PUNTOS CLAVE
Integrar la sostenibilidad en la experiencia de inversión de un cliente, de una forma que sus asesores y clientes valoren y comprendan, podría ser un paso clave para fortalecer la relación con el cliente, pero ¿cómo puede iniciar este proceso? En este seminario web, expertos del sector le guiarán paso a paso a través del proceso de integración de las preferencias de sostenibilidad durante el proceso de personalización del cliente.
Además, se presentan diversas "vías" que pueden ayudarle a integrar la sostenibilidad en las interacciones con sus clientes. Tanto si las preferencias de sus clientes se alinean con el impacto o el riesgo como con cualquier otro tema de sostenibilidad, podemos mostrarle cómo aprovechar la tecnología avanzada para ayudar a alinear de manera eficiente y precisa sus necesidades con su estrategia de inversión más amplia.
Ponentes: Lydia Pinnell, Responsable de Estrategia Patrimonial en Clarity AI, y Roman Vital, Gestor de Proyectos ESG en Rahn+Bodmer.
