Η έκθεση σε επίπεδο οντότητας αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των χαρτοφυλακίων σε σχέση με τους κύριους δείκτες δυσμενών επιπτώσεων (PAI)
Από τον Ιανουάριο του 2023 που τέθηκαν σε ισχύ οι απαιτήσεις του επιπέδου 2 της ιστοσελίδαςSFDR , οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση PAI σε επίπεδο οντότητας πριν από τις 30 Ιουνίου. Το υπόδειγμα, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 του κανονισμού, δείχνει πώς το επενδυτικό σύμπαν αποδίδει σε σχέση με τους δείκτες κύριων αρνητικών επιπτώσεων. Η περίοδος αναφοράς για αυτή τη δεύτερη έκθεση είναι το 2023 και ο κανονισμός ορίζει ότι οι ετήσιοι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται με βάση τέσσερα τριμηνιαία στιγμιότυπα. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που ανέφεραν πέρυσι στοιχεία για τους PAIs πρέπει να συμπεριλάβουν και στοιχεία του 2022.
Σε μια προσπάθεια απλοποίησης της υποβολής εκθέσεων και μείωσης της χειροκίνητης εργασίας, το Clarity AI προσφέρει ένα απλό εργαλείο για τη λήψη προσυμπληρωμένων προτύπων μέσα σε λίγα λεπτά. Ακολουθεί ο τρόπος:
Το δικό σας πρότυπο SFDR Παράρτημα 1, σε 2 λεπτά
Η τήρηση των κανονισμών και η αναφορά των σωστών δεδομένων στη σωστή μορφή μπορεί να είναι συντριπτική. Ωστόσο, η τεχνολογία μπορεί να μειώσει σημαντικά αυτή την τριβή. Η τεχνολογία της Clarity AIεπιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν τέσσερα διαφορετικά επενδυτικά σύμπαντα, ένα ανά τρίμηνο του έτους αναφοράς.
Στη συνέχεια, είναι σε θέση να δουν πώς οι επενδύσεις τους απέδιδαν σε σχέση με τους PAI σε κάθε χρον ική στιγμή. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στη λήψη καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας, στη δημιουργία πιο βιώσιμων χαρτοφυλακίων και στην ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων.
Βήμα 1: Επιλογή τριμηνιαίων χαρτοφυλακίων και των προαιρετικών PAI
Ανεβάστε και επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο για κάθε ένα από τα τρίμηνα του 2023 και συμπεριλάβετε τις προαιρετικές ΠΑΥ που θέλετε να αναφέρετε.
Βήμα 2: Κατεβάστε μια προσυμπληρωμένη αναφορά στη γλώσσα της προτίμησής σας
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επτά γλωσσών με το πάτημα ενός κουμπιού για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των τοπικών ρυθμιστικών αρχών. Στη συνέχεια, η έκθεση δημιουργείται χρησιμοποιώντας το επίσημο πρότυπο και προσυμπληρώνεται με όλα τα ποσοτικά δεδομένα.
Βήμα 3 (κατά περίπτωση): Επιλέξτε πώς θα συμπεριλάβετε τα ιστορικά δεδομένα
Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν εκθέσεις για τις ΠΑΑ το 2023 (με βάση το οικονομικό έτος 2022), πρέπει να συμπεριλάβουν τα εν λόγω δεδομένα στη φετινή έκθεση. Clarity AI επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν τα δεδομένα από την προηγούμενη άσκηση για να εισάγουν τα δεδομένα στις εκθέσεις σε επίπεδο οντότητας.
Clarity AIΟι λύσεις SFDR έχουν δημιουργηθεί από την αρχή για να ανταποκρίνονται ακριβώς στις προσδοκίες των αρχών, με τις οποίες συνεργαζόμαστε τακτικά για να διασφαλίσουμε ότι η μεθοδολογία μας αντικατοπτρίζει τις τελευταίες ρυθμιστικές εξελίξεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξερευνήσετε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι πελάτες χρησιμοποιούν τις λύσεις μας SFDR και ζητήστε μια επίδειξη για να μάθετε πώς το Clarity AI μπορεί να υποστηρίξει τον οργανισμό σας.
Αυτή η ανάρτηση στο ιστολόγιο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 13 Φεβρουαρίου 2023 και ενημερώθηκε στις 21 Μαΐου 2024.
