Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Niederlassungen in Kalifornien und New York
15+ Milliarden USD an AUM
Die Firma mit Büros in Kalifornien und New York ist eine Anlageberatungsfirma, die Investitionsmanagement und Finanzberatung für eine bestimmte Gemeinschaft von Unternehmern, Innovatoren, Familien und Institutionen anbietet, die alle einen außergewöhnlichen Beitrag zur Gesellschaft durch Philanthropie, Unternehmensinvestitionen und das Eintreten für gesetzliche Vorschriften geleistet haben.
Das Vermögen der Kunden der Kanzlei kann einen außergewöhnlichen und positiven Einfluss haben und kann ein bewusster und wirksamer Ausdruck der eigenen Werte und Ambitionen dieser Kunden sein.
Um die Kunden bei der Umsetzung dieser Vision für ihr Vermögen und die Zukunft zu unterstützen, war der Zugang zu den besten Nachhaltigkeitsinformationen und -instrumenten erforderlich.
Nur mit unserer ESG-Portfolioanalyse und anpassbaren Berichten
Portfolio-Aggregation
Abdeckung von mehr als 360.000 Fonds, mit Multi-Asset-Portfolio-Aggregation über Aktien, Anleihen und Dachfonds
Anpassbare Berichte
Automatisierte und vollständig anpassbare Berichte, um die Beratung zu differenzieren und die Kundenerfahrung zu personalisieren
Alles aus einer Hand
SaaS-Tool mit eigenen, wissenschaftlich fundierten Modulen für impact, Risiken, Klima und Einhaltung von Vorschriften, die alle Anwendungsfälle abdecken
Clarity AI stattet unsere Berater mit leistungsstarken Tools aus, die unseren Kunden helfen, auf der Grundlage ihrer eigenen Überzeugungen und Werte zu investieren. Mit Clarity AI können wir den Kunden die impact ihrer Portfolios auf verständliche Weise vermitteln."
Die Ergebnisse
Nahtlose Integration in Arbeitsabläufe
Einblicke in die Nachhaltigkeit in allen Arbeitsabläufen: Portfolioanalyse, Konstruktion, Screening, Benchmarking, Ausschluss und Berichterstattung
Kundenbindung
Handlungsfähige Instrumente zur Vertiefung der Kundenbeziehungen, die zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindungsrate führten
Erhöhte Kompetenz des Beraters im Bereich Nachhaltigkeit
Informationen auf Fonds- und Unternehmensebene zu ESG-Risiken und den impact der UN-SDGs, übersetzt in individuell anpassbare Kundenberichte
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Forschung und Einblicke
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Mini-Podcast
Aktualisierung der Rechtsvorschriften: Entwicklung der Regeln für die Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten
Niederschrift: Im Einklang mit dem allgemeinen Ziel, die soziale Nachhaltigkeit voranzutreiben, gibt es einen wachsenden Trend zu Regelungen, die die Gleichstellung der Geschlechter in der Unternehmenswelt verbessern sollen. Eine wichtige Initiative ist die Ge...
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Einhaltung von Vorschriften
Die Klima-Offenlegungsregeln der US-Börsenaufsicht SEC: Aussetzung der Überprüfung
Am 4. April 2024 kündigte die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eine Verzögerung bei der Umsetzung ihrer endgültigen Regeln für klimabezogene Offenlegungen an. Diese Verzögerung ist auf rechtliche Anfechtungen von mehreren...
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Nasdaq-Unternehmen unterliegen einer "Comply or Explain"-Basis mit der Regel zur Vielfalt im Vorstand
Die Nasdaq-Regel zur Diversität in den Vorständen schreibt vor, dass die meisten an der Nasdaq notierten Unternehmen bis Ende 2023 mindestens eine Frau in ihren Vorständen haben oder erklären müssen, warum sie diese Anforderung nicht erfüllen. Bis 2025 müssen die meisten Nasdaq-Unternehmen...
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