Green Growth Futura è una società di consulenza tedesca indipendente specializzata in finanza sostenibile. Fornisce consulenza e supporto a gestori patrimoniali, family office e fondazioni nell'orientamento sostenibile dei loro investimenti. Nel febbraio 2025, Green Growth Futura ha stretto una partnership con Clarity AI per promuovere ulteriormente i propri obiettivi di sostenibilità con dati e analisi solidi, anche per quanto riguarda il fondo di cui è consulente. Questa collaborazione ha permesso a Green Growth Futura di ridurre i rischi e l'affaticamento normativo, nonché di identificare nuove opportunità per i fondi, i clienti e i partner per alimentare la loro crescita.
L'opportunità
La soluzione
I risultati
Costruire strategie di investimento sostenibile su misura
Per Green Growth Futura, l'investimento sostenibile non è una moda passeggera. È la base della loro azienda e della loro missione. Green Growth Futura offre consulenza a gestori patrimoniali, family office e fondazioni in materia di investimenti sostenibili e valuta la sostenibilità di investimenti finanziari, fondi di investimento e società orientate al mercato dei capitali.
Sin dalla sua fondazione nel 2017, Green Growth Futura ha lavorato duramente per elevare le proprie pratiche di sostenibilità in tutti i suoi servizi di consulenza, assicurando la conformità ai più severi standard ESG per guidare la trasformazione socio-ecologica e prevenire il greenwashing.
Benedikt Gieseler, responsabile della ricerca di Green Growth Futura, sta guidando lo sviluppo dell'approccio di ricerca per il BAUM Fair Future Fund di cui è consulente. Il fondo è stato lanciato nel 2018 e si concentra su piccole e medie imprese sostenibili in settori orientati al futuro come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, l'acqua e la biodiversità.
"Il nostro principio guida è quello di agire nel presente in modo che anche le generazioni future possano soddisfare i loro bisogni. In qualità di società di ricerca e consulenza nel campo della finanza sostenibile, supportiamo i nostri clienti nella scelta di investimenti sostenibili. Come azienda, cerchiamo anche di assumerci la responsabilità sociale ed ecologica delle nostre azioni, ad esempio viaggiando in modo neutrale dal punto di vista climatico e compensando le emissioni che ne derivano."
Affrontare i ritardi e le lacune dei dati ESG
Sebbene Green Growth Futura abbia sempre avuto la sostenibilità come valore fondamentale, la frammentarietà e la lentezza dei dati ESG le hanno impedito di realizzare quello che sanno essere il loro pieno potenziale.
Il panorama dei dati ESG è inoltre saturo di normative che, pur avendo buone intenzioni, sono in costante aumento e si concentrano fortemente sui dati, ma non su ciò che c'è dietro quei dati. Di conseguenza, aiutare i fondi e i clienti a prendere decisioni di investimento basate su dati accurati e non ottimistici è una sfida.
Per affrontare queste sfide, Green Growth Futura ha lanciato la ricerca di un fornitore di dati e di un partner che potesse supportare le sue attività principali, tra cui:
- Aiutare i gestori patrimoniali ad approfondire le loro competenze negli investimenti sostenibili
- Sviluppare prodotti di sostenibilità di successo
- Consulenza ai family office nella gestione della finanza sostenibile
- Assistere le fondazioni nella creazione di trasparenza e nell'ottimizzazione dell'uso del capitale negli investimenti di sostenibilità.
- Allineare i propri servizi di consulenza alle best practice globali
È qui che entra in gioco Clarity AI .
"Cercavamo un partner che ci fornisse i dati giusti, ma che fosse anche motivato a supportarci in nuovi progetti", ha dichiarato Benedikt.
Ecco come Clarity AI è diventata il partner essenziale di cui Benedikt aveva bisogno per realizzare tutte le priorità di Green Growth Futura e aiutarla a crescere anche per il futuro.
Fornire soluzioni di sostenibilità su misura è più facile con Clarity AI
Grazie alla soluzione di Clarity AI, Benedikt ha potuto affrontare tre sfide principali: accedere più rapidamente a dati aggiornati e trasparenti, offrire ai clienti una gamma di opzioni per la rendicontazione dei dati e sviluppare nuovi prodotti per Green Growth Futura.
SFIDA 1
Ottenere dati accurati e aggiornati
Quando Benedikt ha iniziato a ricoprire il suo ruolo presso Green Growth Futura nel 2019, l'azienda era nuova e piccola, e quindi i suoi processi erano piuttosto elementari. Per trovare ricerche sulle controversie, ad esempio, il suo team doveva letteralmente digitare su Google le parole chiave pertinenti insieme al nome di ogni azienda e valutare i risultati manualmente. Ha subito deciso che avevano bisogno di un fornitore di dati che potesse rendere questo processo meno dispendioso in termini di tempo.
Tuttavia, molti fornitori di dati nel settore ESG aggiornano i loro dati solo ogni sei mesi, il che espone Green Growth Futura a rischi dovuti a questo ritardo. Ciò ha riguardato in particolare le società incluse nel BAUM Future Fund, che sono sottoposte a un complesso processo di ricerca in più fasi.
Questa soglia di sei mesi ha reso necessaria una gestione del tempo molto precisa per sincronizzare le date di consegna dei dati con le tempistiche della ricerca. Le aziende potenzialmente interessanti emerse poco dopo la consegna dei dati non potevano più essere controllate e questo limitava ulteriormente il team di Benedikt. Era inoltre difficile trovare dati su società a piccola o media capitalizzazione.
Ora, grazie ai frequenti aggiornamenti e all'ampiezza dei dati sulla sostenibilità di Clarity AI, Green Growth Futura può contare su dati affidabili e aggiornati a portata di mano. E mentre il loro precedente fornitore mancava di dati su circa 30 aziende su 140, con Clarity AI i dati mancanti sono scesi a sole 2 aziende.
"Prima potevamo ottenere dati aggiornati solo circa due volte l'anno. Ma con Clarity AI ora possiamo controllare tutte le aziende in qualsiasi momento e ricevere anche informazioni di base sui singoli punti di dati. Anche i dati stimati sono qualcosa che non avremmo potuto vedere senza Clarity AI. Segnalano l'incertezza e ci dicono dove scavare più a fondo con l'azienda".
Clarity AI offre anche molte scelte per i criteri di esclusione, che aiutano Green Growth Futura a evitare le aziende coinvolte in settori controversi, come il carbone e il tabacco, nonché quelle legate a notizie negative in linea con i quadri dell'OCSE e del Global Compact delle Nazioni Unite e non solo.
"Clarity AI fornisce molti criteri di esclusione diversi. La selezione tematica va oltre le linee guida di investimento di alcuni prodotti, ma spesso utilizziamo tutti i criteri di esclusione disponibili per avere un'impressione più olistica dell'azienda e per sollevare questioni etiche."
SFIDA 2
Soluzioni di dati su misura per i clienti
I servizi di consulenza di Green Growth Futura interessano diversi tipi di clienti, dai gestori patrimoniali ai family office, ai fondi e altro ancora. E tutti questi clienti hanno esigenze diverse in termini di rapporti di ricerca e dati. Alcuni vogliono approfondire ogni società e raccomandazione, mentre altri vogliono solo un rating o un sistema a semaforo che li consigli.
Green Growth Futura deve essere in grado di offrire un'analisi approfondita ai clienti che la desiderano, ma questo approccio è piuttosto costoso e richiede molto tempo. Quindi, per i clienti che sono semplicemente interessati a una valutazione olistica, ora possono offrire anche quella, assicurando di servire tutti in base alle loro esigenze.
"Con Clarity abbiamo la possibilità di dare ai clienti più di ciò di cui hanno bisogno. Abbiamo l'opportunità di dare ai nostri clienti entrambi i mondi, sia i dati quantitativi che la nostra analisi qualitativa approfondita".
SFIDA 3
Trovare nuovi fondi e partner
Green Growth Future sta cercando di far crescere la sua base di clienti, così come i suoi servizi e le sue offerte. Ma vuole crescere in un modo che rifletta e rispetti la sua missione principale.
Un vantaggio inaspettato della collaborazione con Clarity AI per Benedikt è stato l'accesso a tutti i tipi di strumenti, modelli e dati che stanno alimentando questa crescita.
Ad esempio, sono sempre alla ricerca di nuove aziende per il BAUM Fair Future Fund. Possono inserire il mandato del fondo in Clarity e ottenere immediatamente un elenco di aziende che soddisfano i criteri minimi, il che ha fatto risparmiare loro molto tempo rispetto al precedente processo manuale in cui controllavano manualmente le esposizioni di ogni potenziale azienda.
Green Growth Futura sta inoltre sviluppando nuovi prodotti con i suoi partner. La gamma di prodotti di Clarity AIoffre continue opportunità di innovazione in questo settore: Alla luce della crescente regolamentazione dei fondi di sostenibilità, Green Growth Futura ha individuato l'opportunità di aiutare i partner a risolvere questo problema con i report generati automaticamente da Clarity AI.
Quando si tratta di nuovi concetti di prodotto, i vari dati sono un prezioso punto di partenza per un'analisi approfondita che consenta di ottenere una panoramica su temi specifici come la biodiversità, l'uguaglianza di genere e i processi di transizione.
"Per trovare nuove aziende da investire, analizziamo regolarmente un gran numero di fondi nell'ambito del nostro processo di stock picking. Clarity AI è estremamente adatto a questo scopo, in quanto ci consente di effettuare una preselezione. Esaminando i fondi e verificandoli in base ai criteri dei vari mandati, la preselezione delle aziende può essere notevolmente accelerata".
Sintesi dei risultati: Gestire il rischio durante la crescita
Green Growth Futura ha trasformato il proprio approccio alla fornitura di consulenza e orientamento alla sostenibilità per i propri clienti consulenti, nonché il modo in cui fornisce consulenza al BAUM Fair Future Fund. La piattaforma di Clarity AIha permesso a Green Growth Futura di:
Sfruttare i dati qualitativi e quantitativi
Gestire i rischi in modo efficiente
Sviluppare offerte di prodotti innovativi
Cosa c'è di nuovo per la crescita verde Futura
Guardando al futuro, Green Growth Futura prevede di ideare altre nuove soluzioni e di intensificare la collaborazione con Clarity AI. Inoltre, sta sviluppando nuovi prodotti di investimento efficaci insieme ai partner e li sta introducendo sul mercato. Con Clarity AI come compagno di squadra, Benedikt e il suo team sono ben posizionati per convincere un maggior numero di gestori patrimoniali, family office e fondazioni a rendere i loro investimenti ancora più sostenibili con il loro aiuto e sulla base di dati solidi e trasparenti.