Green Growth Futura est un cabinet de conseil allemand indépendant spécialisé dans la finance durable. Elle conseille et soutient les gestionnaires d'actifs, les family offices et les fondations dans l'orientation durable de leurs investissements. En février 2025, Green Growth Futura s'est associé à Clarity AI pour renforcer ses objectifs en matière de durabilité grâce à des données et des analyses solides, y compris pour le fonds qu'elle conseille. Cette collaboration a permis à Green Growth Futura de réduire les risques et la fatigue réglementaire, ainsi que d'identifier de nouvelles opportunités pour les fonds, les clients et les partenaires afin d'alimenter leur croissance.
L'opportunité
La solution
Les résultats
Élaborer des stratégies d'investissement durable sur mesure
Pour Green Growth Futura, l'investissement durable n'est pas une mode passagère. C'est la base de leur entreprise et de leur mission. Green Growth Futura conseille les gestionnaires d'actifs, les family offices et les fondations en matière d'investissement durable et évalue la durabilité des investissements financiers, des fonds d'investissement et des entreprises axées sur le marché des capitaux.
Depuis sa fondation en 2017, Green Growth Futura a travaillé dur pour élever leurs pratiques de durabilité dans tous leurs services de conseil, en assurant la conformité avec les normes ESG les plus strictes pour conduire la transformation socio-écologique et prévenir l'écoblanchiment.
Benedikt Gieseler, responsable de la recherche chez Green Growth Futura, dirige le développement par l'entreprise de l'approche de recherche pour le BAUM Fair Future Fund qu'ils conseillent. Le fonds a été lancé en 2018 et se concentre sur les petites et moyennes entreprises durables dans des secteurs d'avenir tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la mobilité durable, l'eau et la biodiversité.
"Notre principe directeur est d'agir dans le présent de manière à ce que les générations futures puissent également satisfaire leurs besoins. En tant que société de recherche et de conseil dans le domaine de la finance durable, nous aidons nos clients à sélectionner des investissements durables. En tant qu'entreprise, nous nous efforçons également d'assumer la responsabilité sociale et écologique de nos actions, par exemple en voyageant de manière climatiquement neutre et en compensant les émissions qui en résultent."
Combler les retards et les lacunes dans les données ESG
Alors que Green Growth Futura a toujours fait du développement durable une valeur fondamentale, la fragmentation et la lenteur des données ESG l'ont empêché de réaliser ce qu'elle sait être son plein potentiel.
Le paysage des données ESG est également saturé de réglementations qui, bien que bien intentionnées, sont en constante augmentation et se concentrent fortement sur les données, mais pas sur ce qui se cache derrière ces données. Il est donc difficile d'aider les fonds et leurs clients à prendre des décisions d'investissement basées sur des données précises et non optimistes.
Pour relever ces défis, Green Growth Futura s'est mis à la recherche d'un fournisseur de données et d'un partenaire qui pourrait soutenir ses activités clés, notamment :
- Aider les gestionnaires d'actifs à approfondir leur expertise en matière d'investissements durables
- Développer des produits de développement durable performants
- Conseiller les family offices sur la finance durable
- Aider les fondations à créer de la transparence et à optimiser l'utilisation de leur capital lorsqu'elles investissent dans le développement durable
- Aligner leurs services de conseil sur les meilleures pratiques mondiales
C'est là que Clarity AI est intervenu.
"Nous recherchions un partenaire capable de nous fournir les bonnes données, mais également motivé pour nous soutenir dans de nouveaux projets", explique Benedikt.
Voici comment Clarity AI est devenu le partenaire essentiel dont Benedikt avait besoin pour réaliser toutes les priorités de Green Growth Futura tout en l'aidant à se développer pour l'avenir.
Clarity AI facilite la mise en place de solutions personnalisées en matière de développement durable
Grâce à la solution de Clarity AI, Benedikt a pu relever trois défis majeurs : accéder plus rapidement à des données actualisées et transparentes, offrir aux clients un éventail d'options pour la communication des données et développer de nouveaux produits pour Green Growth Futura.
DÉFI 1
Obtenir des données précises et actualisées
Lorsque Benedikt a pris ses fonctions à Green Growth Futura en 2019, l'entreprise était nouvelle et de petite taille, et ses processus étaient donc assez basiques. Pour trouver des recherches sur les controverses, par exemple, son équipe devait littéralement taper les mots-clés pertinents avec chaque nom d'entreprise dans Google et évaluer les résultats manuellement. Il a rapidement décidé qu'ils avaient besoin d'un fournisseur de données qui pourrait rendre ce processus moins fastidieux.
Mais de nombreux fournisseurs de données dans le domaine ESG n'actualisent leurs données que tous les six mois, ce qui expose Green Growth Futura à des risques en raison de ce décalage. Cela a particulièrement affecté les entreprises incluses dans le BAUM Future Fund, qui font l'objet d'un processus de recherche complexe en plusieurs étapes.
Ce seuil de six mois signifiait qu'une gestion très précise du temps était nécessaire pour synchroniser les dates de livraison des données avec les calendriers de recherche. Les entreprises potentiellement intéressantes qui apparaissaient peu de temps après la livraison des données ne pouvaient plus être vérifiées, ce qui limitait encore davantage l'équipe de Benedikt. Il était également difficile de trouver des données sur les entreprises de petite ou moyenne capitalisation.
Maintenant, grâce aux mises à jour fréquentes de Clarity AIet à l'étendue des données sur la durabilité, Green Growth Futura peut compter sur des données fiables et actualisées à portée de main. Et alors que leur ancien fournisseur manquait de données sur environ 30 entreprises sur 140, avec Clarity AI , ces données manquantes ont chuté à seulement 2 entreprises.
"Auparavant, nous ne pouvions obtenir des données actualisées que deux fois par an. Mais avec Clarity AI , nous pouvons désormais vérifier toutes les entreprises à tout moment et recevoir des informations de fond sur des points de données individuels. Les points de données estimés sont également quelque chose que nous ne pouvions pas voir sans Clarity AI. Ils signalent les incertitudes et nous indiquent où creuser davantage avec l'entreprise".
Clarity AI offre également de nombreux choix de critères d'exclusion, ce qui permet à Green Growth Futura d'éviter les entreprises impliquées dans des secteurs controversés, comme le charbon et le tabac, ainsi que celles liées à des nouvelles négatives, conformément aux cadres de l'OCDE et du Pacte mondial de l'ONU et au-delà.
"Clarity AI propose de nombreux critères d'exclusion différents. La sélection thématique va au-delà des lignes directrices d'investissement de certains produits, mais nous utilisons souvent tous les critères d'exclusion disponibles pour obtenir une impression plus globale de l'entreprise et pour soulever des questions éthiques."
DÉFI 2
Des solutions de données sur mesure pour les clients
Les services de conseil de Green Growth Futura s'adressent à de nombreux types de clients, des gestionnaires d'actifs aux family offices, en passant par les fonds, etc. Et tous ces clients ont des besoins différents en matière de rapports de recherche et de données. Certains souhaitent approfondir chaque entreprise et chaque recommandation, tandis que d'autres se contentent d'une notation ou d'un système de feux tricolores pour les conseiller.
Green Growth Futura doit être en mesure d'offrir cette analyse approfondie aux clients qui le souhaitent, mais cette approche est assez coûteuse et prend beaucoup de temps. Les clients simplement intéressés par une évaluation holistique peuvent donc désormais l'obtenir également, ce qui leur permet de répondre aux besoins de chacun.
"Avec Clarity, nous avons la possibilité de donner à nos clients plus de ce dont ils ont besoin. Nous avons la possibilité d'offrir à nos clients les deux mondes, à la fois les données quantitatives et notre analyse qualitative approfondie."
DÉFI 3
Trouver de nouveaux fonds et partenaires
Green Growth Future cherche à élargir sa clientèle, ainsi que ses services et ses offres. Mais elle veut croître d'une manière qui reflète et respecte sa mission principale.
Un avantage inattendu du partenariat avec Clarity AI pour Benedikt a été l'accès à toutes sortes d'outils, de modèles et de données qui alimentent cette croissance.
Par exemple, ils sont toujours à la recherche de nouvelles entreprises pour le BAUM Fair Future Fund. Ils peuvent saisir le mandat du fonds dans Clarity et obtenir immédiatement une liste d'entreprises qui répondent aux critères minimaux, ce qui leur a permis de gagner beaucoup de temps par rapport à leur ancien processus manuel où ils vérifiaient manuellement l'exposition de chaque entreprise potentielle.
Green Growth Futura développe également actuellement de nouveaux produits avec des partenaires. La gamme de produits de Clarity AIoffre des opportunités constantes d'innovation dans ce domaine : À la lumière de la réglementation croissante des fonds de développement durable, Green Growth Futura a identifié l'opportunité d'aider ses partenaires à résoudre ce problème grâce aux rapports générés automatiquement par Clarity AI.
En ce qui concerne les nouveaux concepts de produits, les différents points de données constituent un point de départ précieux pour une analyse approfondie permettant d'obtenir une vue d'ensemble de sujets spécifiques tels que la biodiversité, l'égalité entre les hommes et les femmes et les processus de transition.
"Afin de trouver de nouvelles entreprises à investir, nous analysons régulièrement un grand nombre de fonds dans le cadre de notre processus de sélection de titres. Clarity AI est extrêmement bien adapté à cette fin, car il nous permet de faire une présélection. En filtrant les fonds et en les vérifiant selon les critères de différents mandats, la présélection des entreprises peut être grandement accélérée."
Résumé des résultats : Gérer les risques tout en se développant
Green Growth Futura a transformé son approche de l'orientation et du conseil en matière de durabilité pour ses clients consultants, ainsi que sa manière de conseiller le BAUM Fair Future Fund. La plateforme de Clarity AIa permis à Green Growth Futura de.. :
Exploiter les données qualitatives et quantitatives
Gérer efficacement les risques
Développer des offres de produits innovants
L'avenir de la croissance verte Futura
À l'avenir, Green Growth Futura prévoit de conceptualiser davantage de nouvelles solutions et d'intensifier sa collaboration avec Clarity AI. Ils développent également de nouveaux produits d'investissement efficaces avec des partenaires et les établissent sur le marché. Avec Clarity AI comme coéquipier, Benedikt et son équipe sont bien placés pour convaincre davantage de gestionnaires d'actifs, de family offices et de fondations de rendre leurs investissements encore plus durables avec leur aide et sur la base de données solides et transparentes.