Société de gestion de patrimoine avec des bureaux en Californie et à New York
Plus de 15 milliards USD d'actifs sous gestion
Avec des bureaux en Californie et à New York, cette entreprise bicéphale est une société de conseil en investissement qui offre des services de gestion d'investissement et de conseil financier à une communauté distincte d'entrepreneurs, d'innovateurs, de familles et d'institutions, qui ont tous apporté une contribution extraordinaire à la société par le biais de la philanthropie, de l'investissement commercial et de la défense de la réglementation.
Le patrimoine des clients de l'entreprise peut avoir un impact extraordinaire et positif et peut être une expression délibérée et efficace des valeurs et ambitions propres de ces clients.
Pour aider les clients à concrétiser cette vision de leur patrimoine et de l'avenir, il fallait avoir accès aux meilleures informations et aux meilleurs outils en matière de durabilité.
Seulement avec notre analyse de portefeuille ESG et nos rapports personnalisables
Agrégation de portefeuilles
Couverture de plus de 360 000 fonds, avec agrégation de portefeuilles multi-actifs entre actions, titres à revenu fixe et fonds de fonds.
Rapports personnalisables
Des rapports automatisés et entièrement personnalisables pour aider à différencier les conseils et à personnaliser l'expérience du client.
Guichet unique
Outil SaaS avec modules scientifiques propriétaires d'impact, de risque, de climat et de conformité réglementaire couvrant tous les cas d'utilisation.
Clarity AI dote nos conseillers d'outils puissants qui aident nos clients à investir en fonction de leurs propres convictions et valeurs. Avec Clarity AI , nous pouvons communiquer aux clients l'impact de leurs portefeuilles d'une manière compréhensible".
Les résultats
Intégration transparente dans les flux de travail
Des informations sur le développement durable dans tous les flux de travail : analyse de portefeuille, construction, screening, benchmarking, exclusion et reporting.
Fidélisation des clients
Des outils pratiques pour approfondir les relations avec les clients, ce qui a permis d'augmenter les taux de satisfaction et de fidélisation des clients.
Expertise accrue des conseillers en matière de durabilité
Informations au niveau du fonds et de l'entreprise sur le risque ESG et l'impact des ODD de l'ONU, traduites en rapports personnalisés pour le client.
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