Empresa de Gestão de Riqueza com escritórios na Califórnia e Nova Iorque
15+ mil milhões de USD em AUM
Com escritórios na Califórnia e Nova Iorque, esta firma bi-coastal é uma empresa de consultoria de investimento que oferece gestão de investimentos e consultoria financeira a uma comunidade distinta de empresários, inovadores, famílias e instituições, todos os quais deram contribuições extraordinárias à sociedade através de filantropia, investimento empresarial e defesa regulamentar.
A riqueza dos clientes da empresa pode ter um impacto extraordinário e positivo e pode ser uma expressão deliberada e eficaz dos valores e ambições desses clientes.
Para apoiar os clientes na execução desta visão para a sua riqueza e o futuro, foi necessário o acesso às melhores informações e ferramentas de sustentabilidade.
Apenas com o nosso ESG Portfolio Analysis and Customizable Reports
Agregação de carteiras
Cobertura de mais de 360.000 fundos, com agregação de carteira multi-activos entre acções, rendimento fixo, e fundos de fundos
Relatórios personalizáveis
Relatórios automatizados e totalmente personalizáveis para ajudar a diferenciar o aconselhamento e a personalizar a experiência do cliente
One-stop-shop
Ferramenta SaaS com módulos de Impacto, Risco, Clima e Conformidade Regulatória baseados em ciência patenteada que cobrem todos os casos de utilização
Clarity AI equipa os nossos consultores com ferramentas poderosas que ajudam os nossos clientes a investir com base nas suas próprias crenças e valores. Com Clarity AI podemos comunicar aos nossos clientes o impacto das suas carteiras de uma forma compreensível".

Os resultados
Integração sem falhas nos fluxos de trabalho
Perspectivas de sustentabilidade em todos os fluxos de trabalho: análise de portfólio, construção, rastreio, avaliação comparativa, exclusão e relatórios
Retenção de clientes
Ferramentas accionáveis para aprofundar as relações com os clientes, o que resultou em taxas mais elevadas de satisfação e retenção de clientes
Maior especialização em sustentabilidade do conselheiro
Informação a nível de fundos e empresas sobre ESG Risk e UN SDG Impact, traduzida em relatórios personalizados para clientes
Investigação e Perspicácia
-
Global Sustainability Regulatory Round-up: Updates for Asset Managers, Asset Owners and Wealth Managers
From SFDR developments to delays at the SEC to biodiversity in Japan – it’s been a busy month for sustainability regulations Last month witnessed significant sustainability regulatory developments across the globe, e...
Saiba mais -
Spotlight: Data Quality - Dimension 4, Data Updates
An Interview Series with Clarity AI on the 8 Dimensions of Data Quality How does Clarity AI ensure its data is of the highest quality? Clarity AI uses an 8-dimension framework to ensure data is of the highest quality. Th...
Saiba mais -
Three Surprising Ways to Reduce your Carbon Footprint
A majority of people say they’re willing to pay more for sustainable products, but nearly the same proportion of people say they aren’t sure which products are sustainable. This is no surprise given mounting greenwas...
Saiba mais