POINTS CLÉS À RETENIR
Intégrer le développement durable dans l'expérience d'investissement d'un client, d'une manière que vos conseillers et vos clients apprécient et comprennent, pourrait être une étape clé dans le renforcement de la relation client, mais comment démarrer ce processus ? Dans ce webinaire, des experts du secteur vous guideront pas à pas dans l'intégration des préférences en matière de développement durable au cours du processus de personnalisation du client.
En outre, diverses "voies" sont présentées, qui peuvent vous aider à intégrer la durabilité dans vos interactions avec vos clients. Que les préférences de vos clients portent sur l'impact, le risque ou tout autre sujet lié au développement durable, nous pouvons vous montrer comment tirer parti des technologies avancées pour aligner efficacement et précisément leurs besoins sur leur stratégie d'investissement globale.
Intervenants : Lydia Pinnell, responsable de la stratégie patrimoniale à l'adresse Clarity AI, et Roman Vital, chef de projet ESG chez Rahn+Bodmer.
