Société de gestion de patrimoine avec des bureaux en Californie et à New York
Plus de 15 milliards USD d'actifs sous gestion
Des rapports ESG pour aider les clients à atteindre leurs objectifs environnementaux
Avec des bureaux en Californie et à New York, cette entreprise bicéphale est une société de conseil en investissement qui offre des services de gestion d'investissement et de conseil financier à une communauté distincte d'entrepreneurs, d'innovateurs, de familles et d'institutions, qui ont tous apporté une contribution extraordinaire à la société par le biais de la philanthropie, de l'investissement commercial et de la défense de la réglementation.
Le patrimoine des clients de l'entreprise peut avoir un impact extraordinaire et positif et peut être une expression délibérée et efficace des valeurs et ambitions propres de ces clients.
Pour aider les clients à concrétiser cette vision de leur patrimoine et de l'avenir, il fallait avoir accès aux meilleures informations et aux meilleurs outils en matière de durabilité.
Seulement avec notre analyse de portefeuille ESG et nos rapports personnalisables
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01
Agrégation de portefeuilles
Couverture de plus de 360 000 fonds, avec agrégation de portefeuilles multi-actifs entre actions, titres à revenu fixe et fonds de fonds.
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02
Rapports personnalisables
Des rapports automatisés et entièrement personnalisables pour aider à différencier les conseils et à personnaliser l'expérience du client.
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Guichet unique
Outil SaaS avec modules scientifiques propriétaires d'impact, de risque, de climat et de conformité réglementaire couvrant tous les cas d'utilisation.
![L'application web Clarity sur un écran d'ordinateur](https://clarity.ai/wp-content/uploads/2022/01/Clarity-Web-App.png)
Clarity AI dote nos conseillers d'outils puissants qui aident nos clients à investir en fonction de leurs propres convictions et valeurs. Avec Clarity AI , nous pouvons communiquer aux clients l'impact de leurs portefeuilles d'une manière compréhensible".
Les résultats
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Intégration transparente dans les flux de travail
Des informations sur le développement durable dans tous les flux de travail : analyse de portefeuille, construction, screening, benchmarking, exclusion et reporting.
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Fidélisation des clients
Des outils pratiques pour approfondir les relations avec les clients, ce qui a permis d'augmenter les taux de satisfaction et de fidélisation des clients.
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Expertise accrue des conseillers en matière de durabilité
Informations au niveau du fonds et de l'entreprise sur le risque ESG et l'impact des ODD de l'ONU, traduites en rapports personnalisés pour le client.
Recherche et perspectives
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18 juillet 2024 - 3 min lireConformité réglementaire
Un arrêt de la Cour suprême jette un froid supplémentaire sur les règles de la SEC en matière de divulgation d'informations sur le climat
La Cour suprême des États-Unis a récemment rendu trois arrêts¹ qui pourraient limiter considérablement les pouvoirs réglementaires des agences fédérales, y compris leur autorité à mettre en œuvre des réglementations liées au climat. L'un d'entre eux annule...
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10 juillet 2024 - 2 minutes de lectureImpact ESG
Les émissions de GES manquantes : Comment les données satellitaires peuvent quantifier le risque climatique réel...
Moins de 10 % des entreprises communiquent des données sur les émissions d'investissement de type 3 Alors qu'un nombre croissant d'entreprises divulguent des informations liées au développement durable, des problèmes subsistent quant à l'exhaustivité, à la cohérence et à la...
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2 juillet 2024 · 6 min de lectureConsommateurs
La révolution verte : comment les données spécifiques à l’entreprise transforment la durabilité dans la banque numérique
Sur le marché actuel, les banques de détail doivent s’adapter rapidement pour répondre aux besoins des clients et garantir une expérience positive. Dans le domaine de la durabilité, ce n’est pas différent. Les consommateurs, en particulier les jeunes générations, se soucient de l...
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