Case Kapitalförvaltning (Case) è una società boutique di gestione patrimoniale e fondi con sede a Stoccolma, in Svezia. È uno dei pochi gestori patrimoniali realmente indipendenti del Paese e gestisce una gamma completa di prodotti di investimento attivi per privati e famiglie. Nel 2022, Case ha stretto una partnership con Clarity AI migliorare la propria strategia ESG grazie all'accesso a dati e report più approfonditi e dettagliati, in modo da poter gestire i propri fondi e investimenti con un occhio attento sia alla sostenibilità che alla redditività.
L'opportunità
La soluzione
I risultati
Costruire fondamenta solide e sostenibili
Case è ambiziosa non solo nei suoi piani di crescita come azienda, ma anche nei suoi obiettivi di sostenibilità e ESG. Si impegna a raggiungere obiettivi concreti come l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, la gestione dei rischi ESG e il contributo alla creazione di un mondo migliore attraverso la sua strategia di investimento.
Victoria Dunbäck, responsabile della sostenibilità presso Case, guida l'analisi della ricerca ESG dell'azienda. Da quando ha assunto questo ruolo 18 mesi fa, ha guidato ogni mese la selezione delle partecipazioni e delle società in portafoglio di Case. Il suo background nella scienza dei dati e nell'analisi ha fornito una solida base per il suo ruolo di responsabile della sostenibilità, pur continuando a concentrarsi sul successo e sui profitti del fondo.
"Credo che la sostenibilità e la redditività siano profondamente interconnesse. Nessuna azienda può avere davvero successo nel lungo termine se non è fondamentalmente sostenibile. Come investitori, dobbiamo guardare al quadro generale e disporre degli strumenti giusti per prendere decisioni efficaci". – Victoria Dunbäck, Responsabile della sostenibilità presso Case
Prepararsi per un futuro più sostenibile
Sebbene Case abbia da tempo sentito la responsabilità, in qualità di gestore di fondi, di garantire che i propri investimenti contribuiscano a creare un mondo migliore, il ruolo di Victoria come responsabile della sostenibilità è nuovo. Il suo compito è aiutare Case a raggiungere i propri ambiziosi obiettivi e contributi in materia di sostenibilità, ad esempio garantendo che i propri fondi sostengano la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e contribuiscano in modo significativo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
Per garantire il rispetto di questi impegni e aspirazioni, avevano bisogno di un fornitore di dati che potesse aiutarli contribuendo alla ricerca di alta qualità, monitorando i loro progressi e guidandoli verso le decisioni di investimento che li avrebbero aiutati a raggiungere più rapidamente i loro obiettivi.
È qui che Clarity AI in gioco Clarity AI . Victoria aveva valutato diverse altre soluzioni, ma Clarity AI distinta per la fluidità del flusso di lavoro e per le informazioni utili che fornisce, rendendo facile monitorare e analizzare i portafogli in modo efficiente.
"Alcuni degli strumenti che ho testato richiedevano molte operazioni manuali, come il caricamento e l'abbinamento delle posizioni in portafoglio una per una, il che sembrava piuttosto dispendioso in termini di tempo. Clarity AI questo processo, rendendolo più fluido, e le differenze diventano evidenti quando si confronta l'esperienza utente". – Victoria Dunbäck, Responsabile della sostenibilità presso Case
Ecco come Clarity AI il partner di cui Victoria aveva bisogno per preparare Case a raggiungere i propri obiettivi futuri, crescendo al contempo come azienda.
Fornire dati ESG significativi e approfonditi è più facile con Clarity AI
Grazie alla piattaforma Clarity AI, Victoria è stata in grado di affrontare due sfide importanti: la necessità di Victoria è l'unica analista ESG nominata presso Case, quindi la sua efficacia nel ruolo dipende dal tempo che dedica alla ricerca e alle attività amministrative.
Una delle sue responsabilità ricorrenti è quella di effettuare un'analisi approfondita mensile sui progressi di Case in materia di sostenibilità. Questa analisi le richiedeva molto tempo ed energia per leggere le notizie correlate, comprendere i dati e redigere i suoi risultati. Utilizzando Clarity AI, ha scoperto di risparmiare così tanto tempo nella ricerca da poter dedicare più tempo ad attività a valore aggiunto, come la ricerca su aziende private e la collaborazione con i suoi colleghi.
"Se risparmio tempo sulle fasi manuali del processo di analisi, posso dedicare più tempo alla condivisione delle informazioni, alla collaborazione con i miei colleghi e alla sintesi delle analisi in modo significativo, il che è ciò che alla fine ci consente di avere un impatto", ha affermato Victoria.
L'uso Clarity AI anche migliorato le sue capacità di ricerca, consentendole di ottimizzare ulteriormente il suo tempo.
"Clarity mi ha fornito una solida base su cui basarmi per analizzare un'azienda. Il tempo che risparmio grazie a Clarity e GenAI mi aiuta anche a capire quali indicatori privilegiare nella mia prossima analisi. E se sto valutando un'azienda più piccola che non è coperta da Clarity, posso utilizzare la struttura di Clarity quasi come un modello, attingendo ai suoi indicatori di rischio ESG e concentrandomi su elementi simili nei rapporti dell'azienda, soprattutto se opera in un settore che ho già esaminato. In questo modo, posso fare confronti più coerenti e significativi". – Victoria Dunbäck, Responsabile della sostenibilità presso Case
La sua efficacia complessiva nel ruolo è accentuata, poiché la GenAI agisce come un vero partner e aiutante, integrando le sue già significative competenze nella ricerca e nell'amministrazione.
SFIDA 2
Sovraccarico di dati
Il settore della finanza ESG non soffre di una carenza di dati, semmai è afflitto da un sovraccarico di dati. La vera sfida non è solo quella di accedere a tutte queste informazioni, ma anche quella di garantirne la qualità e capire come utilizzarle in modo efficace, soprattutto quando il tempo è limitato e le aspettative normative sono elevate.
Clarity AI aiutato Victoria a districarsi in questa mole di dati e a comprenderne il significato e l'utilità, favorendo un processo decisionale più informato.
Ad esempio, recentemente stava facendo ricerche su una grande azienda svedese come possibile investimento. Dando una rapida occhiata ai dati, ha potuto constatare che nel complesso il punteggio era piuttosto buono (76), ma in un'area specifica del grafico era solo 1. Ha quindi chiesto a GenAI di Clarity perché il punteggio in quell'area specifica fosse così basso e le è stato risposto che era dovuto a un precedente problema di infortuni sul lavoro, ma che ora l'azienda aveva adottato delle politiche per prevenire tali problemi in futuro.
Questo contesto e queste informazioni aggiuntive, oltre al semplice punteggio numerico, le hanno fornito le informazioni necessarie per prendere con sicurezza una decisione iniziale di investimento.
Victoria trova utili anche le schede informative sull'azienda. Anziché fornirle un'enorme quantità di dati da analizzare manualmente da sola, le forniscono dettagli specifici per guidarla nella sua ricerca. Ad esempio, le diranno che l'azienda che sta studiando opera in un determinato settore, quindi la scheda si concentrerà su dati specifici più rilevanti per quel settore, insieme agli indicatori chiave di successo.
Inoltre, i briefing le spiegano non solo cosa sta facendo l'azienda adesso, ma anche cosa potrebbe fare in futuro per migliorare i propri punteggi.
"Penso che sia importante identificare le potenziali aree di miglioramento in un investimento potenziale, per capire quali sarebbero gli elementi chiave per rafforzare i loro sforzi di sostenibilità e valutare come stanno attualmente performando - ad esempio, identificando in quali aree stanno già ottenendo buoni risultati e quali sono le loro priorità", ha affermato Victoria.
Sintesi dei risultati: Crescita finanziaria sostenibile
La piattaforma Clarity AIha consentito a Case di:
Utilizzare i dati in modo significativo
Risparmia tempo nella ricerca
Il futuro di Case
Guardando al futuro, Case intende esplorare ulteriori casi d'uso per Clarity AI poterne ampliare l'utilizzo, poiché ha riscontrato risultati positivi significativi.
Con Clarity AI partner, Victoria e il resto del team di Case sono nella posizione ideale per far crescere l'azienda e raggiungere livelli ancora più elevati, offrendo ai propri clienti un servizio ancora più competente.