Case Kapitalförvaltning (Case) هي شركة متخصصة في إدارة الثروات والصناديق، ومقرها في ستوكهولم، السويد. وهي واحدة من الشركات القليلة المستقلة حقًا في إدارة الأصول في البلاد، وتدير مجموعة كاملة من منتجات الاستثمار النشطة للأفراد والعائلات. في عام 2022، دخلت Case في شراكة مع Clarity AI استراتيجيتها في مجال ESG من خلال الوصول إلى بيانات وتقارير أعمق وأكثر ثراءً، حتى تتمكن من إدارة صناديقها واستثماراتها مع التركيز على الاستدامة والربحية.
الفرصة
الحل
النتائج
بناء أساس قوي ومستدام
تتميز شركة Case بطموحها ليس فقط في خطط نموها كشركة، ولكن أيضًا في أهدافها المتعلقة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). فهي ملتزمة بأهداف محددة مثل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وإدارة مخاطر ESG، والمساعدة في خلق عالم أفضل من خلال استراتيجيتها الاستثمارية.
تقود فيكتوريا دنباك، رئيسة قسم الاستدامة في Case، تحليل أبحاث ESG للشركة. منذ أن بدأت عملها قبل 18 شهراً، قادت عملية فحص ممتلكات Case وشركات محفظتها الاستثمارية كل شهر. وقد وفرت خبرتها في علم البيانات والتحليل أساساً قوياً لدورها كقائدة للاستدامة، مع الاستمرار في التركيز على نجاح الصندوق وأرباحه.
"أعتقد أن الاستدامة والربحية مترابطتان بشكل وثيق. لا يمكن لأي شركة أن تحقق نجاحًا حقيقيًا على المدى الطويل إذا لم تكن مستدامة بشكل أساسي. كمستثمرين، يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر وأن نمتلك الأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات مؤثرة." – فيكتوريا دنباك، رئيسة قسم الاستدامة في Case
التحضير لمستقبل أكثر استدامة
في حين أن شركة Case تشعر منذ فترة طويلة بمسؤوليتها كمديرة صناديق استثمارية لضمان أن تساهم استثماراتها في خلق عالم أفضل، فإن دور فيكتوريا كرئيسة معينة للاستدامة هو دور جديد. وهي مكلفة بمساعدة شركة Case على تحقيق أهدافها ومساهماتها الطموحة في مجال الاستدامة، مثل ضمان أن تدعم صناديقها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقدم مساهمات مؤثرة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
لضمان تحقيق هذه الالتزامات والطموحات، كانوا بحاجة إلى مزود بيانات يمكنه مساعدتهم من خلال المساهمة في إجراء أبحاث عالية الجودة، وتتبع تقدمهم، وتوجيههم نحو قرارات الاستثمار التي ستساعدهم على الوصول إلى هدفهم بشكل أسرع.
وهنا Clarity AI . كانت فيكتوريا قد بحثت عن عدة حلول أخرى، لكن Clarity AI بتوفيرها سير عمل سلس ورؤى قابلة للتنفيذ، مما يسهل تتبع المحافظ وتحليلها بكفاءة.
"بعض الأدوات التي اختبرتها تتطلب العديد من الخطوات اليدوية، مثل تحميل ومطابقة محفظة الأوراق المالية واحدة تلو الأخرى، وهو ما بدا مضيعة للوقت. Clarity AI هذه العملية وتجعلها أكثر سلاسة، وتصبح الفروق واضحة عند مقارنة تجربة المستخدم." – فيكتوريا دنباك، رئيسة قسم الاستدامة في Case
إليك كيف Clarity AI الشريك الذي احتاجته فيكتوريا لإعداد Case لتحقيق أهدافها المستقبلية مع نمو الشركة في الوقت نفسه.
توفير بيانات ESG مفيدة وذات رؤية ثاقبة أصبح أسهل مع Clarity AI
بفضل منصة Clarity AIتمكنت فيكتوريا من مواجهة تحديين رئيسيين: الحاجة إلى فيكتوريا هي المحللة الوحيدة المعينة في مجال ESG في Case، لذا فإن فعاليتها في منصبها تعتمد على مقدار الوقت الذي تقضيه في أبحاثها ومهامها الإدارية.
إحدى مسؤولياتها المتكررة هي إجراء تحليل شامل شهريًا لتقدم Case في مجال الاستدامة. كان هذا التحليل يستغرق منها وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا لقراءة الأخبار ذات الصلة وفهم البيانات وكتابة نتائجها. باستخدام Clarity AI وجدت أنها توفر الكثير من الوقت في أبحاثها، مما يتيح لها قضاء المزيد من الوقت في مهام ذات قيمة مضافة مثل البحث عن الشركات الخاصة والتعاون مع زملائها.
قالت فيكتوريا: "إذا وفرت الوقت في الخطوات اليدوية في عملية التحليل، يمكنني قضاء المزيد من الوقت في مشاركة الأفكار والتعاون مع زملائي وتجميع التحليلات بطريقة مفيدة، وهو ما يمكّننا في النهاية من إحداث تأثير".
استخدام Clarity AI حسّن أيضًا مهاراتها البحثية، لذا أصبحت أكثر فعالية في استغلال وقتها أيضًا.
"لقد منحتني Clarity أساسًا قويًا لما يجب أن أبحث عنه عند تحليل شركة ما. عندما أوفر الوقت من خلال Clarity و GenAI، فإن ذلك يساعدني أيضًا على فهم المؤشرات التي يجب أن أعطيها الأولوية في تحليلي التالي. وإذا كنت أقوم بتقييم شركة أصغر حجماً لا تغطيها Clarity، يمكنني استخدام هيكل Clarity كنموذج تقريباً، بالاعتماد على مؤشرات مخاطر ESG والتركيز على العناصر المماثلة في تقارير الشركة، خاصةً إذا كانت تعمل في قطاع قمت بمراجعته بالفعل. بهذه الطريقة، يمكنني إجراء مقارنات أكثر اتساقاً وذات مغزى." – فيكتوريا دنباك، رئيسة قسم الاستدامة في Case
تزداد فعاليتها الإجمالية في دورها، حيث تعمل GenAI كشريك ومساعد حقيقي لتكمل مهاراتها البحثية والإدارية الهامة بالفعل.
التحدي 2
تراكم البيانات
لا يعاني مجال التمويل ESG من نقص في البيانات — بل على العكس، فهو يعاني من فائض في البيانات. التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الوصول إلى كل هذه المعلومات، بل في ضمان جودتها وفهم كيفية استخدامها بفعالية، خاصة عندما يكون الوقت محدودًا والتوقعات التنظيمية عالية.
Clarity AI فيكتوريا على فرز هذه الكميات الهائلة من البيانات وفهم معناها وفائدتها، Clarity AI على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
على سبيل المثال، كانت تبحث مؤخرًا عن شركة كبيرة في السويد كاستثمار محتمل. بإلقاء نظرة سريعة على البيانات، لاحظت أن الشركة حصلت على درجة جيدة بشكل عام بلغت 76، ولكن في مجال معين على الرسم البياني حصلت على درجة 1. لذا سألت Clarity’s GenAI عن سبب انخفاض الدرجة في هذا المجال المحدد، فأخبرتها أن السبب هو مشكلة سابقة تتعلق بإصابات الموظفين، ولكن الشركة لديها الآن سياسات لمنع حدوث مثل هذه المشاكل في المستقبل.
هذا السياق الإضافي والرؤية الثاقبة، بالإضافة إلى النتيجة الرقمية البسيطة، زودتها بالمعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرار استثماري أولي بثقة.
تجد فيكتوريا أيضًا أن موجزات الشركة مفيدة. فبدلاً من إعطائها كمية هائلة من البيانات لتحللها يدويًا بنفسها، تزودها الموجزات بتفاصيل توجه بحثها. على سبيل المثال، ستخبرها أن الشركة التي تبحث عنها تعمل في قطاع معين، وبالتالي ستركز الموجزة على نقاط بيانات محددة ذات صلة وثيقة بهذا القطاع، بالإضافة إلى مؤشرات النجاح الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تكتفي الملخصات بإبلاغها بما تقوم به الشركة حالياً فحسب، بل أيضاً بما يمكن أن تفعله في المستقبل لتحسين نتائجها.
"أعتقد أنه من المهم تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في الاستثمار المحتمل، لفهم العوامل الأساسية لتعزيز جهود الاستدامة وتقييم أدائها الحالي — على سبيل المثال، تحديد المجالات التي تحقق فيها أداءً جيدًا بالفعل وأولوياتها"، قالت فيكتوريا.
ملخص النتائج: النمو المالي المستدام
مكنت منصة Clarity AIكيس من:
استخدام البيانات بشكل هادف
توفير الوقت في البحث
ما هي الخطوة التالية بالنسبة لـ Case؟
بالنظر إلى المستقبل، تخطط Case لاستكشاف المزيد من حالات استخدام Clarity AI تتمكن من توسيع نطاق استخدامها، حيث أنها قد حققت نتائج إيجابية مهمة.
بوجود Clarity AI أصبحت فيكتوريا وبقية فريق Case في وضع جيد يسمح لهم بتنمية الشركة إلى مستويات أعلى وتقديم خدمات لعملائهم بمزيد من الخبرة.