يعكس التقرير على مستوى الكيان كيف كان أداء المحافظ مقابل مؤشرات الأثر السلبي الرئيسية (PAIs)
منذ دخول متطلبات المستوى الثاني منSFDR حيز التنفيذ في يناير 2023، يُطلب من المشاركين في الأسواق المالية تقديم تقرير سنوي عن مؤشرات الأثر السلبي الرئيسي على مستوى الكيان قبل 30 يونيو. ويوضح النموذج، الوارد في الملحق 1 من اللائحة، كيفية أداء عالم الاستثمار مقابل مؤشرات الأثر الضار الرئيسي. الفترة المرجعية لهذا التقرير الثاني هي عام 2023، وتنص اللائحة على ضرورة إجراء الحسابات السنوية على أساس أربع لقطات ربع سنوية . بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات التي أبلغت عن مؤشرات الأثر السلبي الرئيسي في العام الماضي أن تدرج بيانات عام 2022 أيضًا.
في محاولة لتبسيط عملية إعداد التقارير وتقليل العمل اليدوي، يقدم موقع Clarity AI أداة بسيطة لتنزيل القوالب المعبأة مسبقًا في غضون دقائق. إليك الطريقة:
SFDR نموذج الملحق 1 الخاص بك، في 2 دقيقة
قد تكون مواكبة اللوائح التنظيمية والإبلاغ عن البيانات الصحيحة بالصيغة الصحيحة أمرًا مرهقًا. ومع ذلك، يمكن للتكنولوجيا أن تقلل بشكل كبير من هذا الاحتكاك. Clarity AIتتيح التكنولوجيا للمستخدمين اختيار أربعة عوالم استثمارية مختلفة، واحدة لكل ربع سنة في السنة التي يتم فيها إعداد التقارير.
ومن ثم يستطيعون بعد ذلك معرفة كيفية أداء استثماراتهم مقابل مؤشرات الأداء المحاسبي في كل مرحلة زمنية. تساعد هذه المعلومات في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن أصول الكيان، لبناء محافظ أكثر استدامة وتلبية المتطلبات التنظيمية.
الخطوة 1: حدد المحافظ الربع سنوية ومؤشرات الأداء الشخصي الاختيارية
قم بتحميل وتحديد المحفظة لكل ربع من الأرباع في عام 2023، وقم بتضمين مؤشرات الأداء الشخصي الاختيارية التي ترغب في الإبلاغ عنها.
الخطوة 2: قم بتنزيل تقرير مملوء مسبقاً بلغتك المفضلة
يمكن للمستخدمين الاختيار من بين سبع لغات بنقرة زر واحدة لتلبية توقعات المنظمين المحليين. ثم يتم إنشاء التقرير باستخدام النموذج الرسمي، ويتم ملؤه مسبقًا بجميع البيانات الكمية.
الخطوة 3 (إن أمكن): اختر كيفية تضمين البيانات التاريخية
يتعين على الشركات التي أبلغت عن مؤشرات تقييم الأداء في عام 2023 (استنادًا إلى السنة المالية 2022)، إدراج تلك البيانات في تقرير هذا العام. Clarity AI يسمح للمستخدمين بتنزيل البيانات من التمرين السابق لإدخال البيانات في التقارير على مستوى الكيان.
Clarity AIلقد تم بناء حلول SFDR من الألف إلى الياء لتتناسب تمامًا مع توقعات السلطات، التي نتواصل معها بانتظام للتأكد من أن منهجيتنا تعكس أحدث التطورات التنظيمية.
اتصل بنا لاستكشاف الطرق المختلفة التي يستخدم بها العملاء SFDR الحلول وطلب عرض توضيحي لمعرفة كيفية Clarity AI يمكن أن تدعم مؤسستك.
نُشرت هذه التدوينة في الأصل في 13 فبراير 2023، وتم تحديثها في 21 مايو 2024.
