Empresa de Gestão de Riqueza com escritórios na Califórnia e Nova Iorque
15+ mil milhões de USD em AUM
Com escritórios na Califórnia e Nova Iorque, esta firma bi-coastal é uma empresa de consultoria de investimento que oferece gestão de investimentos e consultoria financeira a uma comunidade distinta de empresários, inovadores, famílias e instituições, todos os quais deram contribuições extraordinárias à sociedade através de filantropia, investimento empresarial e defesa regulamentar.
A riqueza dos clientes da empresa pode ter um impacto extraordinário e positivo e pode ser uma expressão deliberada e eficaz dos valores e ambições desses clientes.
Para apoiar os clientes na execução desta visão para a sua riqueza e o futuro, foi necessário o acesso às melhores informações e ferramentas de sustentabilidade.
Apenas com o nosso ESG Portfolio Analysis and Customizable Reports
Agregação de carteiras
Cobertura de mais de 360.000 fundos, com agregação de carteira multi-activos entre acções, rendimento fixo, e fundos de fundos
Relatórios personalizáveis
Relatórios automatizados e totalmente personalizáveis para ajudar a diferenciar o aconselhamento e a personalizar a experiência do cliente
One-stop-shop
Ferramenta SaaS com módulos de Impacto, Risco, Clima e Conformidade Regulatória baseados em ciência patenteada que cobrem todos os casos de utilização
Clarity AI equipa os nossos consultores com ferramentas poderosas que ajudam os nossos clientes a investir com base nas suas próprias crenças e valores. Com Clarity AI podemos comunicar aos nossos clientes o impacto das suas carteiras de uma forma compreensível".
Os resultados
Integração sem falhas nos fluxos de trabalho
Perspectivas de sustentabilidade em todos os fluxos de trabalho: análise de portfólio, construção, rastreio, avaliação comparativa, exclusão e relatórios
Retenção de clientes
Ferramentas accionáveis para aprofundar as relações com os clientes, o que resultou em taxas mais elevadas de satisfação e retenção de clientes
Maior especialização em sustentabilidade do conselheiro
Informação a nível de fundos e empresas sobre ESG Risk e UN SDG Impact, traduzida em relatórios personalizados para clientes
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