شركة Green Growth Futura هي شركة استشارية ألمانية مستقلة متخصصة في التمويل المستدام. وهي تقدم المشورة والدعم لمديري الأصول والمكاتب العائلية والمؤسسات العائلية في التوجه المستدام لاستثماراتهم. في فبراير 2025، أبرمت شركة Green Growth Futura شراكة مع Clarity AI لتعزيز أهداف الاستدامة من خلال بيانات وتحليلات قوية، بما في ذلك الصندوق الذي تقدم له المشورة. وقد مكّن هذا التعاون شركة Green Growth Futura من الحد من المخاطر والإرهاق التنظيمي، بالإضافة إلى تحديد فرص جديدة للصناديق والعملاء والشركاء لتعزيز نموها.
الفرصة
الحل
النتائج
بناء استراتيجيات استثمار مستدامة مصممة خصيصًا
بالنسبة لشركة Green Growth Futura، فإن الاستثمار المستدام ليس بدعة عابرة. إنه أساس شركتهم ومهمتهم. تقدم شركة Green Growth Futura المشورة لمديري الأصول والمكاتب العائلية والمؤسسات العائلية بشأن الاستثمار المستدام وتقييم استدامة الاستثمارات المالية وصناديق الاستثمار والشركات الموجهة لسوق رأس المال.
منذ تأسيسها في عام 2017، عملت شركة Green Growth Futura جاهدةً منذ تأسيسها في عام 2017 على الارتقاء بممارسات الاستدامة في جميع خدماتها الاستشارية، مما يضمن الامتثال لأكثر معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات صرامةً لدفع التحول الاجتماعي والبيئي ومنع الغسل الأخضر.
يقود بينيديكت جيزيلر، رئيس قسم الأبحاث في شركة Green Growth Futura، عملية تطوير نهج البحث لصندوق BAUM Fair Future Fund الذي يقدمون المشورة له. تم إطلاق الصندوق في عام 2018، وهو يركز على الشركات المستدامة الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الموجهة نحو المستقبل مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنقل المستدام والمياه والتنوع البيولوجي.
"يتمثل مبدأنا التوجيهي في العمل في الوقت الحاضر بطريقة تمكن الأجيال القادمة من تلبية احتياجاتها أيضاً. وبصفتنا شركة أبحاث واستشارات في مجال التمويل المستدام، فإننا ندعم عملاءنا في اختيار الاستثمارات المستدامة. وبصفتنا شركة، فإننا نسعى أيضاً إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية والبيئية عن أفعالنا، على سبيل المثال من خلال السفر بطريقة محايدة مناخياً وتعويض أي انبعاثات تنشأ."
معالجة التأخر والثغرات في بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
وعلى الرغم من أن شركة Green Growth Futura لطالما كانت الاستدامة قيمة أساسية من قيمها، إلا أن الحالة المجزأة والبطيئة لبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد أعاقتها عن تحقيق ما تعرفه من إمكاناتها الكاملة.
كما أن مشهد بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مشبع باللوائح التنظيمية التي، على الرغم من حسن نواياها، إلا أنها تتزايد باستمرار وتركز بشكل كبير على البيانات وليس على ما وراء تلك البيانات. ونتيجة لذلك، فإن مساعدة صناديقهم وعملائهم على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة وليست متفائلة أمر صعب.
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت شركة Green Growth Futura عملية بحث عن مزود بيانات وشريك يمكنه دعم أنشطتها الرئيسية، بما في ذلك:
- مساعدة مديري الأصول على تعميق خبراتهم في مجال الاستثمارات المستدامة
- تطوير منتجات الاستدامة الناجحة
- تقديم المشورة للمكاتب العائلية بشأن التعامل مع التمويل المستدام
- مساعدة المؤسسات على تحقيق الشفافية والاستخدام الأمثل لرأس المال عند الاستثمار المستدام
- مواءمة خدماتها الاستشارية مع أفضل الممارسات العالمية
وهنا يأتي دور Clarity AI .
وقال بينيديكت: "كنا نبحث عن شريك يمكنه تزويدنا بالبيانات الصحيحة، ولكنه كان متحمسًا أيضًا لدعمنا في مشاريع جديدة".
إليك كيف أصبحت Clarity AI الشريك الأساسي الذي احتاجته شركة بينيديكت لتحقيق جميع أولويات شركة Green Growth Futura مع مساعدتها على النمو للمستقبل أيضاً.
أصبح توفير حلول الاستدامة المصممة خصيصًا أسهل مع Clarity AI
وبتمكين من حل Clarity AIتمكن بينيديكت من مواجهة ثلاثة تحديات رئيسية: الوصول إلى بيانات محدثة وشفافة بشكل أسرع، ومنح العملاء مجموعة من الخيارات لإعداد تقارير البيانات، وتطوير منتجات جديدة لشركة Green Growth Futura.
التحدي 1
الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة
عندما بدأ بينيديكت في منصبه في شركة Green Growth Futura في عام 2019، كانت الشركة جديدة وصغيرة، وبالتالي كانت عملياتها أساسية إلى حد ما. فعلى سبيل المثال، للعثور على بحث عن الخلافات، كان فريقه يكتب حرفيًا الكلمات الرئيسية ذات الصلة مع اسم كل شركة في محرك البحث Google ويقيّم النتائج يدويًا. وسرعان ما قرر أنهم بحاجة إلى مزود بيانات يمكنه أن يجعل هذه العملية أقل استهلاكاً للوقت.
ولكن العديد من مزودي البيانات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا يقومون بتحديث بياناتهم إلا كل ستة أشهر، وهو ما يعرض شركة Green Growth Futura للمخاطر بسبب هذا التأخير. وقد أثر ذلك بشكل خاص على الشركات المدرجة في صندوق BAUM Future Fund، والتي تخضع لعملية بحث معقدة ومتعددة المراحل.
كانت عتبة الستة أشهر هذه تعني أن هناك حاجة إلى إدارة الوقت بدقة شديدة لمزامنة تواريخ تسليم البيانات مع الجداول الزمنية للبحث. لم يعد من الممكن التحقق من الشركات التي يُحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام والتي ظهرت بعد فترة وجيزة من تسليم البيانات، وهذا ما حد من فريق بينيديكت بشكل أكبر. كان من الصعب أيضًا العثور على بيانات عن الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم.
والآن، مع التحديثات المتكررة لشركة Clarity AIواتساع نطاق بيانات الاستدامة، يمكن لشركة Green Growth Futura الاعتماد على وجود بيانات موثوقة ومحدثة في متناول أيديهم. وبينما كان مزود الخدمة السابق يفتقد بيانات حوالي 30 شركة من أصل 140 شركة، انخفضت البيانات المفقودة مع Clarity AI إلى شركتين فقط.
"في السابق لم يكن بإمكاننا الحصول على بيانات محدثة إلا مرتين في السنة تقريبًا. ولكن مع Clarity AI يمكننا الآن التحقق من جميع الشركات في أي وقت، كما يمكننا الحصول على معلومات أساسية عن نقاط البيانات الفردية. نقاط البيانات المقدرة هي أيضًا شيء لم نكن نستطيع رؤيته بدون Clarity AI. فهي تشير إلى عدم اليقين وتخبرنا أين نتعمق في البحث مع الشركة."
كما تقدم Clarity AI أيضًا العديد من الخيارات لمعايير الاستبعاد، مما يساعد Green Growth Futura على تجنب الشركات العاملة في القطاعات المثيرة للجدل، مثل الفحم والتبغ، وكذلك الشركات المرتبطة بالأخبار السلبية بما يتماشى مع أطر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وغيرها.
"توفرClarity AI العديد من معايير الاستبعاد المختلفة. ويتجاوز الاختيار الموضوعي المبادئ التوجيهية للاستثمار في بعض المنتجات، ولكننا غالبًا ما نستخدم جميع معايير الاستبعاد المتاحة للحصول على انطباع أكثر شمولية عن الشركة ولإثارة الأسئلة الأخلاقية."
التحدي 2
تصميم حلول بيانات مصممة خصيصًا للعملاء
تمس خدمات شركة Green Growth Futura الاستشارية العديد من أنواع العملاء المختلفة، من مديري الأصول إلى المكاتب العائلية إلى الصناديق وغيرها. وجميع هؤلاء العملاء المختلفين لديهم احتياجات مختلفة من التقارير والبيانات البحثية. فالبعض يريد التعمق في كل شركة وتوصياتها، والبعض الآخر يريد فقط تصنيفًا أو نظامًا من نوع إشارات المرور لتقديم المشورة لهم.
تحتاج شركة Green Growth Futura إلى أن تكون قادرة على تقديم هذا التحليل المتعمق للعملاء الذين يرغبون في ذلك، ولكن هذا النهج مكلف للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً. لذلك بالنسبة للعملاء الذين يرغبون ببساطة في الحصول على تصنيف شامل، يمكنهم الآن تقديم ذلك أيضًا، مما يضمن خدمة الجميع وفقًا لاحتياجاتهم.
"مع Clarity، لدينا إمكانية منح العملاء المزيد مما يحتاجون إليه. لدينا الفرصة لمنح عملائنا كلا العالمين، البيانات الكمية وتحليلنا النوعي المتعمق."
التحدي 3
إيجاد صناديق وشركاء جدد
تتطلع شركة Green Growth Future إلى تنمية قاعدة عملائها، وكذلك خدماتها وعروضها. ولكنها تريد أن تنمو بطريقة تعكس وتحترم مهمتها الأساسية.
من المزايا غير المتوقعة للشراكة مع Clarity AI بالنسبة لبينيديكت هي الوصول إلى جميع أنواع الأدوات والقوالب والبيانات التي تدعم هذا النمو.
على سبيل المثال، يبحثون دائمًا عن شركات جديدة لصندوق BAUM Fair Future Fund. يمكنهم إدخال تفويض الصندوق في Clarity والحصول فوراً على قائمة بالشركات التي تتناسب مع الحد الأدنى من المعايير، مما وفر لهم الكثير من الوقت مقارنةً بالعملية اليدوية السابقة حيث كانوا يتحققون يدوياً من كل شركة محتملة للتعرض.
كما تعمل شركة Green Growth Futura حاليًا على تطوير منتجات جديدة مع شركائها. توفر مجموعة منتجات Clarity AIفرصًا مستمرة للابتكار في هذا المجال: في ضوء التنظيم المتزايد لصناديق الاستدامة، حددت شركة Green Growth Futura الفرصة لمساعدة الشركاء على معالجة هذه المشكلة من خلال التقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من Clarity AI.
عندما يتعلق الأمر بمفاهيم المنتجات الجديدة، فإن نقاط البيانات المختلفة هي نقطة انطلاق قيّمة للتحليل المتعمق للحصول على نظرة عامة على مواضيع محددة مثل التنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين وعمليات الانتقال.
"من أجل العثور على شركات جديدة للاستثمار، نقوم بانتظام بتحليل عدد كبير من الصناديق كجزء من عملية انتقاء الأسهم لدينا. ويعد Clarity AI مناسبًا للغاية لهذا الغرض، حيث يتيح لنا إجراء اختيار مسبق. من خلال فحص الصناديق والتحقق منها وفقًا لمعايير التفويضات المختلفة، يمكن تسريع عملية الاختيار المسبق للشركات بشكل كبير."
ملخص النتائج: إدارة المخاطر أثناء النمو
قامت شركة Green Growth Futura بتحويل نهجها في تقديم الإرشادات والمشورة في مجال الاستدامة لعملائها الاستشاريين، وكذلك كيفية تقديم المشورة لصندوق BAUM Fair Future Fund. وقد مكّنت منصة Clarity AIشركة Green Growth Futura من:
الاستفادة من البيانات النوعية والكمية
تطوير عروض المنتجات المبتكرة
ما هي الخطوة التالية لمستقبل النمو الأخضر فيوتورا
واستشرافاً للمستقبل، تخطط شركة Green Growth Futura لوضع تصور للمزيد من الحلول الجديدة وتكثيف تعاونها مع Clarity AI. كما أنهم يعملون أيضاً على تطوير منتجات استثمارية جديدة فعالة مع الشركاء وطرحها في السوق. مع وجود Clarity AI كزميل في الفريق، فإن بينيديكت وفريقه في وضع جيد لإقناع المزيد من مديري الأصول والمكاتب العائلية والمؤسسات العائلية لجعل استثماراتهم أكثر استدامة بمساعدتهم وعلى أساس بيانات قوية وشفافة.