Empresa de Gestão de Riqueza com escritórios na Califórnia e Nova Iorque
15+ mil milhões de USD em AUM
Relatórios do ESG para ajudar os clientes a cumprirem os seus objectivos ambientais
Com escritórios na Califórnia e Nova Iorque, esta firma bi-coastal é uma empresa de consultoria de investimento que oferece gestão de investimentos e consultoria financeira a uma comunidade distinta de empresários, inovadores, famílias e instituições, todos os quais deram contribuições extraordinárias à sociedade através de filantropia, investimento empresarial e defesa regulamentar.
A riqueza dos clientes da empresa pode ter um impacto extraordinário e positivo e pode ser uma expressão deliberada e eficaz dos valores e ambições desses clientes.
Para apoiar os clientes na execução desta visão para a sua riqueza e o futuro, foi necessário o acesso às melhores informações e ferramentas de sustentabilidade.
Apenas com o nosso ESG Portfolio Analysis and Customizable Reports
-
01
Agregação de carteiras
Cobertura de mais de 360.000 fundos, com agregação de carteira multi-activos entre acções, rendimento fixo, e fundos de fundos
-
02
Relatórios personalizáveis
Relatórios automatizados e totalmente personalizáveis para ajudar a diferenciar o aconselhamento e a personalizar a experiência do cliente
-
03
One-stop-shop
Ferramenta SaaS com módulos de Impacto, Risco, Clima e Conformidade Regulatória baseados em ciência patenteada que cobrem todos os casos de utilização
![Aplicação web Clarity mostrada num ecrã de computador](https://clarity.ai/wp-content/uploads/2022/01/Clarity-Web-App.png)
Clarity AI equipa os nossos consultores com ferramentas poderosas que ajudam os nossos clientes a investir com base nas suas próprias crenças e valores. Com Clarity AI podemos comunicar aos nossos clientes o impacto das suas carteiras de uma forma compreensível".
Os resultados
-
Integração sem falhas nos fluxos de trabalho
Perspectivas de sustentabilidade em todos os fluxos de trabalho: análise de portfólio, construção, rastreio, avaliação comparativa, exclusão e relatórios
-
Retenção de clientes
Ferramentas accionáveis para aprofundar as relações com os clientes, o que resultou em taxas mais elevadas de satisfação e retenção de clientes
-
Maior especialização em sustentabilidade do conselheiro
Informação a nível de fundos e empresas sobre ESG Risk e UN SDG Impact, traduzida em relatórios personalizados para clientes
Investigação e Perspicácia
-
18 de julho de 2024 - 3 min de leituraCumprimento da Regulamentação
Decisão do Supremo Tribunal de Justiça põe mais água fria nas regras de divulgação do clima da SEC
O Supremo Tribunal dos EUA emitiu recentemente três decisões¹ que podem limitar significativamente os poderes regulamentares das agências federais, incluindo a sua autoridade para implementar regulamentos relacionados com o clima. Uma delas está a anular...
Saiba mais -
10 de julho de 2024 - 2 min lerImpacto do ESG
As emissões de GEE que faltam: Como os dados de satélite podem quantificar o risco climático real de...
Menos de 10% das empresas comunicam dados sobre emissões de investimento de Âmbito 3 Embora um número crescente de empresas divulgue informações relacionadas com a sustentabilidade, ainda existem desafios no que diz respeito à exaustividade, consistência e...
Saiba mais -
2 de julho de 2024 - 6 min de leituraConsumidores
A revolução verde: Como os dados específicos da empresa estão a transformar a sustentabilidade na banca digital
No mercado atual, os bancos de retalho têm de se adaptar rapidamente para satisfazer as necessidades dos clientes e garantir uma experiência positiva. No domínio da sustentabilidade, isto não é diferente. Os consumidores, especialmente as gerações mais jovens, preocupam-se com a...
Saiba mais