Εταιρεία διαχείρισης περιουσίας με γραφεία στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη
15+ δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε AUM

Με γραφεία στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, αυτή η δι-παράκτια εταιρεία είναι μια επενδυτική συμβουλευτική που προσφέρει διαχείριση επενδύσεων και οικονομικές συμβουλές σε μια ξεχωριστή κοινότητα επιχειρηματιών, καινοτόμων, οικογενειών και ιδρυμάτων, τα οποία έχουν κάνει εξαιρετικές συνεισφορές στην κοινωνία μέσω φιλανθρωπίας, επιχειρηματικών επενδύσεων και ρυθμιστικής υπεράσπισης.

Ο πλούτος των πελατών της εταιρείας μπορεί να έχει εξαιρετικό και θετικό αντίκτυπο και μπορεί να είναι μια σκόπιμη και αποτελεσματική έκφραση των αξιών και των φιλοδοξιών αυτών των πελατών.

Για να υποστηριχθούν οι πελάτες στην εκτέλεση αυτού του οράματος για τον πλούτο και το μέλλον τους, απαιτήθηκε πρόσβαση στις καλύτερες πληροφορίες και εργαλεία βιωσιμότητας.

Μόνο με την ανάλυση χαρτοφυλακίου ESG και τις προσαρμόσιμες αναφορές μας

Συνάθροιση Χαρτοφυλακίου

Κάλυψη 360.000+ αμοιβαίων κεφαλαίων, με συνάθροιση χαρτοφυλακίων πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού σε μετοχές, σταθερό εισόδημα και αμοιβαία κεφάλαια.

Προσαρμόσιμες αναφορές

Αυτοματοποιημένες και πλήρως προσαρμόσιμες αναφορές για τη διαφοροποίηση των συμβουλών και την εξατομίκευση της εμπειρίας του πελάτη

Μονοαπευθυντική θυρίδα

Εργαλείο SaaS με ιδιόκτητες επιστημονικά βασισμένες ενότητες αντίκτυπου, κινδύνου, κλίματος και κανονιστικής συμμόρφωσης που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις χρήσης

Clarity AI εξοπλίζει τους συμβούλους μας με ισχυρά εργαλεία που βοηθούν τους πελάτες μας να επενδύσουν με βάση τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες. Με το Clarity AI μπορούμε να επικοινωνήσουμε στους πελάτες τον αντίκτυπο των χαρτοφυλακίων τους με κατανοητό τρόπο".

Αντιπρόεδρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδύσεων & Επιπτώσεων, Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας
Η εφαρμογή web Clarity εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή

Τα αποτελέσματα

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ροές εργασιών

Πληροφορίες βιωσιμότητας σε όλες τις ροές εργασίας: ανάλυση χαρτοφυλακίου, κατασκευή, διαλογή, συγκριτική αξιολόγηση, αποκλεισμός και αναφορά

Διατήρηση πελατών

Αξιοποιήσιμα εργαλεία για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους πελάτες, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών

Αυξημένη τεχνογνωσία των συμβούλων στη βιωσιμότητα

Πληροφορίες σε επίπεδο κεφαλαίων και εταιρειών σχετικά με τον κίνδυνο ESG και τον αντίκτυπο των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, που μεταφράζονται σε προσαρμοσμένες προσαρμόσιμες αναφορές πελατών

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα μας;

Ζητήστε μια επίδειξη

Έρευνα και Πληροφορίες

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Κλείνω

Ζητήστε μια επίδειξη


    • Αναγνωρίζετε ότι, υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με το Clarity AI, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο υποσέλιδο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

      • Κλείνω

      Εγγραφείτε στις Ενημερώσεις

      • Κλείνω

      Κατεβάστε τον πόρο


      • Αναγνωρίζετε ότι, υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με το Clarity AI, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο υποσέλιδο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.


        • Κλείνω

        Πρόσβαση στο Διαδικτυακό Σεμινάριο


        • Αναγνωρίζετε ότι, υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με το Clarity AI, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο υποσέλιδο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.


          • Ζητήστε μια επίδειξη