شركة لإدارة الثروات لها مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك
أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في الأصول المدارة

مع مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك ، هذه الشركة ثنائية الساحل هي شركة استشارية استثمارية تقدم إدارة الاستثمار والمشورة المالية لمجتمع متميز من رواد الأعمال والمبتكرين والأسر والمؤسسات ، وجميعهم قدموا مساهمات استثنائية للمجتمع من خلال العمل الخيري والاستثمار في الأعمال التجارية والدعوة التنظيمية.

يمكن أن يكون لثروة عملاء الشركة تأثير استثنائي وإيجابي ويمكن أن تكون تعبيرا متعمدا وفعالا عن قيم وطموحات هؤلاء العملاء.

لدعم العملاء في تنفيذ هذه الرؤية لثرواتهم والمستقبل ، كان الوصول إلى أفضل المعلومات والأدوات المتعلقة بالاستدامة مطلوبا.

فقط من خلال تحليل محفظة ESG والتقارير القابلة للتخصيص

تجميع المحافظ

تغطية 360,000+ صندوق ، مع تجميع محفظة متعددة الأصول عبر الأسهم والدخل الثابت وصناديق الصناديق

تقارير قابلة للتخصيص

تقارير مؤتمتة وقابلة للتخصيص بالكامل للمساعدة في تمييز المشورة وتخصيص تجربة العميل

محطة واحدة

أداة SaaS مع وحدات التأثير والمخاطر والمناخ والامتثال التنظيمي القائمة على العلم والتي تغطي جميع حالات الاستخدام

Clarity AI يزود مستشارينا بأدوات قوية تساعد عملائنا على الاستثمار بناء على معتقداتهم وقيمهم الخاصة. مع Clarity AI يمكننا إبلاغ العملاء بتأثير محافظهم بطريقة مفهومة ".

نائب الرئيس، استشارات الاستثمار والتأثير، شركة إدارة الثروات
تطبيق الويب Clarity المعروض على شاشة الكمبيوتر

النتائج

التكامل السلس في مهام سير العمل

رؤى الاستدامة في جميع مهام سير العمل: تحليل المحفظة ، والبناء ، والفحص ، والمقارنة المرجعية ، والاستبعاد وإعداد التقارير

الاحتفاظ بالعملاء

أدوات قابلة للتنفيذ لتعميق علاقات العملاء ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات رضا العملاء والاحتفاظ بهم

زيادة خبرة المستشارين في مجال الاستدامة

معلومات على مستوى الصندوق والشركة حول مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتأثير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مترجمة إلى تقارير عملاء مخصصة قابلة للتخصيص

أسئلة حول منصتنا؟

طلب عرض توضيحي

البحوث والرؤى

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني لقراءة المزيد

غلق

طلب عرض توضيحي


    • أنت تقر بأنه من خلال تقديم التفاصيل الخاصة بك ، فإنك توافق على تلقي اتصالات حول Clarity AIومنتجاتها وخدماتها. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عن طريق النقر على الرابط الموجود في تذييل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا.

      • غلق

      اشترك في التحديثات

      • غلق

      تنزيل المورد


      • أنت تقر بأنه من خلال تقديم التفاصيل الخاصة بك ، فإنك توافق على تلقي اتصالات حول Clarity AIومنتجاتها وخدماتها. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عن طريق النقر على الرابط الموجود في تذييل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا.


        • غلق

        الوصول إلى الندوة عبر الإنترنت


        • أنت تقر بأنه من خلال تقديم التفاصيل الخاصة بك ، فإنك توافق على تلقي اتصالات حول Clarity AIومنتجاتها وخدماتها. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عن طريق النقر على الرابط الموجود في تذييل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا.


          • طلب عرض توضيحي