Wie Redwheel mit Clarity AI für Präzision und Effizienz bei der Klassifizierung nachhaltiger Anlagen sorgt

Redwheel ist eine im Jahr 2000 gegründete, unabhängige Spezial-Investmentgesellschaft, die ein Vermögen von 23,4 Milliarden US-Dollar (Stand: Mai 2026) über acht eigenständige Investmentteams verwaltet, die sich auf Aktien- und Wandelanleihenstrategien konzentrieren. Das Unternehmen verwaltet mehrere nachhaltige Fonds, die auf einem strengen, produkt- und dienstleistungsbasierten Ansatz zur Klassifizierung nachhaltiger Anlagen beruhen. Redwheel ist eine Partnerschaft mit Clarity AI eingegangen, Clarity AI die Datengrundlage dieses Prozesses durch den Zugriff auf umfassende Daten zur SDG-Umsatzausrichtung Clarity AI stärken, den Aufwand für manuelle Bewertungen zu reduzieren und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Datenbereich aufzubauen.

Die Chance

Redwheel benötigte einen Anbieter, der seine robuste, umsatzbasierte Methodik zur Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) für alle seine Nachhaltigkeitsfonds untermauern konnte. Ein Anbieter, der den manuellen Aufwand reduzieren, eine umfassende Abdeckung der Schwellen- und Grenzmärkte gewährleisten und sich nahtlos in die bestehende Dateninfrastruktur integrieren lassen konnte.

Die Lösung

Die SDG-Umsatzabgleichslösung Clarity AIlieferte Redwheel den unabhängigen Datensatz mit hoher Abdeckung, den das Unternehmen benötigte, um seinen Bewertungsworkflow für nachhaltige Investitionen zu vereinfachen. Dank einer starken philosophischen und methodischen Übereinstimmung sind Clarity AI nun über eine API zugänglich und in die zentralisierte Datenaggregationsplattform von Redwheel integriert.

Die Ergebnisse

Redwheel profitiert nun von einer deutlich besseren Datenabdeckung, insbesondere für Schwellen- und Grenzmärkte, wodurch sich die Anzahl manueller und problematischer Bewertungen verringert. Durch die Zusammenarbeit mit Clarity AI ein Feedback-Kreislauf entstanden, der die Datenqualität im Laufe der Zeit verbessert, wobei regelmäßige Aktualisierungen dafür sorgen, dass die Bewertungen aktuell und genau bleiben.

Nachhaltiges Investieren bei Redwheel

Redwheel wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiger, aktiv agierender Vermögensverwalter mit Niederlassungen in London, Miami, Singapur und Kopenhagen, der im Auftrag von Kunden weltweit ein Vermögen von 23,4 Milliarden US-Dollar (Stand: Mai 2026) verwaltet. Nachhaltigkeit ist in mehrere Kernstrategien eingebunden, darunter auch Fonds, die gemäß SFDR verwaltet werden. Hier erfordert die Definition und den Nachweis nachhaltiger Anlagen sowohl eine klare Methodik als auch zuverlässige Basisdaten. Redwheel ist eine Partnerschaft mit Clarity AI eingegangen, Clarity AI diese Datenbasis zu stärken, und hat dadurch Zugang zu umfassenden Daten zur Umsatzausrichtung an den SDGs erhalten, die den Bewertungsprozess für nachhaltige Anlagen in großem Maßstab unterstützen.

Will Wilson, Senior Sustainability Specialist, ist Mitglied des Teams für Nachhaltigkeitsstrategie, Governance und Richtlinien bei Redwheel – einer zentralen Funktion, die dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass die Anlageteams im Einklang mit ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen handeln, den Vorsitz der internen Arbeitsgruppe für nachhaltige Anlagen zu führen und mit den sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen Schritt zu halten. Hier erläutert er, warum Clarity AI am besten geeignet Clarity AI , die Anforderungen von Redwheel zu erfüllen.

Ein anspruchsvoller, aber ressourcenintensiver Prozess

Die Methodik von Redwheel zur Klassifizierung nachhaltiger Investitionen ist von Grund auf präzise konzipiert. Ein Unternehmen muss nachweisen, dass mindestens 35 % seines Umsatzes positiv auf die SDGs ausgerichtet sind, während höchstens 10 % negativ ausgerichtet sein dürfen (dies umfasst Bereiche wie Kohleförderung, Öl und Gas sowie Tabak). Portfoliomanager legen jede potenzielle nachhaltige Investition einer unabhängigen internen Arbeitsgruppe für nachhaltige Investitionen zur Prüfung vor und legen dabei Nachweise sowohl für die positive Ausrichtung auf die SDGs als auch für die Einhaltung der Kriterien für gute Unternehmensführung und den Grundsatz „keinen erheblichen Schaden anrichten“ vor.

Das Modell funktioniert gut, doch seine Wirksamkeit hängt stark von der Qualität und dem Umfang der zugrunde liegenden Daten ab. Wenn die Einschätzung eines vertrauenswürdigen Drittanbieters mit der Einschätzung von Redwheel übereinstimmt, verläuft der Prozess effizient. Bestehen jedoch Lücken in der Abdeckung oder weichen die Methoden voneinander ab, müssen die Portfoliomanager manuelle Bewertungen vornehmen, was zu einem deutlich zeitaufwändigeren Prozess führt.

Präzise Daten, nahtlos integriert

HERAUSFORDERUNG 1

Eine methodische Übereinstimmung finden

Bei der Bewertung neuer Anbieter ließ Redwheel eine Stichprobe seiner Portfoliopositionen durch die Analyse jedes Kandidaten laufen und verglich die Ergebnisse sowohl mit denen seines bisherigen Anbieters als auch mit seinen eigenen Bottom-up-Bewertungen. Dabei Clarity AI die hohe Übereinstimmung mit Clarity AI besonders hervor.

Diese Abstimmung ist sowohl in praktischer als auch in philosophischer Hinsicht von Bedeutung. Die nachhaltigen Fonds von Redwheel sehen Mindestanforderungen hinsichtlich des Anteils der als nachhaltige Anlagen eingestuften Bestände vor. Eine plötzliche, datengestützte Änderung der Einstufungen könnte unbeabsichtigte Anlageentscheidungen auslösen. Der Ansatz Clarity AIgab Redwheel die Gewissheit, dass Übergänge reibungslos verlaufen würden und dass die Übereinstimmung zwischen den eigenen Bewertungen des Unternehmens und den Daten der Anbieter im Laufe der Zeit zunehmen würde.

Ein Aspekt, den Redwheel besonders schätzte, war die geografische Differenzierung Clarity AIbei der Zuordnung der Umsätze zu den SDGs – also die Erkenntnis, dass dieselbe umsatzgenerierende Aktivität je nach Region, in der sie stattfindet, eine unterschiedliche Relevanz für die SDGs haben kann. Für ein Unternehmen mit einer Reihe von Strategien für Schwellen- und Grenzmärkte ist diese Nuance für eine genaue Klassifizierung von zentraler Bedeutung.

HERAUSFORDERUNG 2

Schutz dort, wo es am wichtigsten ist

Gerade im Bereich der Engagements in Schwellen- und Grenzmärkten ist die Datenabdeckung branchenweit in der Regel am geringsten. Dank des Zugriffs auf Daten zur SDG-Umsatzausrichtung von rund 96.000 Unternehmen hat die umfassende Datenabdeckung Clarity AIdie Fälle deutlich reduziert, in denen die Portfoliomanager von Redwheel auf manuelle Bewertungen zurückgreifen müssen.

Diese Verbesserung der Abdeckung führt unmittelbar zu Effizienzsteigerungen für die Investmentteams von Redwheel und zu einer größeren Einheitlichkeit im gesamten Bewertungsprozess für nachhaltige Anlagen.

HERAUSFORDERUNG 3

Integration und Datenaktualität

Redwheel greift sowohl über seine Web-App als auch über APIs auf Clarity AI zu, die in eine zentralisierte Datenaggregationsplattform eingespeist werden. Diese kombiniert Nachhaltigkeitsdaten mit Echtzeit-Anlagedaten, um die Analyse auf der Grundlage von Positionsgrößen und Portfolioänderungen dynamisch neu zu gewichten. Die Integration in diese Infrastruktur war eine zentrale Anforderung während des Auswahlprozesses, die Clarity AI reibungslos Clarity AI .

Ebenso wichtig ist die Häufigkeit, mit der die zugrunde liegenden Daten aktualisiert werden. Die häufigen Datenaktualisierungen Clarity AIstellen einen bedeutenden betrieblichen Vorteil dar und stellen sicher, dass aktualisierte Zahlen schnell übernommen werden, sobald eine Präzisierung der Daten erforderlich ist.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die sich mit der Zeit weiterentwickelt

Einer der eher unerwarteten Vorteile der Zusammenarbeit mit Clarity AI die Qualität der partnerschaftlichen Beziehung. Redwheel bringt durch den direkten Austausch fundierte Kenntnisse über viele seiner Portfoliounternehmen mit, und Clarity AI offen für den Austausch in Fällen, in denen beide Seiten unterschiedliche Ansichten vertreten – sei es in Bezug auf kritische Mineralien, Mikrofinanzkredite in Schwellenländern oder andere differenzierte Fragen zur Ausrichtung auf die SDGs.

In einigen Fällen haben diese Gespräche Clarity AI veranlasst Clarity AI seine Einschätzungen Clarity AI aktualisieren. In anderen Fällen hat die Robustheit der Methodik Clarity AIdie bestehenden Zahlen bestätigt. So oder so stärkt dieser Prozess die Gesamtqualität der Daten und vertieft die Zusammenarbeit.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Geringerer Aufwand für manuelle Bewertungen

Eine bessere Abdeckung der Schwellen- und Grenzmärkte bedeutet, dass Portfoliomanager seltener zeitaufwändige manuelle Überprüfungen durchführen müssen, wodurch der Arbeitsablauf bei der Überprüfung nachhaltiger Anlagen optimiert wird.

Methodische Zuverlässigkeit

Die enge Übereinstimmung zwischen der SDG-Umsatzmethodik Clarity AIund dem eigenen Ansatz von Redwheel sorgt für die nötige Stabilität zur Unterstützung von Anlageentscheidungen, wobei nur minimale methodische Anpassungen eine konsistente analytische Grundlage gewährleisten.

Schnellere Datenaktualisierungszyklen

Regelmäßige Datenaktualisierungen in Verbindung mit einem agilen, kollaborativen Prozess stellen sicher, dass die Klassifizierungen von Redwheel die aktuellsten und genauesten verfügbaren Informationen widerspiegeln.

Skalierbare Integration

Durch die nahtlose API-Integration in die zentralisierte Datenaggregationsplattform von Redwheel werden Nachhaltigkeits- und Anlagedaten dynamisch miteinander verknüpft und unterstützen so Entscheidungen im Portfoliomanagement, während sich die Positionen weiterentwickeln.

Wie geht es weiter mit Redwheel?

Mit Blick auf die Zukunft ist Redwheel daran interessiert, alternative Kennzahlen über die Umsatzausrichtung hinaus zu untersuchen – wie beispielsweise F&E-Ausgaben oder Erzeugungskapazität –, um Fälle zu berücksichtigen, in denen der Umsatz nicht der aussagekräftigste Maßstab für die Wirkung eines Unternehmens ist, insbesondere bei Unternehmen, die noch keine Umsätze erzielen, oder solchen, die sich in der Aufbauphase befinden. Dies ist ein logischer nächster Schritt für die Partnerschaft.