Green Growth Futura ist ein unabhängiges deutsches Beratungsunternehmen, das sich auf nachhaltige Finanzen spezialisiert hat. Es berät und unterstützt Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen bei der nachhaltigen Ausrichtung ihrer Anlagen. Im Februar 2025 ging Green Growth Futura eine Partnerschaft mit Clarity AI ein, um ihre Nachhaltigkeitsziele mit robusten Daten und Analysen weiter voranzutreiben, einschließlich der von ihnen beratenen Fonds. Diese Zusammenarbeit hat es Green Growth Futura ermöglicht, Risiken und regulatorische Ermüdungserscheinungen zu reduzieren sowie neue Chancen für Fonds, Kunden und Partner zu identifizieren, um ihr Wachstum zu fördern.
Die Chance
Die Lösung
Die Ergebnisse
Maßgeschneiderte nachhaltige Anlagestrategien aufbauen
Für Green Growth Futura ist nachhaltiges Investieren keine Modeerscheinung. Es ist die Grundlage für ihr Unternehmen und ihre Mission. Green Growth Futura berät Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen beim nachhaltigen Investieren und bewertet die Nachhaltigkeit von Geldanlagen, Investmentfonds und kapitalmarktorientierten Unternehmen.
Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Green Growth Futura hart daran gearbeitet, seine Nachhaltigkeitspraktiken in allen seinen Beratungsdienstleistungen zu verbessern und die Einhaltung der strengsten ESG-Standards zu gewährleisten, um den sozio-ökologischen Wandel voranzutreiben und Greenwashing zu verhindern.
Benedikt Gieseler, Head of Research bei Green Growth Futura, leitet die Entwicklung des Forschungsansatzes für den von ihm beratenen BAUM Fair Future Fund. Der Fonds wurde 2018 aufgelegt und konzentriert sich auf kleine und mittlere nachhaltige Unternehmen in Zukunftsbranchen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Wasser und Biodiversität.
"Unser Leitgedanke ist es, in der Gegenwart so zu handeln, dass auch zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Als Research- und Beratungsunternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzen unterstützen wir unsere Kunden bei der Auswahl nachhaltiger Investments. Auch als Unternehmen sind wir bestrebt, soziale und ökologische Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen, indem wir zum Beispiel klimaneutral reisen und anfallende Emissionen kompensieren."
Behebung von Verzögerungen und Lücken in ESG-Daten
Obwohl Green Growth Futura Nachhaltigkeit schon immer als einen zentralen Wert betrachtet hat, hat der fragmentierte und langsame Stand der ESG-Daten sie daran gehindert, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Die ESG-Datenlandschaft ist außerdem mit Vorschriften überschwemmt, die zwar gut gemeint sind, aber auch ständig zunehmen und sich stark auf Daten konzentrieren, aber nicht auf das, was hinter diesen Daten steckt. Infolgedessen ist es eine Herausforderung, ihren Fonds und ihren Kunden zu helfen, Anlageentscheidungen auf der Grundlage genauer, nicht optimistischer Daten zu treffen.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, suchte Green Growth Futura nach einem Datenanbieter und Partner, der die wichtigsten Aktivitäten des Unternehmens unterstützen kann:
- Unterstützung von Vermögensverwaltern bei der Vertiefung ihres Fachwissens über nachhaltige Anlagen
- Entwicklung erfolgreicher Nachhaltigkeitsprodukte
- Beratung von Family Offices im Bereich der nachhaltigen Finanzierung
- Unterstützung von Stiftungen bei der Schaffung von Transparenz und der Optimierung des Kapitaleinsatzes bei Nachhaltigkeitsinvestitionen
- Angleichung ihrer Beratungsdienste an die weltweit besten Praktiken
An dieser Stelle kam Clarity AI ins Spiel.
"Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der uns mit den richtigen Daten versorgen kann, der aber auch motiviert ist, uns bei neuen Projekten zu unterstützen", so Benedikt.
Hier erfahren Sie, wie Clarity AI für Benedikt zum unverzichtbaren Partner wurde, um alle Prioritäten von Green Growth Futura zu erreichen und gleichzeitig das Unternehmen bei seinem Wachstum in der Zukunft zu unterstützen.
Mit Clarity AI AI ist es einfacher, maßgeschneiderte Nachhaltigkeitslösungen anzubieten
Mit der Lösung von Clarity AIkonnte Benedikt drei große Herausforderungen meistern: schnellerer Zugriff auf aktuelle, transparente Daten, eine Reihe von Optionen für die Datenberichterstattung für Kunden und die Entwicklung neuer Produkte für Green Growth Futura.
HERAUSFORDERUNG 1
Genaue, aktualisierte Daten erhalten
Als Benedikt 2019 seine Tätigkeit bei Green Growth Futura aufnahm, war das Unternehmen neu und klein, und die Abläufe waren daher recht einfach. Um beispielsweise Recherchen zu Kontroversen zu finden, musste sein Team buchstäblich relevante Schlüsselwörter zusammen mit dem jeweiligen Unternehmensnamen in Google eingeben und die Ergebnisse manuell auswerten. Er beschloss schnell, dass sie einen Datenanbieter brauchten, der diesen Prozess weniger zeitaufwändig gestalten konnte.
Viele Datenanbieter im ESG-Bereich aktualisieren ihre Daten jedoch nur alle sechs Monate, so dass Green Growth Futura aufgrund dieser Verzögerung immer noch Risiken ausgesetzt ist. Dies betraf insbesondere die im BAUM Zukunftsfonds enthaltenen Unternehmen, die einen komplexen, mehrstufigen Research-Prozess durchlaufen.
Diese Sechs-Monats-Schwelle bedeutete, dass ein sehr präzises Zeitmanagement erforderlich war, um die Datenliefertermine mit den Forschungszeitplänen abzustimmen. Potenziell interessante Unternehmen, die kurz nach der Datenlieferung auftauchten, konnten nicht mehr geprüft werden, was Benedikts Team weiter einschränkte. Es war auch schwierig, Daten über kleine oder mittelgroße Unternehmen zu finden.
Dank der häufigen Aktualisierungen und der umfangreichen Nachhaltigkeitsdaten von Clarity AIAI kann sich Green Growth Futura nun darauf verlassen, dass sie zuverlässige, aktualisierte Daten zur Hand haben. Und während bei ihrem früheren Anbieter Daten zu etwa 30 von 140 Unternehmen fehlten, sind es bei Clarity AI AI nur noch 2 Unternehmen.
"Früher konnten wir nur etwa zweimal im Jahr wirklich aktuelle Daten bekommen. Aber mit Clarity AI können wir jetzt jederzeit alle Unternehmen überprüfen und erhalten auch Hintergrundinformationen zu einzelnen Datenpunkten. Auch die geschätzten Datenpunkte sind etwas, was wir ohne Clarity AI AI nicht sehen könnten. Sie zeigen uns Unsicherheiten an und sagen uns, wo wir bei dem Unternehmen tiefer einsteigen müssen."
Clarity AI bietet auch viele Auswahlmöglichkeiten für Ausschlusskriterien, die Green Growth Futura dabei helfen, Unternehmen zu vermeiden, die in umstrittenen Sektoren wie Kohle und Tabak tätig sind, sowie solche, die mit negativen Nachrichten im Einklang mit den Rahmenwerken der OECD und des UN Global Compact und darüber hinaus verbunden sind.
"Clarity AI bietet viele verschiedene Ausschlusskriterien. Die thematische Auswahl geht über die Anlagerichtlinien einiger Produkte hinaus, aber wir nutzen oft alle verfügbaren Ausschlusskriterien, um einen ganzheitlicheren Eindruck vom Unternehmen zu bekommen und ethische Fragen aufzuwerfen."
HERAUSFORDERUNG 2
Maßgeschneiderte Datenlösungen für Kunden
Die Beratungsdienste von Green Growth Futura richten sich an viele verschiedene Arten von Kunden, von Vermögensverwaltern über Family Offices bis hin zu Fonds und mehr. Und all diese verschiedenen Kunden haben unterschiedliche Anforderungen an Forschungsberichte und Daten. Einige wollen jedes Unternehmen und jede Empfehlung sehr detailliert untersuchen, andere wollen nur ein Rating oder ein Ampelsystem, um sich beraten zu lassen.
Green Growth Futura muss in der Lage sein, Kunden, die dies wünschen, eine eingehende Analyse anzubieten, aber dieser Ansatz ist ziemlich teuer und zeitaufwendig. Für Kunden, die einfach nur an einer ganzheitlichen Bewertung interessiert sind, können sie diese nun ebenfalls anbieten und so sicherstellen, dass sie jeden nach seinen Bedürfnissen bedienen.
"Mit Clarity haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden mehr von dem zu geben, was sie brauchen. Wir haben die Möglichkeit, unseren Kunden beide Welten zu bieten, sowohl die quantitativen Daten als auch unsere qualitativen, tiefgehenden Analysen."
HERAUSFORDERUNG 3
Suche nach neuen Fonds und Partnern
Green Growth Future ist bestrebt, seinen Kundenstamm sowie seine Dienstleistungen und Angebote zu erweitern. Aber sie wollen auf eine Weise wachsen, die ihren Kernauftrag widerspiegelt und respektiert.
Ein unerwarteter Vorteil der Partnerschaft mit Clarity AI war für Benedikt der Zugang zu allen Arten von Tools, Vorlagen und Daten, die dieses Wachstum unterstützen.
Zum Beispiel sind sie immer auf der Suche nach neuen Unternehmen für den BAUM Fair Future Fund. Sie können das Mandat des Fonds in Clarity eingeben und erhalten sofort eine Liste von Unternehmen zurück, die die Mindestkriterien erfüllen. Dadurch haben sie viel Zeit gegenüber ihrem früheren manuellen Prozess gespart, bei dem sie jedes potenzielle Unternehmen manuell auf Engagements überprüfen mussten.
Green Growth Futura entwickelt derzeit auch neue Produkte mit Partnern. Die Produktpalette von Clarity AIbietet ständige Möglichkeiten für Innovationen in diesem Bereich: Vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulierung von Nachhaltigkeitsfonds hat Green Growth Futura die Chance erkannt, Partnern mit automatisch generierten Reports von Clarity AI AI zu helfen, diesen Schmerzpunkt zu beseitigen.
Bei neuen Produktkonzepten sind die verschiedenen Datenpunkte ein wertvoller Ausgangspunkt für vertiefte Analysen, um einen Überblick über spezifische Themen wie Biodiversität, Gleichstellung und Transformationsprozesse zu erhalten.
"Um neue Unternehmen für Investitionen zu finden, analysieren wir im Rahmen unseres Stockpicking-Prozesses regelmäßig eine große Anzahl von Fonds. Clarity AI ist für diesen Zweck hervorragend geeignet, da es uns eine Vorauswahl ermöglicht. Durch das Screening von Fonds und die Überprüfung nach den Kriterien verschiedener Mandate kann die Vorauswahl von Unternehmen stark beschleunigt werden."
Zusammenfassung der Ergebnisse: Risikomanagement bei gleichzeitigem Wachstum
Green Growth Futura hat seine Herangehensweise an die Nachhaltigkeitsberatung für seine Beratungskunden sowie an die Beratung des BAUM Fair Future Fund geändert. Die Plattform von Clarity AIhat Green Growth Futura in die Lage versetzt:
Nutzung qualitativer und quantitativer Daten
Effiziente Verwaltung von Risiken
Entwicklung von innovativen Produktangeboten
Wie geht es weiter mit Green Growth Futura?
Für die Zukunft plant Green Growth Futura, weitere neue Lösungen zu konzipieren und die Zusammenarbeit mit Clarity AI zu intensivieren. Außerdem werden gemeinsam mit Partnern effektive neue Anlageprodukte entwickelt und am Markt etabliert. Mit Clarity AI als Teamkollegen sind Benedikt und sein Team gut aufgestellt, um weitere Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen davon zu überzeugen, ihre Investments mit ihrer Hilfe und auf Basis solider, transparenter Daten noch nachhaltiger zu gestalten.