Empresa de Gestão de Riqueza com escritórios na Califórnia e Nova Iorque
15+ mil milhões de USD em AUM
Relatórios do ESG para ajudar os clientes a cumprirem os seus objectivos ambientais
Com escritórios na Califórnia e Nova Iorque, esta firma bi-coastal é uma empresa de consultoria de investimento que oferece gestão de investimentos e consultoria financeira a uma comunidade distinta de empresários, inovadores, famílias e instituições, todos os quais deram contribuições extraordinárias à sociedade através de filantropia, investimento empresarial e defesa regulamentar.
A riqueza dos clientes da empresa pode ter um impacto extraordinário e positivo e pode ser uma expressão deliberada e eficaz dos valores e ambições desses clientes.
Para apoiar os clientes na execução desta visão para a sua riqueza e o futuro, foi necessário o acesso às melhores informações e ferramentas de sustentabilidade.
Apenas com o nosso ESG Portfolio Analysis and Customizable Reports
-
01
Agregação de carteiras
Cobertura de mais de 360.000 fundos, com agregação de carteira multi-activos entre acções, rendimento fixo, e fundos de fundos
-
02
Relatórios personalizáveis
Relatórios automatizados e totalmente personalizáveis para ajudar a diferenciar o aconselhamento e a personalizar a experiência do cliente
-
03
One-stop-shop
Ferramenta SaaS com módulos de Impacto, Risco, Clima e Conformidade Regulatória baseados em ciência patenteada que cobrem todos os casos de utilização

Clarity AI equipa os nossos consultores com ferramentas poderosas que ajudam os nossos clientes a investir com base nas suas próprias crenças e valores. Com Clarity AI podemos comunicar aos nossos clientes o impacto das suas carteiras de uma forma compreensível".
Os resultados
-
Integração sem falhas nos fluxos de trabalho
Perspectivas de sustentabilidade em todos os fluxos de trabalho: análise de portfólio, construção, rastreio, avaliação comparativa, exclusão e relatórios
-
Retenção de clientes
Ferramentas accionáveis para aprofundar as relações com os clientes, o que resultou em taxas mais elevadas de satisfação e retenção de clientes
-
Maior especialização em sustentabilidade do conselheiro
Informação a nível de fundos e empresas sobre ESG Risk e UN SDG Impact, traduzida em relatórios personalizados para clientes
Investigação e Perspicácia
-
21 de março de 2025 - 27 min de leituraBiodiversidade
[Sustainability Wired] Biodiversidade e Investimento: Há uma necessidade de 8,1 triliões de dólares. Mas será que é uma...
Lorenzo Saa e Rose Easton exploram a razão pela qual a biodiversidade está a aumentar nas agendas dos investidores - e o que ainda está a impedir que o capital flua para a natureza.
Saiba mais -
12 de março de 2025 - 5 min de leituraIgualdade de género
The Real Business Case for Diversity: Dados, tomada de decisões e vantagem competitiva
Descubra porque é que a verdadeira diversidade vai além da demografia e como é que as empresas podem aproveitá-la como uma vantagem competitiva neste debate com os líderes da Clarity AI.
Saiba mais -
10 de março de 2025 - 9 min de leituraCumprimento da Regulamentação
Proposta de Regulamento Omnibus da UE: Um passo no sentido da simplificação ou da desregulamentação?
A proposta de Regulamento Omnibus da UE reduz a divulgação de informações sobre sustentabilidade - suscitando preocupações quanto à transparência, à confiança dos investidores e à competitividade a longo prazo.
Saiba mais