Società di gestione patrimoniale con uffici in California e a New York
Oltre 15 miliardi di dollari in AUM
Con uffici in California e a New York, questa società bi-costiera è un consulente d'investimento che offre gestione degli investimenti e consulenza finanziaria a una comunità distinta di imprenditori, innovatori, famiglie e istituzioni, che hanno tutti dato un contributo straordinario alla società attraverso la filantropia, gli investimenti aziendali e la difesa delle normative.
Il patrimonio dei clienti dello studio può avere un impatto straordinario e positivo e può essere un'espressione deliberata ed efficace dei valori e delle ambizioni dei clienti stessi.
Per supportare i clienti nell'attuazione di questa visione per il loro patrimonio e per il futuro, è stato necessario accedere alle migliori informazioni e strumenti per la sostenibilità.
Solo con la nostra analisi di portafoglio ESG e i report personalizzabili
Aggregazione di portafoglio
Copertura di oltre 360.000 fondi, con aggregazione di portafogli multi-asset tra azioni, reddito fisso e fondi di fondi
Rapporti personalizzabili
Rapporti automatizzati e completamente personalizzabili per aiutare a differenziare la consulenza e personalizzare l'esperienza del cliente
Sportello unico
Strumento SaaS con moduli proprietari di impatto, rischio, clima e conformità normativa basati su dati scientifici che coprono tutti i casi d'uso.
Clarity AI fornisce ai nostri consulenti strumenti potenti che aiutano i clienti a investire in base alle loro convinzioni e ai loro valori. Con Clarity AI possiamo comunicare ai clienti l'impatto dei loro portafogli in modo comprensibile".
I risultati
Integrazione perfetta nei flussi di lavoro
Approfondimenti sulla sostenibilità all'interno di tutti i flussi di lavoro: analisi del portafoglio, costruzione, screening, benchmarking, esclusione e reportistica
Conservazione dei clienti
Strumenti efficaci per approfondire le relazioni con i clienti, che hanno portato a tassi di soddisfazione e di fidelizzazione più elevati.
Aumento delle competenze dei consulenti in materia di sostenibilità
Informazioni a livello di fondo e di società sul rischio ESG e sull'impatto degli SDGs delle Nazioni Unite, tradotte in report personalizzati e personalizzabili per i clienti.
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