PONTOS-CHAVE
Integrar a sustentabilidade na experiência de investimento de um cliente, de uma forma que os seus conselheiros e o valor e compreensão do cliente possam ser um passo fundamental para reforçar a relação com o cliente, mas como pode iniciar este processo? Neste webinar, os peritos da indústria irão acompanhá-lo passo a passo no processo de integração das preferências de sustentabilidade durante o processo de personalização do cliente.
Além disso, é apresentada uma variedade de "caminhos" que podem ajudá-lo a integrar a sustentabilidade nas interações com os seus clientes. Quer as preferências do seu cliente estejam alinhadas com o impacto, o risco ou qualquer outro tópico de sustentabilidade, podemos mostrar-lhe como tirar partido da tecnologia avançada para ajudar a alinhar de forma eficiente e precisa as suas necessidades com a sua estratégia de investimento mais alargada.
Oradores: Lydia Pinnell, Chefe de Estratégia da Riqueza em Clarity AI, e Roman Vital, Gestor de Projectos da ESG em Rahn+Bodmer.
