Redwheel es una entidad de inversión especializada e independiente fundada en el año 2000, que gestiona 23.4 mil millones de dólares (a mayo de 2026) a través de ocho equipos de inversión autónomos dedicados a estrategias de renta variable y bonos convertibles. La empresa gestiona varios fondos sostenibles basados en un enfoque riguroso, centrado en productos y servicios, para la clasificación de las inversiones sostenibles. Redwheel se ha asociado con Clarity AI reforzar los fundamentos de datos de este proceso mediante el acceso a datos de alineación de ingresos con los ODS de amplia cobertura, lo que reduce la carga que supone la evaluación manual y permite establecer una colaboración en materia de datos.
La oportunidad
La solución
Resultados
Inversión sostenible en Redwheel
Fundada en el año 2000, Redwheel es una gestora de activos independiente y activa con oficinas en Londres, Miami, Singapur y Copenhague, que gestiona 23 400 millones de dólares (a mayo de 2026) en nombre de clientes de todo el mundo. La sostenibilidad está integrada en varias estrategias fundamentales, incluidos los fondos que operan bajo SFDR, donde definir y demostrar las inversiones sostenibles requiere tanto una metodología clara como datos subyacentes fiables. Redwheel se ha asociado con Clarity AI reforzar esa base de datos, obteniendo acceso a datos de alineación de ingresos con los ODS de amplia cobertura que respaldan su proceso de evaluación de inversiones sostenibles a gran escala.
Will Wilson, especialista sénior en sostenibilidad, forma parte del equipo de Estrategia, Gobernanza y Políticas de Sostenibilidad de Redwheel, una función central encargada de garantizar que los equipos de inversión operen de acuerdo con sus compromisos de sostenibilidad, presidir el Grupo de Trabajo interno sobre Inversiones Sostenibles y mantenerse al día con un panorama normativo en constante evolución. A continuación, explica por qué Clarity AI la solución más adecuada para satisfacer las necesidades de Redwheel.
Un proceso riguroso, pero que requiere muchos recursos
La metodología de clasificación de inversiones sostenibles de Redwheel está diseñada para ser precisa. Una empresa debe demostrar que al menos el 35 % de sus ingresos está alineado positivamente con los ODS, sin que más del 10 % esté alineado negativamente (en ámbitos como la producción de carbón, el petróleo y el gas, y el tabaco). Los gestores de carteras someten cada posible inversión sostenible a la revisión de un Grupo de Trabajo interno e independiente sobre Inversiones Sostenibles, aportando pruebas tanto de la alineación positiva con los ODS como del cumplimiento de los criterios de buen gobierno y de «no causar daños significativos».
El modelo funciona bien, pero su eficacia depende en gran medida de la calidad y la amplitud de los datos subyacentes. Cuando la evaluación de un proveedor externo de confianza coincide con la propia visión de Redwheel, el proceso resulta eficiente. Sin embargo, cuando existen lagunas en la cobertura o las metodologías difieren, los gestores de carteras deben realizar evaluaciones manuales, lo que da lugar a un proceso que requiere mucho más tiempo.
Datos precisos, perfectamente integrados
RETO 1
Encontrar una compatibilidad metodológica
A la hora de evaluar a los nuevos proveedores, Redwheel sometió una muestra de sus carteras al análisis de cada candidato, comparando los resultados tanto con los de su proveedor anterior como con sus propias evaluaciones «bottom-up». Clarity AI el alto grado de coincidencia con Clarity AI .
«Teníamos que asegurarnos de que no supusiera demasiados cambios con respecto al proveedor anterior, pero también de que, desde el punto de vista filosófico y metodológico, estuviera en perfecta sintonía con nuestra forma de ver las cosas».
Esta alineación es importante tanto desde el punto de vista práctico como filosófico. Los fondos sostenibles de Redwheel establecen requisitos mínimos en cuanto a la proporción de participaciones clasificadas como inversiones sostenibles. Un cambio repentino en las clasificaciones, basado en datos, podría dar lugar a decisiones de inversión no deseadas. El enfoque Clarity AIproporcionó a Redwheel la confianza de que las transiciones serían fluidas y de que la concordancia entre las propias evaluaciones de la empresa y los datos de los proveedores iría aumentando con el tiempo.
Una característica que Redwheel valoró especialmente fue la granularidad geográfica Clarity AIen la alineación de los ingresos con los ODS; es decir, el reconocimiento de que una misma actividad generadora de ingresos puede tener una relevancia diferente en relación con los ODS dependiendo de la región en la que se desarrolle. Para una empresa con diversas estrategias en mercados emergentes y fronterizos, este matiz es fundamental para una clasificación precisa.
RETO 2
Cobertura donde más importa
En lo que respecta a la exposición a los mercados emergentes y fronterizos, es precisamente en este ámbito donde la cobertura de datos suele ser más escasa en todo el sector. Gracias al acceso a datos sobre la alineación de los ingresos con los ODS de aproximadamente 96 000 empresas, la amplitud de la cobertura Clarity AIha reducido significativamente los casos en los que los gestores de carteras de Redwheel deben recurrir a evaluaciones manuales.
«La cobertura es excelente. Estamos empezando a observar una mejor cobertura de datos en los mercados emergentes y fronterizos, y la coincidencia general en cuanto a filosofía y metodología hace que sigan aumentando los casos en los que coincidimos con el proveedor en ese proceso de evaluación de la inversión sostenible».
Esta mejora en la cobertura se traduce directamente en una mayor eficiencia para los equipos de inversión de Redwheel y en una mayor coherencia en todo el proceso de análisis de inversiones sostenibles.
RETO 3
Integración y actualidad de los datos
Redwheel accede a Clarity AI tanto a través de su aplicación web como mediante API, y los introduce en una plataforma centralizada de agregación de datos que combina datos de sostenibilidad con datos de inversión en tiempo real para reponderar dinámicamente los análisis en función del tamaño de las posiciones y los cambios en la cartera. La integración en esta infraestructura fue un requisito fundamental durante el proceso de selección, y Clarity AI lo Clarity AI sin ningún tipo de problema.
Igualmente importante es la frecuencia con la que se actualizan los datos subyacentes. Las frecuentes actualizaciones de datos Clarity AIsuponen una ventaja operativa significativa, ya que garantizan que, cuando sea necesario realizar un ajuste en los datos, las cifras actualizadas se incorporen rápidamente.
«Cuando hemos mantenido una conversación muy constructiva y eso ha llevado a Clarity AI : “Sí, es una observación válida”, eso se refleja con bastante rapidez, mientras que otros proveedores solo realizan actualizaciones trimestrales o mensuales».
Una colaboración que mejora con el tiempo
Una de las ventajas menos esperadas de trabajar con Clarity AI sido la calidad de la relación de colaboración. Redwheel aporta un profundo conocimiento de muchas de las empresas en las que invierte gracias a su implicación directa, y Clarity AI mostrado receptiva a debatir casos en los que ambas partes tienen puntos de vista diferentes, ya sea en torno a los minerales críticos, los préstamos de microfinanciación en mercados emergentes u otras cuestiones matizadas relacionadas con la alineación con los ODS.
En varios casos, estas conversaciones han llevado Clarity AI actualizar sus evaluaciones. En otros, la solidez de la metodología Clarity AIha confirmado las cifras existentes. En cualquier caso, el proceso refuerza la calidad general de los datos y profundiza la relación de trabajo.
«Es una colaboración muy estrecha. Si disponemos de más datos que el proveedor, estamos totalmente dispuestos a compartirlos con Clarity AI, y ellos se han mostrado muy receptivos. Es una situación en la que todos salimos ganando».
Resumen de los resultados
Reducción de la carga de trabajo manual en la evaluación
Fiabilidad metodológica
Ciclos de actualización de datos más rápidos
Integración escalable
¿Qué le depara el futuro a Redwheel?
De cara al futuro, Redwheel está interesada en explorar indicadores alternativos más allá de la alineación con los ingresos —como el gasto en I+D o la capacidad de generación— para abordar aquellos casos en los que los ingresos no sean la medida más representativa del impacto de una empresa, especialmente en el caso de empresas que aún no generan ingresos o que se encuentran en fases de desarrollo. Esta es la siguiente frontera natural para la asociación.
«Estamos mejorando constantemente nuestro enfoque y tratando de garantizar que sea líder en el mercado. Las cosas van por buen camino, pero siempre estamos buscando formas de aumentar la solidez y la eficacia de nuestra forma de evaluar y gestionar la sostenibilidad en todos los ámbitos».