Integrar a sustentabilidade na experiência de investimento de um cliente, de uma forma que os seus conselheiros e o valor e compreensão do cliente possam ser um passo fundamental para reforçar a relação com o cliente, mas como pode iniciar este processo? Neste webinar, os peritos da indústria irão acompanhá-lo passo a passo no processo de integração das preferências de sustentabilidade durante o processo de personalização do cliente.
Além disso, são apresentados uma variedade de "caminhos", que podem ajudá-lo a integrar a sustentabilidade nas interacções com os seus clientes. Quer as preferências do seu cliente se alinhem com o impacto ou risco ou qualquer outro tópico de sustentabilidade, podemos mostrar-lhe como alavancar a tecnologia avançada para ajudar a alinhar com eficiência e precisão as suas necessidades com a sua estratégia de investimento mais ampla.
Oradores: Lydia Pinnell, Chefe de Estratégia da Riqueza em Clarity AI, e Roman Vital, Gestor de Projectos da ESG em Rahn+Bodmer.
