L'analyse des soumissions du modèle ESG européen ("EET") par rapport aux données du site Clarity AI montre qu'il est possible d'améliorer l'exactitude des données communiquées.
17 janvier 2023 - New York. Clarity AI a annoncé aujourd'hui les résultats d'une analyse de suivi de son analyse de novembre 2022 sur l'impact de la crise financière sur l'économie mondiale. analyse de novembre 2022 sur les fonds article 9 qui investissent dans des entreprises dont il est indéniable qu'elles ont violé les principes de l'UNGC, ainsi que dans des entreprises qui tirent la majorité de leurs revenus des combustibles fossiles. L'analyse d'aujourd'hui tente de comprendre pourquoi les fonds "verts" investissent de cette manière.
Le modèle ESG européen ("EET") est un outil industriel développé pour aider les acteurs des marchés financiers à faciliter la publication d'informations. Il contient en grande partie les mêmes informations que les modèles de niveau 2 du site SFDR qui sont entrés en vigueur ce mois-ci. Il est et restera facultatif pour les gestionnaires d'actifs qui décident de le remplir. Malgré cela, de nombreux gestionnaires de fonds soumettent déjà des EET.
Clarity AIL'analyse de suivi de la Commission a mis en lumière trois domaines distincts :
- Le niveau de divulgation dans les EET est encore très faible : Sur un échantillon de 830 fonds article 9, seuls 5 % ont indiqué une valeur pour le champ de données "part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales" et seuls 10 % des fonds ont divulgué la part de leurs investissements exposés aux combustibles fossiles.
- L'exhaustivité et la complétude des données relatives aux violations des principes de l'UNGC et des lignes directrices de l'OCDE posent problème : Seuls 43 gestionnaires de fonds relevant de l'article 9 ont fourni dans leur EET des informations détaillées sur l'exposition du fonds à des entreprises ayant enfreint les principes de l'UNGC ou les lignes directrices de l'OCDE. Parmi eux, 42 ont déclaré une exposition nulle ; cependant, les données de Clarity AIsuggèrent que près de 60 % (25 fonds) investissent dans au moins une entreprise impliquée dans de telles violations.
- Un fonds fonds article 9 sur cinq sous-déclare son exposition aux combustibles fossiles : En comparant les données de Clarity AIavec les EET des 83 fonds article 9 qui divulguent cette information, l'équipe de recherche de Clarity AIa constaté que 21% de ces fonds sous-déclarent leur exposition aux combustibles fossiles. En moyenne, leur exposition est déclarée inférieure de 4 points de pourcentage (pp) à ce qu'indiquent les données de Clarity AI , mais la différence peut aller jusqu'à 13pp.
Patricia Pina, responsable de la recherche et de l'innovation en matière de produits à l'adresse Clarity AI, a déclaré : "Bien que l'EET soit encore en cours de déploiement, l'analyse des soumissions existantes permet d'obtenir un grand nombre d'informations. Cela souligne la nécessité de clarifier en permanence les exigences réglementaires de fonds article 9 tout en illustrant le besoin d'une source de données fiable pour découvrir les violations et les expositions. Clarity AILa couverture du site est jusqu'à 13 fois supérieure à celle des autres fournisseurs et permet d'accéder aux éléments sous-jacents de chaque fonds".
A propos de Clarity AI
Clarity AI est une plateforme technologique de développement durable qui utilise l'apprentissage automatique et le big data pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. En décembre 2022, la plateforme Clarity AIanalysait plus de 50 000 entreprises, 360 000 fonds, 198 pays et 199 gouvernements locaux - 2 à 13 fois plus que tout autre acteur du marché - et fournissait des données et des analyses pour l'investissement, la recherche d'entreprise, l'analyse comparative, le commerce électronique grand public et les rapports. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de milliers de milliards d'actifs. clarity.ai
