ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επενδυτική εμπειρία ενός πελάτη, με τρόπο που οι σύμβουλοι και οι πελάτες σας εκτιμούν και κατανοούν, θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό βήμα για την ενίσχυση της σχέσης με τον πελάτη, αλλά πώς μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία; Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, ειδικοί του κλάδου θα σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα στη διαδικασία ενσωμάτωσης των προτιμήσεων βιωσιμότητας κατά τη διαδικασία εξατομίκευσης του πελάτη.
Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφορες "διαδρομές", οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να ενσωματώσετε τη βιωσιμότητα στις αλληλεπιδράσεις σας με τους πελάτες. Είτε οι προτιμήσεις του πελάτη σας ευθυγραμμίζονται με τον αντίκτυπο ή τον κίνδυνο ή οποιοδήποτε άλλο θέμα βιωσιμότητας, μπορούμε να σας δείξουμε πώς να αξιοποιήσετε την προηγμένη τεχνολογία για να βοηθήσετε στην αποτελεσματική και ακριβή ευθυγράμμιση των αναγκών του με την ευρύτερη επενδυτική στρατηγική του.
Ομιλητές: Lydia Pinnell, Επικεφαλής Στρατηγικής Πλούτου στο Clarity AI, και Roman Vital, ESG Project Manager στη Rahn+Bodmer.
