Case Kapitalförvaltning (Case) ist ein Boutique-Vermögens- und Fondsmanager mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Das Unternehmen ist einer der wenigen wirklich unabhängigen Vermögensverwalter des Landes und verwaltet eine umfassende Palette aktiver Anlageprodukte für Privatpersonen und Familien. Im Jahr 2022 ging Case eine Partnerschaft mit Clarity AI ein, Clarity AI seine ESG-Strategie durch den Zugang zu tiefergehenden, aufschlussreicheren Daten und Berichten zu verbessern, damit es seine Fonds und Anlagen mit einem scharfen Blick sowohl auf Nachhaltigkeit als auch auf Rentabilität verwalten kann.
Die Chance
Die Lösung
Die Ergebnisse
Aufbau einer starken und nachhaltigen Grundlage
Case ist nicht nur mit seinen Wachstumsplänen als Unternehmen ambitioniert, sondern auch mit seinen Nachhaltigkeits- und ESG-Zielen. Das Unternehmen hat sich konkrete Ziele gesetzt, darunter die Erreichung der Netto-Null bis 2050, das Management von ESG-Risiken und die Schaffung einer besseren Welt durch seine Anlagestrategie.
Victoria Dunbäck, Leiterin der Abteilung für Nachhaltigkeit bei Case, leitet die ESG-Forschungsanalyse des Unternehmens. Seit sie vor 18 Monaten ihre Stelle angetreten hat, leitet sie die monatliche Überprüfung der Beteiligungen und Portfoliounternehmen von Case. Ihr Hintergrund in Datenwissenschaft und Analyse bildet eine solide Grundlage für ihre Rolle als Leiterin der Abteilung für Nachhaltigkeit, wobei sie sich weiterhin auch auf den Erfolg und die Gewinne des Fonds konzentriert.
„Ich bin davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit und Rentabilität eng miteinander verknüpft sind. Kein Unternehmen kann langfristig wirklich erfolgreich sein, wenn es nicht grundlegend nachhaltig ist. Als Investoren müssen wir das große Ganze im Blick behalten und über die richtigen Instrumente verfügen, um wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen.“ – Victoria Dunbäck, Leiterin Nachhaltigkeit bei Case
Vorbereitung auf eine nachhaltigere Zukunft
Während Case sich als Fondsmanager seit langem dafür verantwortlich fühlt, dass seine Investitionen zur Schaffung einer besseren Welt beitragen, ist Victorias Rolle als Leiterin für Nachhaltigkeit neu. Sie hat die Aufgabe, Case dabei zu unterstützen, seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele und -beiträge zu erreichen, beispielsweise indem sie sicherstellt, dass die Fonds den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen und einen wirkungsvollen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) leisten.
Um diese Verpflichtungen und Ziele zu gewährleisten, benötigten sie einen Datenanbieter, der ihnen durch hochwertige Forschungsbeiträge, die Verfolgung ihrer Fortschritte und die Unterstützung bei Investitionsentscheidungen helfen konnte, diese Ziele schneller zu erreichen.
Hier Clarity AI ins Spiel. Victoria hatte mehrere andere Lösungen geprüft, aber Clarity AI durch einen reibungslosen Arbeitsablauf und umsetzbare Erkenntnisse aus, die eine effiziente Verfolgung und Analyse von Portfolios ermöglichten.
„Einige der von mir getesteten Tools erforderten viele manuelle Schritte, wie das Hochladen und Abgleichen der Portfoliobestände einzeln, was sehr zeitaufwendig erschien. Clarity AI diesen Prozess, macht ihn nahtloser, und die Unterschiede werden deutlich, wenn man die Benutzererfahrung vergleicht.“ – Victoria Dunbäck, Leiterin Nachhaltigkeit bei Case
So Clarity AI dem Partner, den Victoria brauchte, um Case auf die Erreichung seiner zukünftigen Ziele vorzubereiten und gleichzeitig als Unternehmen zu wachsen.
Mit Clarity AI ist es einfacher, aussagekräftige und aufschlussreiche ESG-Daten bereitzustellen.
Dank der Plattform Clarity AIkonnte Victoria zwei große Herausforderungen angehen: die Notwendigkeit, Victoria ist die einzige ernannte ESG-Analystin bei Case, daher hängt ihre Effektivität in ihrer Rolle davon ab, wie viel Zeit sie für ihre Recherche- und Verwaltungsaufgaben aufwendet.
Eine ihrer wiederkehrenden Aufgaben ist die monatliche eingehende Analyse der Fortschritte von Case im Bereich Nachhaltigkeit. Früher kostete sie diese Analyse viel Zeit und Energie, um die entsprechenden Nachrichten zu lesen, die Daten zu verstehen und ihre Ergebnisse aufzuschreiben. Durch den Einsatz von Clarity AI hat sie festgestellt, dass sie so viel Zeit bei der Recherche spart, dass sie mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben wie die Recherche zu privaten Unternehmen und die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aufwenden kann.
„Wenn ich bei manuellen Schritten im Analyseprozess Zeit spare, kann ich mehr Zeit damit verbringen, Erkenntnisse auszutauschen, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten und die Analyse auf sinnvolle Weise zusammenzuführen – was uns letztendlich ermöglicht, etwas zu bewirken“, sagte Victoria.
Durch die Nutzung von Clarity AI auch ihre eigenen Recherchefähigkeiten verbessert, sodass sie ihre Zeit noch effektiver nutzen kann.
„Clarity hat mir eine solide Grundlage dafür gegeben, worauf ich bei der Analyse eines Unternehmens achten muss. Wenn ich durch Clarity und GenAI Zeit spare, hilft mir das auch zu verstehen, welche Indikatoren ich bei meiner nächsten Analyse priorisieren sollte. Und wenn ich ein kleineres Unternehmen bewerte, das nicht von Clarity abgedeckt wird, kann ich die Struktur von Clarity fast wie eine Vorlage verwenden – indem ich mich auf die ESG-Risikoindikatoren stütze und mich auf ähnliche Elemente in den Berichten des Unternehmens konzentriere, insbesondere wenn es in einer Branche tätig ist, die ich bereits geprüft habe. Auf diese Weise kann ich konsistentere und aussagekräftigere Vergleiche anstellen.“ – Victoria Dunbäck, Leiterin Nachhaltigkeit bei Case
Ihre allgemeine Effektivität in ihrer Rolle wird gesteigert, da die GenAI wie ein echter Partner und Helfer agiert und ihre bereits bedeutenden Forschungs- und Verwaltungskompetenzen ergänzt.
HERAUSFORDERUNG 2
Datenüberflutung
Der ESG-Finanzbereich leidet nicht unter einem Mangel an Daten – wenn überhaupt, dann hat er mit einer Datenflut zu kämpfen. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht nur darin, auf all diese Informationen zuzugreifen, sondern auch ihre Qualität sicherzustellen und zu verstehen, wie sie effektiv genutzt werden können, insbesondere wenn die Zeit begrenzt ist und die regulatorischen Erwartungen hoch sind.
Clarity AI Victoria dabei geholfen, diese Datenflut zu sortieren und die Bedeutung und den Nutzen der Daten zu verstehen, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können.
Beispielsweise recherchierte sie kürzlich zu einem großen Unternehmen in Schweden als mögliche Investition. Ein kurzer Blick auf die Daten zeigte ihr, dass das Unternehmen mit 76 Punkten insgesamt recht gut abschneidet, aber in einem bestimmten Bereich des Diagramms nur einen Punkt erhielt. Also fragte sie Claritys GenAI, warum die Punktzahl in diesem bestimmten Bereich so niedrig war, und erhielt die Antwort, dass dies auf ein früheres Problem mit Arbeitsunfällen zurückzuführen sei, das Unternehmen nun jedoch Richtlinien eingeführt habe, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden.
Dieser zusätzliche Kontext und diese zusätzlichen Einblicke gaben ihr zusätzlich zu einer einfachen numerischen Bewertung die Informationen, die sie benötigte, um eine erste Investitionsentscheidung mit Zuversicht zu treffen.
Victoria findet auch die Unternehmensbeschreibungen hilfreich. Anstatt ihr nur eine riesige Datenmenge zu geben, die sie selbst manuell analysieren muss, erhält sie konkrete Angaben, die ihr bei ihrer Recherche helfen. So erfährt sie beispielsweise, dass das Unternehmen, das sie recherchiert, in einer bestimmten Branche tätig ist, und die Beschreibung konzentriert sich daher auf bestimmte Datenpunkte, die für diese Branche am relevantesten sind, sowie auf wichtige Erfolgsindikatoren.
Außerdem erfahren sie in den Briefings nicht nur, was das Unternehmen derzeit unternimmt, sondern auch, was es in Zukunft tun könnte, um seine Ergebnisse zu verbessern.
„Ich halte es für wichtig, potenzielle Verbesserungsbereiche bei einer potenziellen Investition zu identifizieren, um zu verstehen, was für die Stärkung ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen entscheidend ist, und um ihre aktuelle Leistung zu bewerten – beispielsweise indem man ermittelt, in welchen Bereichen sie bereits gut abschneiden und wo ihre Prioritäten liegen“, sagte Victoria.
Zusammenfassung der Ergebnisse: Nachhaltiges finanzielles Wachstum
Die Plattform Clarity AIhat Case Folgendes ermöglicht:
Daten sinnvoll nutzen
Zeit bei der Recherche sparen
Was kommt als Nächstes für Case?
Mit Blick auf die Zukunft plant Case, weitere Anwendungsfälle für Clarity AI zu untersuchen, Clarity AI dessen Einsatzbereich zu erweitern, da das Unternehmen bereits signifikante positive Ergebnisse erzielt hat.
Mit Clarity AI Partner sind Victoria und das gesamte Team von Case bestens aufgestellt, um das Unternehmen zu noch größeren Höhen zu führen und ihren Kunden mit noch mehr Fachwissen zur Seite zu stehen.