شركة لإدارة الثروات لها مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك
أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في الأصول المدارة
تقارير ESG لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم البيئية
مع مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك ، هذه الشركة ثنائية الساحل هي شركة استشارية استثمارية تقدم إدارة الاستثمار والمشورة المالية لمجتمع متميز من رواد الأعمال والمبتكرين والأسر والمؤسسات ، وجميعهم قدموا مساهمات استثنائية للمجتمع من خلال العمل الخيري والاستثمار في الأعمال التجارية والدعوة التنظيمية.
يمكن أن يكون لثروة عملاء الشركة تأثير استثنائي وإيجابي ويمكن أن تكون تعبيرا متعمدا وفعالا عن قيم وطموحات هؤلاء العملاء.
لدعم العملاء في تنفيذ هذه الرؤية لثرواتهم والمستقبل ، كان الوصول إلى أفضل المعلومات والأدوات المتعلقة بالاستدامة مطلوبا.
فقط من خلال تحليل محفظة ESG والتقارير القابلة للتخصيص
-
01
تجميع المحافظ
تغطية 360,000+ صندوق ، مع تجميع محفظة متعددة الأصول عبر الأسهم والدخل الثابت وصناديق الصناديق
-
02
تقارير قابلة للتخصيص
تقارير مؤتمتة وقابلة للتخصيص بالكامل للمساعدة في تمييز المشورة وتخصيص تجربة العميل
-
03
محطة واحدة
أداة SaaS مع وحدات التأثير والمخاطر والمناخ والامتثال التنظيمي القائمة على العلم والتي تغطي جميع حالات الاستخدام
Clarity AI يزود مستشارينا بأدوات قوية تساعد عملائنا على الاستثمار بناء على معتقداتهم وقيمهم الخاصة. مع Clarity AI يمكننا إبلاغ العملاء بتأثير محافظهم بطريقة مفهومة ".
النتائج
-
التكامل السلس في مهام سير العمل
رؤى الاستدامة في جميع مهام سير العمل: تحليل المحفظة ، والبناء ، والفحص ، والمقارنة المرجعية ، والاستبعاد وإعداد التقارير
-
الاحتفاظ بالعملاء
أدوات قابلة للتنفيذ لتعميق علاقات العملاء ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات رضا العملاء والاحتفاظ بهم
-
زيادة خبرة المستشارين في مجال الاستدامة
معلومات على مستوى الصندوق والشركة حول مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتأثير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مترجمة إلى تقارير عملاء مخصصة قابلة للتخصيص
البحوث والرؤى
-
18 يوليو 2024 - تموز/يوليو 2024 - 3 دقائق للقراءةالامتثال التنظيمي
حكم المحكمة العليا يصب مزيدًا من الماء البارد على قواعد الإفصاح عن المناخ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا ثلاثة أحكام¹ يمكن أن تحد بشكل كبير من السلطات التنظيمية للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك سلطتها في تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمناخ. أحد هذه الأحكام ينقض ...
التعرف على المزيد -
10 يوليو 2024 - 10 يوليو 2024 - 2 دقيقة للقراءةتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
انبعاثات غازات الدفيئة المفقودة: كيف يمكن لبيانات الأقمار الصناعية أن تحدد المخاطر المناخية الحقيقية...
أقل من 10% من الشركات تُبلغ عن بيانات انبعاثات الاستثمار من النطاق 3 في حين أن عددًا متزايدًا من الشركات تفصح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة، لا تزال هناك تحديات تتعلق باكتمال البيانات واتساقها و...
التعرف على المزيد -
2 يوليو 2024 - تموز/يوليو 2024 - 6 دقائق للقراءةالمستهلكون
الثورة الخضراء: كيف تعمل البيانات الخاصة بالشركة على تحويل الاستدامة في الخدمات المصرفية الرقمية
في سوق اليوم، يجب أن تتكيف بنوك التجزئة بسرعة لتلبية احتياجات العملاء وضمان تجربة إيجابية. ولا يختلف الأمر في مجال الاستدامة عن ذلك. فالمستهلكون، وخاصةً الأجيال الشابة، يهتمون بـ ...
التعرف على المزيد