Empresa de gestión de patrimonios con oficinas en California y Nueva York
Más de 15.000 millones de dólares en activos
Con oficinas en California y Nueva York, esta empresa bicontinental es un asesor de inversiones que ofrece gestión de inversiones y asesoramiento financiero a una comunidad distinta de empresarios, innovadores, familias e instituciones, todos los cuales han hecho extraordinarias contribuciones a la sociedad a través de la filantropía, la inversión empresarial y la defensa de la normativa.
El patrimonio de los clientes de la empresa puede tener un impacto extraordinario y positivo y puede ser una expresión deliberada y eficaz de los valores y ambiciones de esos clientes.
Para apoyar a los clientes en la ejecución de esta visión de su patrimonio y del futuro, era necesario acceder a la mejor información y herramientas de sostenibilidad.
Sólo con nuestro análisis de cartera ESG e informes personalizados
Agregación de carteras
Cobertura de más de 360.000 fondos, con agregación de carteras multiactivos de renta variable, renta fija y fondos de fondos.
Informes personalizables
Informes automatizados y totalmente personalizables para ayudar a diferenciar el asesoramiento y personalizar la experiencia del cliente
Ventanilla única
Herramienta SaaS con módulos propios de Impacto, Riesgo, Clima y Cumplimiento Normativo basados en la ciencia que cubren todos los casos de uso
Clarity AI dota a nuestros asesores de potentes herramientas que ayudan a nuestros clientes a invertir en función de sus propias creencias y valores. Con Clarity AI podemos comunicar a los clientes el impacto de sus carteras de forma comprensible."
Los resultados
Integración perfecta en los flujos de trabajo
Información sobre sostenibilidad en todos los flujos de trabajo: análisis de carteras, construcción, selección, evaluación comparativa, exclusión e informes
Retención de clientes
Herramientas prácticas para profundizar en las relaciones con los clientes, lo que se tradujo en mayores índices de satisfacción y retención de clientes
Mayor experiencia de los asesores en materia de sostenibilidad
Información a nivel de fondo y de empresa sobre el riesgo ESG y el impacto de los ODS de la ONU, traducida en informes personalizados para el cliente
¿Preguntas sobre nuestra plataforma?
Investigación y conocimientos
-
Mini podcast
Actualidad normativa: Tendencia de las normas de representación femenina en los consejos de administración
Transcripción: En consonancia con el objetivo más amplio de promover la sostenibilidad social, existe una tendencia creciente de normativas que tratan de mejorar la igualdad de género en el mundo empresarial. Una iniciativa clave es la Ge...
Más información -
Cumplimiento de la normativa
Las Reglas de Divulgación Climática de la SEC de EE. UU.: Permanecen pendientes de revisión
El 4 de abril de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció un retraso en la implementación de sus reglas finalizadas sobre divulgaciones relacionadas con el clima. Este retraso se debe a las impugnaciones legales presentadas por varios...
Más información -
Igualdad de género
Las empresas del Nasdaq están sujetas al principio de "cumplir o explicar" la norma sobre diversidad de los consejos de administración
La norma de diversidad de los consejos de administración del Nasdaq exige que la mayoría de las empresas que cotizan en el Nasdaq tengan al menos una mujer en su consejo de administración o expliquen por qué no cumplen este requisito a finales de 2023. Para 2025, la mayoría de las com...
Más información
