Nachhaltigkeit rückt vom Randbereich des Investierens in den Mittelpunkt der Kapitalallokation, des Risikomanagements und der Erfüllung von Kundenerwartungen. Im Jahr 2025 trat diese Entwicklung in eine neue Phase ein.
Die Herausforderung für Investoren besteht nicht mehr darin, ob Nachhaltigkeit wichtig ist, sondern darin, wie man sie sinnvoll einsetzt. Wie kann man sich in einem Umfeld sich ändernder Vorschriften, wachsender Datensätze, neuer Anwendungen künstlicher Intelligenz und zunehmender politischer Polarisierung zurechtfinden und gleichzeitig seiner Treuhänderpflicht und den Präferenzen seiner Kunden treu bleiben?
Mit anderen Worten: Nachhaltigkeit funktioniert nur , wenn sie nützlich und glaubwürdig ist und mit finanziellen Entscheidungen im Einklang steht.
Bei Clarity AI war unser Fokus in diesem Jahr klar: Wir wollten Investoren dabei unterstützen, die Komplexität der Nachhaltigkeit in entscheidungsrelevante Informationen für ihre Anlagestrategie, Wertschöpfung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften umzuwandeln.
1. Von den Vorgaben der Vermögensinhaber zu realen, investierbaren Portfolios
Die Herausforderung
Vermögensbesitzer stellen immer strengere Anforderungen an die Nachhaltigkeit – von Klimazielen über Ausschlüsse bis hin zu Wirkungszielen und regulatorischen Auflagen. Die Umsetzung dieser Erwartungen in investierbare, überwachbare Portfolios bleibt eine Herausforderung, da sich die Anforderungen weiterentwickeln, die Verfügbarkeit von Daten sich mit den Vorschriften ändert und die Präferenzen der Kunden über das hinausgehen, was Unternehmen offenlegen müssen.
Der Wert
Investoren müssen von Mandaten und Richtlinien zu Portfolios übergehen, die umgesetzt, gemessen und verteidigt werden können, ohne die Investitionsprozesse zu verlangsamen.
Was wir geliefert haben
Im Jahr 2025 Clarity AI darauf, Nachhaltigkeitsvorgaben umsetzbar zu machen:
- Sofortige Portfolioerstellung direkt aus geprüften Universen, sodass Teams problemlos von der Recherche zur Umsetzung übergehen können.
- Detaillierte Mandatsüberwachung mit mehr als 800 Nachhaltigkeitskennzahlen auf Organisations- und Sicherheitsebene, einschließlich der zugrunde liegenden Rohdaten.
- Integrierte Zusammenarbeit zwischen Investment-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Teams.
- Erweiterte SDG-Ausrichtungsanalyse mit zusätzlicher Transparenz hinsichtlich operativer Auswirkungen und umstrittener Praktiken.
Das Ergebnis
Anleger können nun ihre Nachhaltigkeitserwartungen in Live-Portfolios umsetzen, die kontinuierlich überwacht und mit Zuversicht angepasst werden.
2. Sich in einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld zurechtfinden
Die Herausforderung
Die Nachhaltigkeitsvorschriften entwickeln sich in den verschiedenen Regionen unterschiedlich. Einige Rahmenwerke werden verschärft, andere überarbeitet oder verzögert. Dennoch sind die Erwartungen hinsichtlich Transparenz, Glaubwürdigkeit und der Fähigkeit, Nachhaltigkeitsaussagen zu belegen, nach wie vor hoch.
Der Wert
Investoren müssen sich heute an die Vorschriften halten, sich auf morgen vorbereiten und flexibel bleiben, da sich die Regulierung ständig weiterentwickelt.
Was wir geliefert haben
Im Jahr 2025 haben wir Kunden während des gesamten regulatorischen Lebenszyklus unterstützt:
- Schnelle, adaptive regulatorische Berichterstattung über EU-Rahmenwerke hinweg, Reduzierung des operativen Aufwands, mit Zugriff auf zugrunde liegende Daten.
- Einfache, kontinuierliche Überwachung von Fondsbezeichnungen, die 5 EU-Bezeichnungen abdeckt, einschließlich der ESMA-Namensregeln.
- Compliance-Beratung durch die Umsetzung regulatorischer Texte in praktische Erkenntnisse.
- Zukunftsorientierte Tools wie der SFDR .0 Check, mit denen Anleger beurteilen können, wie Fonds unter den vorgeschlagenen regulatorischen Änderungen aussehen könnten.
Das Ergebnis
Clarity AI seine Rolle als langfristiger Partner im Bereich Regulierung Clarity AI und seinen Kunden Tools zur Verfügung gestellt, die ihnen in einem unsicheren regulatorischen Umfeld mehr Vertrauen, Flexibilität und Vorbereitung bieten.
3. KI in Investitionsabläufen integriert
Die Herausforderung
KI ist mittlerweile über das Experimentierstadium hinaus. Die Frage ist nicht mehr, ob KI eingesetzt werden soll, sondern wie sie verantwortungsbewusst angewendet werden kann, ohne Verzerrungen, Undurchsichtigkeit oder Störungen zu verursachen.
Der Wert
Investoren benötigen KI, die Fachwissen ergänzt, manuelle Arbeit reduziert und Erkenntnisse liefert, auf die man sich bei Entscheidungen mit hohem Risiko verlassen kann.
Was wir geliefert haben
KI war Clarity AI Anfang Clarity AI in Clarity AI integriert. Im Jahr 2025 haben wir ihre Rolle von der tiefgreifenden Backend-Datenerfassung und -verarbeitung auf benutzerorientierte Funktionen ausgeweitet und generative KI-Tools eingesetzt, die auf einem sorgfältig kuratierten, vertrauenswürdigen Datensatz basieren, der jahrelange technische und fachliche Expertise widerspiegelt.
- Stets aktuelle Unternehmensrisikoberichte, die auf Abruf aus den aktualisierten, verifizierten Datensätzen Clarity AIgeneriert werden .
- Umfassende, vergleichbare Klimawandelanalyse für schwer zu reduzierende Sektoren zur Unterstützung einer glaubwürdigen Bewertung und Beteiligung.
Das Ergebnis
KI entwickelt sich zu einem echten Nachhaltigkeitsanalysten, der die Forschung beschleunigt, die Konsistenz erhöht und Teams entlastet, sodass sie sich auf Urteilsvermögen, Strategie und Engagement konzentrieren können.
4. Daten, denen Sie vertrauen und die Sie nutzen können
Die Herausforderung
Da der Bedarf an detaillierteren Nachhaltigkeitsdaten weiter wächst – über aggregierte Bewertungen hinaus bis hin zu zugrunde liegenden Kennzahlen – ist Vertrauen zum entscheidenden Faktor geworden. Gleichzeitig könnte die Verfügbarkeit gemeldeter Daten aufgrund vereinfachter Vorschriften tatsächlich abnehmen, wodurch Engagement, Schätzungen und alternative Datensätze wichtiger denn je werden. Investoren müssen Vertrauen haben, woher die Daten stammen, wie sie erstellt werden und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern.
Um effektiv zu sein, müssen Investoren und Datenanbieter zusammenarbeiten, um mit derselben Geschwindigkeit voranzukommen, sich an neue Anforderungen anzupassen und Transparenz zu wahren, während sich die Erwartungen weiterentwickeln.
Der Wert
Nachhaltigkeitsdaten müssen zuverlässig genug sein, um Investitionsentscheidungen, die Kommunikation mit Kunden und die behördliche Kontrolle zu unterstützen.
Was wir geliefert haben
Im Jahr 2025 haben wir das Vertrauen in Daten durch Transparenz und Kontext gestärkt:
- Historische Ansichten und Trends zu wichtigen ESG-Risiko- und Klimakennzahlen zur Bewertung der Fortschritte im Zeitverlauf.
- Direkter Zugriff auf Rohdaten zu Scope 1-, 2- und 3-Emissionen mit PCAF-Datenqualitätsbewertungen zur Unterstützung der Validierung und Analyse.
- Klarere, besser erklärbare Expositionsanalyse, hin zu einem einzigen, intuitiven Wert mit Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Faktoren.
Das Ergebnis
Nachhaltigkeitsdaten haben ihre Rolle als entscheidungsrelevante Informationen weiter gestärkt – etwas, worauf sich Investoren verlassen, das sie hinterfragen und mit Zuversicht erklären können.
Darüber hinaus wurden weitere Kernverbesserungen vorgenommen:
- Breitere Abdeckung von Anlageklassen auf öffentlichen und privaten Märkten, einschließlich:
- Analyse von festverzinslichen Wertpapieren und nachhaltigen Anleihen
- ESG-Risikodaten und -Bewertungen für 2,3 Millionen nicht börsennotierte Unternehmen, ergänzt durch Partnerschaften wie SESAMm oder eFront von BlackRock
- Schnellere Datenbereitstellung in großem Umfang mit Release-Zyklen von nur 48 Stunden, um zeitnahe Investitionsentscheidungen und Berichterstattungen zu unterstützen.
- Immer aktuelle, transparente Methoden, die sich mit den Marktpraktiken weiterentwickeln.
Blick in die Zukunft
Bei Clarity AI bleibt unser Engagement klar: Wir wollen die besten Tools auf dem Markt anbieten, um Nachhaltigkeit wirklich in die Grundstruktur von Investitionsprozessen zu integrieren.
Das bedeutet, dass wir Datensätze anbieten müssen , die zuverlässig und nachvollziehbar sind und kontinuierlich erweitert werden, auch wenn die Verfügbarkeit der gemeldeten Daten schwankt. Das bedeutet , dass wir Methoden entwickeln müssen , die transparent und robust sind und sich mit dem Markt weiterentwickeln können. Und das bedeutet, dass wir Tools entwickeln müssen, die intuitiv zu bedienen sind und sich nahtlos in die bevorzugten Arbeitsweisen unserer Kunden integrieren lassen.
Vertrauen ist die Grundlage für dieses Engagement. Im Jahr 2025 haben wir unser Trust Center , um die Transparenz hinsichtlich des Schutzes von Daten und des verantwortungsvollen Einsatzes von KI zu erhöhen. Außerdem haben wir die SOC 1 Typ II-Zertifizierung erhalten, die eine unabhängige Bestätigung der Wirksamkeit unserer internen Kontrollen darstellt und unser Engagement für Datenintegrität und Betriebssicherheit neben unseren bestehenden ISO 27001- und SOC 2 Typ II- Zertifizierungen unterstreicht.
Für uns ist KI kein Selbstzweck. Sie ist und war schon immer eine Antwort auf eine Herausforderung: Wie kann man mit Komplexität in großem Maßstab umgehen, ohne dabei Vertrauen oder Klarheit zu opfern? Wir setzen KI auf spezialisierte und umsichtige Weise ein und statten sowohl unsere Teams als auch unsere Kunden mit modernster Technologie aus, damit sie schneller arbeiten, klarer denken und fundiertere Entscheidungen treffen können.
