شركة لإدارة الثروات لها مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك
أكثر من 15 مليار دولار أمريكي في الأصول المدارة
مع مكاتب في كاليفورنيا ونيويورك ، هذه الشركة ثنائية الساحل هي شركة استشارية استثمارية تقدم إدارة الاستثمار والمشورة المالية لمجتمع متميز من رواد الأعمال والمبتكرين والأسر والمؤسسات ، وجميعهم قدموا مساهمات استثنائية للمجتمع من خلال العمل الخيري والاستثمار في الأعمال التجارية والدعوة التنظيمية.
يمكن أن يكون لثروة عملاء الشركة تأثير استثنائي وإيجابي ويمكن أن تكون تعبيرا متعمدا وفعالا عن قيم وطموحات هؤلاء العملاء.
لدعم العملاء في تنفيذ هذه الرؤية لثرواتهم والمستقبل ، كان الوصول إلى أفضل المعلومات والأدوات المتعلقة بالاستدامة مطلوبا.
فقط من خلال تحليل محفظة ESG والتقارير القابلة للتخصيص
تجميع المحافظ
تغطية 360,000+ صندوق ، مع تجميع محفظة متعددة الأصول عبر الأسهم والدخل الثابت وصناديق الصناديق
تقارير قابلة للتخصيص
تقارير مؤتمتة وقابلة للتخصيص بالكامل للمساعدة في تمييز المشورة وتخصيص تجربة العميل
محطة واحدة
أداة SaaS مع وحدات التأثير والمخاطر والمناخ والامتثال التنظيمي القائمة على العلم والتي تغطي جميع حالات الاستخدام
Clarity AI يزود مستشارينا بأدوات قوية تساعد عملائنا على الاستثمار بناء على معتقداتهم وقيمهم الخاصة. مع Clarity AI يمكننا إبلاغ العملاء بتأثير محافظهم بطريقة مفهومة ".
النتائج
التكامل السلس في مهام سير العمل
رؤى الاستدامة في جميع مهام سير العمل: تحليل المحفظة ، والبناء ، والفحص ، والمقارنة المرجعية ، والاستبعاد وإعداد التقارير
الاحتفاظ بالعملاء
أدوات قابلة للتنفيذ لتعميق علاقات العملاء ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات رضا العملاء والاحتفاظ بهم
زيادة خبرة المستشارين في مجال الاستدامة
معلومات على مستوى الصندوق والشركة حول مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتأثير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مترجمة إلى تقارير عملاء مخصصة قابلة للتخصيص
أسئلة حول منصتنا؟
طلب عرض توضيحيالبحوث والرؤى
-
جودة البيانات
Spotlight: Data Quality - Dimension 4, Data Updates
An Interview Series with Clarity AI on the 8 Dimensions of Data Quality How does Clarity AI ensure its data is of the highest quality? Clarity AI uses an 8-dimension framework to ensure data is of the highest quality. Th...
التعرف على المزيد -
المستهلكون
Three Surprising Ways to Reduce your Carbon Footprint
A majority of people say they’re willing to pay more for sustainable products, but nearly the same proportion of people say they aren’t sure which products are sustainable. This is no surprise given mounting greenwas...
التعرف على المزيد -
الامتثال التنظيمي
Your Last Minute Guide to Finalizing the SFDR Entity Level Reports
Still finalizing your SFDR report? Don’t miss these common mistakes As the June 30th, 2023 deadline for submitting entity level Principal Adverse Impact (PAI) reports approaches, financial market participants (FMPs) mu...
التعرف على المزيد
