreuses étapes manuelles, comme le téléchargement et la mise en correspondance des titres du portefeuille un par un, ce qui semblait assez fastidieux. Clarity AI ce processus, le rendant plus fluide, et les différences apparaissent clairement lorsque l'on compare l'expérience utilisateur. » – Victoria Dunbäck, responsable du développement durable chez Case
Voici comment Clarity AI le partenaire dont Victoria avait besoin pour préparer Case à atteindre ses objectifs futurs tout en poursuivant sa croissance en tant qu'entreprise.
Fournir des données ESG pertinentes et pertinentes est plus facile avec Clarity AI
Grâce à la plateforme Clarity AI, Victoria a pu relever deux défis majeurs : la nécessité de Victoria est la seule analyste ESG désignée chez Case, son efficacité dans son rôle dépend donc du temps qu'elle consacre à ses tâches de recherche et d'administration.
L'une de ses responsabilités récurrentes consiste à effectuer une analyse approfondie mensuelle des progrès de Case en matière de développement durable. Cette analyse lui demandait auparavant beaucoup de temps et d'énergie pour lire les actualités connexes, comprendre les données et rédiger ses conclusions. Grâce à Clarity AI, elle a constaté qu'elle gagnait tellement de temps dans ses recherches qu'elle pouvait consacrer davantage de temps à des tâches à valeur ajoutée, telles que la recherche sur les entreprises privées et la collaboration avec ses collègues.
« Si je gagne du temps sur les étapes manuelles du processus d'analyse, je peux consacrer plus de temps à partager mes connaissances, à collaborer avec mes collègues et à rassembler les analyses de manière pertinente, ce qui nous permet finalement d'avoir un impact », explique Victoria.
L'utilisation Clarity AI également Clarity AI améliorer ses propres compétences en matière de recherche, ce qui lui permet d'optimiser encore davantage son temps.
« Clarity m'a fourni une base solide pour savoir ce qu'il faut rechercher lors de l'analyse d'une entreprise. Le temps que je gagne grâce à Clarity et GenAI m'aide également à comprendre quels indicateurs privilégier dans ma prochaine analyse. Et si j'évalue une petite entreprise qui n'est pas couverte par Clarity, je peux utiliser la structure de Clarity presque comme un modèle, en m'appuyant sur ses indicateurs de risque ESG et en me concentrant sur des éléments similaires dans les rapports de l'entreprise, en particulier si elle opère dans un secteur que j'ai déjà examiné. De cette façon, je peux faire des comparaisons plus cohérentes et plus significatives. » – Victoria Dunbäck, responsable du développement durable chez Case
Son efficacité globale dans son rôle est renforcée, car l'IA générique agit comme un véritable partenaire et assistant qui complète ses compétences déjà importantes en matière de recherche et d'administration.
DÉFI 2
Surcharge de données
Le domaine de la finance ESG ne souffre pas d'un manque de données, mais plutôt d'une surabondance de celles-ci. Le véritable défi ne consiste pas seulement à accéder à toutes ces informations, mais aussi à garantir leur qualité et à comprendre comment les utiliser efficacement, en particulier lorsque le temps est limité et que les attentes réglementaires sont élevées.
Clarity AI Victoria Clarity AI trier cette masse de données et Clarity AI comprendre leur signification et leur utilité, ce qui lui permet de prendre des décisions plus éclairées.
Par exemple, récemment, elle effectuait des recherches sur une grande entreprise suédoise en vue d'un éventuel investissement. En jetant un rapide coup d'œil aux données, elle a pu constater que l'entreprise obtenait un score global plutôt satisfaisant de 76, mais que dans un domaine spécifique du tableau, elle n'obtenait qu'un score de 1. Elle a donc demandé à l'IA générique de Clarity pourquoi le score dans ce domaine spécifique était si bas, et celle-ci lui a répondu que cela était dû à un problème antérieur lié à des accidents du travail, mais que l'entreprise avait désormais mis en place des politiques pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir.
Ce contexte et ces informations supplémentaires, en plus d'une simple note numérique, lui ont fourni les informations dont elle avait besoin pour prendre en toute confiance une première décision d'investissement.
Victoria trouve également utiles les dossiers d'information sur les entreprises. Au lieu de lui fournir une énorme quantité de données qu'elle doit analyser manuellement, ces dossiers lui fournissent des informations spécifiques qui guident ses recherches. Par exemple, ils lui indiquent que l'entreprise sur laquelle elle effectue des recherches appartient à un certain secteur d'activité, et se concentrent donc sur les données spécifiques les plus pertinentes pour ce secteur, ainsi que sur les indicateurs clés de performance.
De plus, les mémoires lui indiquent non seulement ce que l'entreprise fait actuellement, mais aussi ce qu'elle pourrait faire à l'avenir pour améliorer ses résultats.
« Je pense qu'il est important d'identifier les domaines susceptibles d'être améliorés dans un investissement potentiel, de comprendre ce qui serait essentiel pour renforcer leurs efforts en matière de développement durable et d'évaluer leurs performances actuelles, par exemple en identifiant les domaines dans lesquels ils obtiennent déjà de bons résultats et leurs priorités », a déclaré Victoria.
Résumé des résultats : Croissance financière durable
La plateforme Clarity AIa permis à Case de :
Utilisez les données de manière pertinente
Gagnez du temps dans vos recherches
Quelle est la prochaine étape pour Case ?
À l'avenir, Case prévoit d'explorer d'autres cas d'utilisation de Clarity AI étendre son utilisation, car l'entreprise a constaté des résultats positifs significatifs.
Avec Clarity AI partenaire, Victoria et le reste de l'équipe de Case sont bien placés pour développer l'entreprise et atteindre de nouveaux sommets, tout en offrant à leurs clients un niveau d'expertise encore plus élevé.