Come Redwheel sta apportando rigore ed efficienza alla classificazione degli investimenti sostenibili grazie a Clarity AI

Redwheel è una società di investimento specializzata e indipendente fondata nel 2000, che gestisce 23,4 miliardi di dollari (dati aggiornati a maggio 2026) attraverso otto team di investimento autonomi che si occupano di strategie azionarie e di obbligazioni convertibili. La società gestisce diversi fondi sostenibili basati su un approccio rigoroso alla classificazione degli investimenti sostenibili, incentrato su prodotti e servizi. Redwheel ha stretto una partnership con Clarity AI rafforzare le basi dati di questo processo grazie all’accesso a dati ad ampia copertura sull’allineamento dei ricavi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), riducendo il carico di lavoro legato alle valutazioni manuali e instaurando una partnership collaborativa in ambito di dati.

L'opportunità

Redwheel aveva bisogno di un fornitore in grado di supportare la sua solida metodologia, basata sui ricavi e allineata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), per tutti i suoi fondi sostenibili. Un fornitore che potesse ridurre il lavoro manuale, garantire un’ampia copertura nei mercati emergenti e di frontiera e integrarsi senza problemi nella sua infrastruttura dati esistente.

La soluzione

La soluzione Clarity AIper l’allineamento dei ricavi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) ha fornito a Redwheel il set di dati indipendente e ad ampia copertura di cui aveva bisogno per semplificare il proprio flusso di lavoro di valutazione degli investimenti sostenibili. Grazie a un forte allineamento filosofico e metodologico, Clarity AI sono ora accessibili tramite API e integrati nella piattaforma centralizzata di aggregazione dei dati di Redwheel.

I risultati

Redwheel beneficia ora di una copertura dei dati notevolmente migliore, in particolare per i mercati emergenti e di frontiera, riducendo il numero di valutazioni manuali e discutibili. La collaborazione con Clarity AI dato vita a un ciclo di feedback che migliora la qualità dei dati nel tempo, grazie ad aggiornamenti frequenti che garantiscono l'attualità e l'accuratezza delle valutazioni.

Investimenti sostenibili presso Redwheel

Fondata nel 2000, Redwheel è una società di gestione patrimoniale indipendente e attiva, con sedi a Londra, Miami, Singapore e Copenaghen, che gestisce 23,4 miliardi di dollari (dati aggiornati a maggio 2026) per conto di clienti in tutto il mondo. La sostenibilità è parte integrante di diverse strategie fondamentali, compresi i fondi che operano ai sensi SFDR, dove definire e dimostrare la sostenibilità degli investimenti richiede sia una metodologia chiara sia dati sottostanti affidabili. Redwheel ha stretto una partnership con Clarity AI rafforzare tale base di dati, ottenendo l’accesso a dati ad ampia copertura sull’allineamento dei ricavi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) che supportano il suo processo di valutazione degli investimenti sostenibili su larga scala.

Will Wilson, Specialista senior in sostenibilità, fa parte del team “Strategia, governance e politiche di sostenibilità” di Redwheel, una funzione centrale incaricata di garantire che i team di investimento operino in linea con i propri impegni in materia di sostenibilità, di presiedere il gruppo di lavoro interno sugli investimenti sostenibili e di stare al passo con un panorama normativo in continua evoluzione. In questa sede, spiega perché Clarity AI la soluzione più adatta a soddisfare le esigenze di Redwheel.

Un processo rigoroso ma che richiede molte risorse

La metodologia di classificazione degli investimenti sostenibili di Redwheel è concepita per essere precisa. Un’azienda deve dimostrare che almeno il 35% del proprio fatturato sia allineato positivamente agli SDG, con non più del 10% allineato negativamente (in settori quali la produzione di carbone, petrolio e gas e il tabacco). I gestori di portafoglio sottopongono ogni potenziale investimento sostenibile all’esame di un gruppo di lavoro interno indipendente dedicato agli investimenti sostenibili, fornendo prove sia dell’allineamento positivo agli SDG sia della conformità ai criteri di buona governance e di “non causare danni significativi”.

Il modello funziona bene, ma la sua efficacia dipende in larga misura dalla qualità e dall’ampiezza dei dati sottostanti. Laddove la valutazione di un fornitore terzo di fiducia coincida con il punto di vista di Redwheel, il processo risulta efficiente. Laddove invece vi siano lacune nella copertura o divergenze metodologiche, i gestori di portafoglio devono effettuare valutazioni manuali, il che comporta un processo significativamente più dispendioso in termini di tempo.

Dati precisi, perfettamente integrati

SFIDA 1

Trovare una corrispondenza metodologica

Nel valutare i nuovi fornitori, Redwheel ha sottoposto un campione di titoli all’analisi di ciascun candidato, confrontando i risultati sia con quelli del fornitore precedente sia con le proprie valutazioni bottom-up. Clarity AI con particolare evidenza l’elevato grado di concordanza con Clarity AI .

Questo allineamento è importante sia dal punto di vista pratico che filosofico. I fondi sostenibili di Redwheel prevedono requisiti minimi relativi alla percentuale di partecipazioni classificate come investimenti sostenibili. Un improvviso cambiamento nelle classificazioni, determinato dai dati, potrebbe innescare decisioni di investimento non intenzionali. L’approccio Clarity AIha dato a Redwheel la certezza che le transizioni sarebbero state agevoli e che la concordanza tra le valutazioni interne dell’azienda e i dati forniti dal provider sarebbe aumentata nel tempo.

Una caratteristica particolarmente apprezzata da Redwheel è stata la granularità geografica Clarity AInell’allineamento dei ricavi agli SDG; ovvero il riconoscimento del fatto che la stessa attività generatrice di ricavi possa avere una rilevanza diversa rispetto agli SDG a seconda della regione in cui viene svolta. Per una società che gestisce numerose strategie sui mercati emergenti e di frontiera, questa sfumatura è fondamentale per una classificazione accurata.

SFIDA 2

Copertura dove conta di più

Per quanto riguarda l’esposizione ai mercati emergenti e di frontiera, è proprio in questo ambito che la copertura dei dati tende ad essere più limitata a livello di settore. Grazie all’accesso ai dati relativi all’allineamento dei ricavi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) di circa 96.000 aziende, l’ampiezza della copertura Clarity AIha ridotto in modo significativo i casi in cui i gestori di portafoglio di Redwheel devono ricorrere a valutazioni manuali.

Questo miglioramento della copertura si traduce direttamente in un aumento dell'efficienza per i team di investimento di Redwheel e in una maggiore coerenza nell'intero processo di valutazione degli investimenti sostenibili.

SFIDA 3

Integrazione e aggiornamento dei dati

Redwheel accede Clarity AI sia tramite la propria applicazione web che tramite API, alimentando una piattaforma centralizzata di aggregazione dei dati che combina i dati sulla sostenibilità con quelli in tempo reale relativi agli investimenti, al fine di riponderare dinamicamente le analisi in base alle dimensioni delle posizioni e alle variazioni del portafoglio. L’integrazione in questa infrastruttura era un requisito fondamentale durante il processo di selezione, che Clarity AI senza alcuna difficoltà.

Altrettanto importante è la frequenza con cui vengono aggiornati i dati sottostanti. Gli aggiornamenti frequenti dei dati Clarity AIrappresentano un vantaggio operativo significativo, garantendo che, quando è necessario un affinamento dei dati, i dati aggiornati vengano trasmessi rapidamente.

Una partnership collaborativa che si rafforza col passare del tempo

Uno dei vantaggi meno previsti della collaborazione con Clarity AI stata la qualità del rapporto di collaborazione. Redwheel apporta una conoscenza approfondita di molte delle società in cui investe grazie al coinvolgimento diretto, e Clarity AI dimostrata aperta al dialogo nei casi in cui le due parti hanno punti di vista divergenti, che si tratti di minerali critici, prestiti di microfinanza nei mercati emergenti o altre questioni complesse relative all’allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

In diversi casi, queste conversazioni hanno portato Clarity AI aggiornare le proprie valutazioni. In altri casi, la solidità della metodologia Clarity AIha confermato i dati esistenti. In entrambi i casi, il processo rafforza la qualità complessiva dei dati e approfondisce il rapporto di collaborazione.

Sintesi dei risultati

Riduzione del carico di lavoro legato alla valutazione manuale

Una copertura più ampia dei mercati emergenti e di frontiera comporta una riduzione dei casi in cui i gestori di portafoglio devono eseguire operazioni manuali che richiedono molto tempo, ottimizzando così il flusso di lavoro relativo alla valutazione degli investimenti sostenibili.

Affidabilità metodologica

La forte convergenza tra la metodologia Clarity AIrelativa ai ricavi legati agli SDG e l’approccio proprio di Redwheel garantisce la stabilità necessaria a sostenere le decisioni di investimento, mentre gli aggiornamenti minimi alla metodologia assicurano una base analitica coerente.

Cicli di aggiornamento dei dati più rapidi

Gli aggiornamenti frequenti dei dati, uniti a un processo collaborativo efficiente, garantiscono che le classificazioni di Redwheel riflettano le informazioni più aggiornate e accurate disponibili.

Integrazione scalabile

L'integrazione perfetta delle API nella piattaforma centralizzata di aggregazione dei dati di Redwheel consente ai dati sulla sostenibilità e sugli investimenti di interagire in modo dinamico, supportando le decisioni di gestione del portafoglio man mano che le posizioni si evolvono.

Cosa riserva il futuro a Redwheel?

In prospettiva, Redwheel è interessata a esplorare parametri alternativi che vadano oltre l’allineamento dei ricavi — come la spesa in ricerca e sviluppo o la capacità produttiva — per gestire i casi in cui i ricavi non rappresentano l’indicatore più rappresentativo dell’impatto di un’azienda, in particolare per le società che non generano ancora ricavi o che si trovano in fase di sviluppo. Si tratta di una naturale nuova frontiera per la partnership.