إعداد تقارير المحفظة من خلال تحليل الآثار السلبية الرئيسية
يعد الوصول إلى تقرير المحفظة من قبل الآثار السلبية الرئيسية (PAIs) وتحليل PAI على مستوى الشركة من الميزات المفيدة للغاية للامتثال ل حالي SFDR متطلبات إعداد التقارير. يمنحك هذا الوصول إما إلى أداء المحفظة ككل (جدول "حسب PAI") أو إلى تحليل واحد على مستوى المؤسسة (جدول "مخصص حسب المؤسسة") ، سواء كانت شركة أو بلدا.
ومع ذلك ، يمكنك الآن تحليل المحافظ الأكثر تعقيدا ، والمصنوعة من عدة أنواع أمان ، من خلال طريقة عرض على مستوى الأمان. سيسمح لك ذلك بالتحقق من أداء أمان معين مقابل PAI معين.
على سبيل المثال ، لنأخذ محفظة تتكون من ثلاثة صناديق ، مع 50 منظمة لكل منها. باستخدام جدول "مخصص حسب المؤسسة" ، يمكنك رؤية جميع المؤسسات التي تتكشف ، مع كل درجة فردية على مستوى المؤسسة. من الآن فصاعدا ، يمكنك رؤية كيفية أداء كل أمان. وبعبارة أخرى ، كيف يعمل كل صندوق مقابل كل PAI.
هذا ممكن من خلال الميزة الجديدة "مخصص حسب الأمان" الجدول ، المتوفر في موقعنا SFDR الحل ، والذي يسمح لك بتحليل حقوق الملكية والدخل الثابت وأصول الصندوق بشكل فردي. ينتج عن هذا عملية صنع قرار أكثر استنارة لبناء المحفظة ، من خلال بيانات أكثر شفافية ودقة.
