WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
Die Integration von Nachhaltigkeit in das Anlageerlebnis eines Kunden auf eine Art und Weise, die Ihre Berater und Kunden schätzen und verstehen, könnte ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Kundenbeziehung sein. Aber wie können Sie diesen Prozess beginnen? In diesem Webinar führen Sie Branchenexperten Schritt für Schritt durch den Prozess der Integration von Nachhaltigkeitspräferenzen in den Kundenpersonalisierungsprozess.
Außerdem werden verschiedene "Wege" vorgestellt, die Ihnen helfen können, Nachhaltigkeit in Ihre Kundenkontakte zu integrieren. Unabhängig davon, ob die Präferenzen Ihrer Kunden auf Auswirkungen, Risiken oder andere Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet sind, können wir Ihnen zeigen, wie Sie fortschrittliche Technologien nutzen können, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden effizient und genau mit ihrer breiteren Anlagestrategie in Einklang zu bringen.
Referenten: Lydia Pinnell, Leiterin der Vermögensstrategie bei Clarity AI, und Roman Vital, ESG-Projektmanager bei Rahn+Bodmer.
