Regulatory Compliance • June 5, 2023 • Tom Willman, Claudia Goetz

Global Sustainability Regulatory Round-up: Updates for Asset Managers, Asset Owners and Wealth Managers

From SFDR developments to delays at the SEC to biodiversity in Japan – it’s been a busy month for sustainability regulations Last month witnessed significant sustainability regulatory developments across the globe, especially in relation to the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), where the European Commission responde...
Investire in modo sostenibile
Conformità normativa - 19 maggio 2023 - Oscar Gomez Fontana

Rendicontazione della tassonomia UE: Primo sguardo all'allineamento di 400 aziende europee segnalato nel 2022

I numeri sono arrivati! Le aziende prendono sul serio il regolamento sulla tassonomia dell'UE e lavorano attivamente per allinearsi ad esso. Mentre il mondo diventa sempre più consapevole dell'impatto del cambiamento climatico, le aziende dell'Unione Europea sono più che mai sotto pressione per allineare le loro pratiche al regolamento UE sulla tassonomia. Questo regolamento mira [...
Conformità normativa, Webinar - 17 maggio 2023 - Tom Willman, Renato Coelho

WEBINAR - Superare la confusione normativa: Comprendere i quadri dei fondi di investimento sostenibile

Le autorità di regolamentazione sono state impegnate a progettare i rispettivi regimi normativi per garantire che il capitale possa fluire in modo efficiente verso le imprese sostenibili. Questo obiettivo è estremamente complesso, ancor più se si considera che molti investitori hanno interessi globali e quindi saranno influenzati da più regimi. In pratica, vediamo...
Conformità normativa - 16 maggio 2023 - Renato Coelho

L'analisi dei fondi utilizzati dagli IPA rivela differenze significative tra le categorie di prodotti e le aree geografiche

Performance e strategia di 27.000 fondi ex articolo 6, 8 e 9 Per gli investitori socialmente responsabili che cercano di investire in società che si allineano a specifici obiettivi ambientali e sociali, i fondi ex articolo 9 (comunemente chiamati "verde scuro") sono stati una scelta popolare in passato. Tuttavia, questi fondi sono diventati sempre più scarsi ...
Clima, Conformità normativa - 18 aprile 2023 - Luis Angolotti

Il dibattito sui gas fossili passa ai tribunali: Allineamento secondo la tassonomia UE

Il passo verso il divieto dell'etichettatura UE del gas fossile come "sostenibile" nella tassonomia UE. A gennaio di quest'anno, la produzione di energia elettrica da gas fossili è stata inserita nella tassonomia dell'UE come una delle tante attività che potrebbero essere considerate "verdi" se rispettassero determinati criteri tecnici. Come avevamo anticipato, le aziende di servizi pubblici stanno affrontando...
Conformità normativa - 24 marzo 2023 - Tom Willman, Claudia Goetz

La regolamentazione della finanza sostenibile negli Stati Uniti: Demistificare i principali cambiamenti normativi della SEC

Esplorare le proposte della Securities and Exchange Commission statunitense in materia di sostenibilità Introduzione: La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha recentemente confermato le date previste per tre proposte di regolamento volte a standardizzare l'approccio alle pratiche ESG, a promuovere la trasparenza e a prevenire il greenwashing nel settore degli investimenti. T...
Conformità normativa - 3 marzo 2023 - Oscar Gomez e Luis Angolotti

I green bond sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Dopo aver analizzato l'allineamento alla Tassonomia UE di oltre 17.000 green bond, abbiamo scoperto che il 22% del mercato dei green bond societari è allineato alla Tassonomia UE, soprattutto quelli che finanziano progetti di energia rinnovabile. La maggior parte dei green bond ha un utilizzo multiplo dei proventi, il che rende difficile valutare il loro allineamento con la Tassonomia UE...
Conformità normativa - 30 gennaio 2023 - Renato Coelho, Ani Widham

Solo il 14% dei Fondi ex articolo 9 con un obiettivo di tassonomia UE riferisce sull'allineamento alla tassonomia UE.

Clarity AI ha esaminato gli EET di 356 fondi ex articolo 9 che hanno fornito dati di rendicontazione periodica nei loro EET dall'ottobre 2022. Di questi fondi, 57 riferiscono di avere un obiettivo di allineamento alla tassonomia UE superiore a 0, ma solo il 14% comunica effettivamente il valore di allineamento alla tassonomia UE. Pertanto, l'86% dei fondi [...]
Conformità normativa, Webinar - 19 gennaio 2023 - James Alexander (UKSIF), Chris Dodwell (Impax AM), Thomas Willman e Johanna Conil-Lacoste (Clarity AI)

SDR: Come può il Regno Unito costruire un quadro normativo efficace?

Il Regno Unito ha un'opportunità unica di costruire un quadro normativo solido, alla luce del sito SFDR già implementato nell'UE. Gli esperti di UKSIF, Impax AM e Clarity AI discutono le aspettative del mercato in merito ai Sustainability Disclosure Requirements (SDR) e il loro confronto con le attuali normative in materia di finanza sostenibile.
Conformità normativa - 10 gennaio 2023 - Luis Angolotti

Tassonomia UE: come riferire sulle attività legate ai gas fossili

L'energia nucleare e il gas fossile fanno ora parte della tassonomia dell'UE Il 1° gennaio 2023, sei nuove attività legate all'energia nucleare e al gas fossile sono entrate ufficialmente a far parte della tassonomia dell'UE (1). Le aziende che possono svolgere queste attività possono ora dichiarare di essere in linea con gli obiettivi ambientali stabiliti dalla tassonomia se queste [&hel...
Conformità normativa - 20 dicembre 2022 - Victor Fernandez

Reporting affidabile per SFDR grazie alla tecnologia avanzata

I dati sulla sostenibilità devono essere utilizzati a scopo di rendicontazione SFDR , in particolare per i PAI obbligatori La domanda di mercato per gli investimenti sostenibili è grande. Secondo la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), il valore degli investimenti sostenibili nei principali mercati finanziari a livello globale ammonta a 35,3 trilioni di dollari e rappresenta il 36% di tutti i...
Conformità normativa - 12 dicembre 2022 - Tom Willman

L'Autorità di Vigilanza Europea chiarisce ulteriormente il regolamento SFDR e la tassonomia, ma rimangono ancora delle domande chiave.

L'ESA pubblica "Domande e risposte (Q&A) sul regolamento delegato SFDR " L'Autorità di vigilanza europea (ESA) ha pubblicato la risposta alle domande della Commissione europea sul sito SFDR. Le domande e le risposte (Q&A) sul regolamento delegato SFDR sono importanti per tutti gli investitori che vogliono rimanere in prima linea...
Conformità normativa, Webinar - 7 dicembre 2022 - Tom Willman, Renato Coelho

Clarity AI Webinar: Quanto sono sostenibili i fondi ex articolo 9

Le autorità di regolamentazione europee stanno guidando la transizione globale verso un'economia più sostenibile attraverso molteplici iniziative normative collegate, tutte volte a gestire i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. L'elemento centrale è stato il regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR). Ma queste normative stanno avendo successo? Clarity AI ...
Conformità normativa - 7 dicembre 2022 - Thomas Willman

Superare la direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) e introdurre la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD).

Decodificare l'impatto della direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD) Il 10 novembre il Parlamento europeo ha adottato la direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD). La CSRD è il regime europeo di informativa per le società non finanziarie e la direttiva estenderà sia i requisiti di rendicontazione sia le entità che rientrano nel campo di applicazione...
Conformità normativa - 1 dicembre 2022 - Thomas Willman

Spiegazione del documento di consultazione della FCA sui requisiti di informativa sostenibile del Regno Unito (SDR)

Quali sono le novità del documento di consultazione della FCA e come si colloca l'SDR rispetto al SFDR dell'UE? La FCA ha pubblicato il documento di consultazione (CP) sui Sustainable Disclosure Requirements (SDR). L'SDR stabilirà le informazioni che i diversi fondi sostenibili devono fornire nel Regno Unito e delinea tre etichette per rappresentare i diversi tipi di ...
Conformità normativa - 11 novembre 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti

Reporting sulla tassonomia dell'UE: Primi segnali di un'utenza europea più verde

La tendenza attuale sembra promettente, ma solo il 25% delle aziende di servizi pubblici nell'UE sta segnalando un qualsiasi allineamento Nel nostro ultimo articolo sulla tassonomia dell'UE, abbiamo evidenziato quali paesi e settori erano i leader e i ritardatari nella segnalazione degli indicatori della tassonomia dell'UE. In questo articolo, rivolgeremo la nostra attenzione all'effettivo [...]
Greenwashing
Conformità normativa - 28 ottobre 2022

Reporting sulla tassonomia dell'UE: L'uso scorretto dei codici NACE può portare al greenwashing

La Commissione europea mette ancora una volta in guardia sui rischi di affidarsi esclusivamente ai codici NACE per la rendicontazione della tassonomia UE Quando le organizzazioni classificano le attività della tassonomia UE, c'è una tendenza naturale a sovrastimare l'ammissibilità. Se non si esamina ogni attività in modo approfondito, si rischia di fare un greenwashing dei criteri tecnici associati all'atto...
Investire in modo sostenibile
Conformità normativa - 20 ottobre 2022

SFDR Segnalazione: Cos'è l'articolo 2 (17) e perché dovrebbe interessarvi

A partire dal 2023, le istituzioni finanziarie dovranno presentare relazioni sulla sostenibilità ai sensi di SFDR , ma permane la confusione sui concetti chiave Mentre ci avviamo verso la fine del 2022, gli operatori dei mercati finanziari si stanno preparando per la presentazione di relazioni sulla finanza sostenibile ("Sustainable Finance Disclosure Regulation",SFDR) a partire da gennaio 2023. A partire da gennaio 2023, infatti, la Regulatory Tech...
Conformità normativa - 19 ottobre 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti, Patricia Pina

Reporting sulla tassonomia dell'UE: I leader e i ritardatari

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la Tassonomia UE, che impone alle società che rientrano nella Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) di rendere nota, nel corso del 2022, la percentuale delle loro attività che sono ammissibili alla Tassonomia UE nell'ambito degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici o di adattamento ai cambiamenti climatici. Il regolamento prevede...
Esclusivo
Conformità normativa - 19 ottobre 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti, Patricia Pina

Reporting sulla tassonomia dell'UE: I leader e i ritardatari

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la Tassonomia UE, che impone alle società che rientrano nella Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) di rendere nota, nel corso del 2022, la percentuale delle loro attività che sono ammissibili alla Tassonomia UE nell'ambito degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici o di adattamento ai cambiamenti climatici. Il regolamento prevede...
Conformità normativa - 14 ottobre 2022 - Edward Vizard (Manaos) e Margarita Limcaoco (Clarity AI)

Rendicontazione EET: Come la tecnologia avanzata può aiutarvi

SFDR e i regolamenti sulla tassonomia dell'UE comportano problemi di standardizzazione dei dati. L'EET è una buona notizia per gli investitori che cercano di scalare i dati ESG. È iniziata la corsa alla ricerca di fornitori di dati adeguati con il giusto set di punti dati e la giusta copertura degli emittenti. In questa gara, Manaos e Clarity AI insieme hanno un forte vantaggio competitivo.
Conformità normativa - 3 ottobre 2022

Tassonomia UE: Cercate una rendicontazione efficiente e accurata?

Assicuratevi che il vostro report sulla tassonomia UE sia accurato e risparmiate tempo e denaro sfruttando la tecnologia Sia che stiate cercando un modo più efficiente di fare report sulla tassonomia UE, la più ampia copertura di dati sul mercato o la mappatura più affidabile dei dati rispetto ai requisiti chiave della tassonomia (ad esempio, la mappatura dei codici NACE), potete trovare [...]
Conformità normativa - 29 settembre 2022

MiFID II decodificata: Cosa significano i nuovi requisiti per il futuro degli investimenti sostenibili

E come orientarsi nella complessità della normativa MiFID II La domanda e la sofisticazione delle offerte di investimento sostenibile continuano a crescere. La nuova aggiunta alla MiFID II, applicabile dal 2 agosto, è destinata ad avere implicazioni profonde e di ampia portata per il settore degli investimenti in generale. Ecco i punti salienti di un recente webinar ...
SFDR Segnalazione
Conformità normativa - 7 settembre 2022

Assicuratevi di utilizzare dati accurati per il reporting di SFDR .

I partecipanti ai mercati finanziari avrebbero dovuto iniziare a raccogliere i dati per il sito SFDR all'inizio di quest'anno, poiché la scadenza per la segnalazione è già stata rinviata una volta e molto probabilmente non lo sarà di nuovo. Si ricorda che gli Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) entrano in vigore il 1° gennaio 2023. I gestori e i proprietari di asset devono [...
Conformità normativa - 11 agosto 2022

Tassonomia UE: Ottenere dati affidabili e precisi attraverso la tecnologia

Utilizzo dell'elaborazione del linguaggio naturale per migliorare le soluzioni della tassonomia dell'UE Come sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, la tassonomia dell'UE è un pioniere nel settore e sarà determinante per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di mitigazione del Green Deal dell'Unione Europea. Essa definisce quali attività economiche...
Dati limitati
Conformità normativa - 5 agosto 2022 - Luis Angolotti e Serhat Öngen

La gerarchia dei dati della tassonomia UE: Decodificare i dati dichiarati, equivalenti e stimati

Come la soluzione Clarity AIper la tassonomia UE può aiutarvi a distinguere i tipi di dati Insieme, la tassonomia UE e i regolamenti SFDR creano regole per il modo in cui gli operatori del mercato finanziario (principalmente i gestori patrimoniali) devono divulgare le informazioni relative alla sostenibilità. Ad esempio, i gestori patrimoniali che offrono prodotti finanziari che promuovono la sostenibilità...
Conformità normativa - 14 luglio 2022 - Clarity AI e ECOFACT AG

Il cambiamento delle maree? Passare dalla divulgazione volontaria a quella obbligatoria sul clima

Nuovi standard di rendicontazione della sostenibilità allineati alla TCFD A partire da marzo di quest'anno, abbiamo avuto alcuni mesi fruttuosi di progressi nella rendicontazione delle metriche climatiche. Innanzitutto, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha pubblicato le modifiche alle regole che, se adottate, richiederebbero alle società quotate negli Stati Uniti...
Scienza dei dati
Conformità normativa - 16 giugno 2022 - Serhat Öngen

Regolamento UE sulla finanza sostenibile: Cosa sono le informazioni a livello di prodotto?

La tassonomia dell'UE e i regolamenti SFDR La tassonomia dell'UE e il regolamento sulla divulgazione finanziaria sostenibile (SFDR) sono regolamenti strettamente interconnessi. Insieme influenzano vari stakeholder in modi diversi. Uno di questi è costituito dai partecipanti ai mercati finanziari (ossia imprese di investimento, gestori patrimoniali, istituti di credito, ecc.
Esclusivo
Conformità normativa - 11 aprile 2022 - Rodolphe Bocquet, Mikel Alvarez

Tre ragioni per cui la MiFID II apre un nuovo paradigma per gli investimenti sostenibili

Regolamento UE: L'ultima estensione della direttiva MiFID II spiegata L'estensione della direttiva MiFID II è una delle componenti chiave dell'agenda normativa della Commissione europea sulla finanza sostenibile, insieme a SFDR, EU Taxonomy e CSRD. Tra i numerosi nuovi requisiti della MiFID II c'è un cambiamento importante: i distributori e i...
Conformità normativa - 7 aprile 2022 - Andres Olivares, Henry Lin e Camila Mateo Volkart

Le emissioni di particolato sono un problema che le aziende di tutte le dimensioni devono affrontare

Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi della tassonomia UE L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) utilizza la Giornata Mondiale della Salute per porre l'accento sull'aria pulita. Le imprese hanno un ruolo cruciale da svolgere nella riduzione dell'inquinamento atmosferico. Comprensibilmente, sono spesso le grandi aziende a essere additate come [...]
Fondi verdi
Conformità normativa - 17 marzo 2022 - Patricia Pina, Rodolphe Bocquet, Carmen Boulet, Luis Angolotti, Javier Rodriguez

Tassonomia UE: Usare la tecnologia per analizzare la performance dei fondi "verdi".

Superare le sfide di rendicontazione della tassonomia UE con un approccio di data science Negli attuali mercati degli investimenti sostenibili, un gruppo crescente di tassonomie finanziarie emergenti mira a chiarire cosa significhi essere sostenibili. Come sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, la tassonomia dell'UE è un pioniere in questo campo e sarà...
Esclusivo Fondi verdi
Conformità normativa, Libri bianchi - 17 marzo 2022 - Patricia Pina, Rodolphe Bocquet, Carmen Boulet, Luis Angolotti, Javier Rodriguez

Tassonomia UE: Usare la tecnologia per analizzare la performance dei fondi "verdi".

Superare le sfide di rendicontazione della tassonomia UE con un approccio di data science Negli attuali mercati degli investimenti sostenibili, un gruppo crescente di tassonomie finanziarie emergenti mira a chiarire cosa significhi essere sostenibili. Come sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, la tassonomia dell'UE è un pioniere in questo campo e sarà...
AI, Copertura dei dati, Conformità normativa, Tecnologia - 7 febbraio 2022

Come può l'AI colmare le lacune per la piena conformità a SFDR ?

La ricerca mostra che le lacune nella copertura delle SFDR PAI sono la sfida principale della conformità SFDR Il regolamento dell'Unione Europea sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR) potrebbe rivoluzionare il reporting di sostenibilità e, a sua volta, ridisegnare i dati che le aziende tengono sotto controllo per misurare la loro performance ESG. Lo scopo di SFDR è quello di migliorare la trasparenza ...
AI, Copertura dei dati, Conformità normativa, Tecnologia - 3 febbraio 2022

Investire sostenibile: Come la scienza dei dati può migliorare l'affidabilità dei dati riportati

Clarity AI standardizza i dati ESG per creare un database affidabile prima dell'implementazione del reporting CSRD I dati sulle performance di sostenibilità sono ancora agli albori. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) renderà questi dati parte integrante dei rapporti annuali delle aziende con revisione da parte di terzi. Tuttavia, la CSRD...
AI, Copertura dei dati, Conformità normativa, Tecnologia - 25 gennaio 2022

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per migliorare la reportistica di SFDR

SFDR Soluzione di reporting: il sistema di punteggio delle controversie di Clarity AIfornisce una valutazione coerente degli incidenti La maggior parte delle soluzioni disponibili sul mercato per l'analisi del comportamento delle aziende si basa in larga misura sulla valutazione manuale delle notizie o sull'analisi del sentiment, con conseguenti punti deboli come la valutazione soggettiva, la limitazione del volume, ...
Copertura dei dati di sostenibilità
AI, Copertura dei dati, Conformità normativa, Tecnologia - 8 gennaio 2022

Come l'apprendimento automatico può ampliare la copertura dei dati sulla sostenibilità

L'utilizzo di modelli di stima per migliorare il reporting di sostenibilità La mancanza di copertura dei dati è un ostacolo importante che può essere superato con l'utilizzo del machine learning. Oggi l'80% delle società quotate in borsa non riporta i dati di sostenibilità richiesti. Ciò significa che, a prescindere dai problemi di affidabilità, solo il 20% delle società quotate in borsa riporta...
Controversie
Conformità normativa - 19 novembre 2021

Tassonomia UE: Sfruttare la tecnologia per analizzare le controversie

Utilizzo dell'elaborazione del linguaggio naturale e dell'apprendimento automatico per soddisfare i requisiti di rendicontazione della tassonomia dell'UE su scala Dopo aver dimostrato che il vostro investimento si impegna in attività che rientrano nei criteri tecnici del regolamento sulla tassonomia dell'UE, ci occupiamo di dimostrare che le attività "non arrecano danni significativi" e...
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