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¿Puede el uso de la inteligencia artificial en las finanzas resolver los mayores problemas del sector? Desde la sobrecarga de datos hasta la fatiga normativa, los inversores no dan abasto. La obtención y validación de datos, la realización de la diligencia debida y el cumplimiento de las crecientes exigencias de información se han convertido en una sangría de tiempo y recursos. Y, sin embargo, la presión competitiva es cada vez mayor.
Según Oliver Wyman, los gestores de activos y patrimonios que adopten la IA podrían obtener un aumento de la productividad de hasta el 40% al agilizar la investigación manual y las tareas administrativas. Ese tipo de mejora no es sólo una cuestión de eficiencia, sino que podría ser la clave para descubrir nuevas fuentes de alfa y obtener una ventaja en un mercado saturado.
En esta conversación, Neil Brown, Director de Renta Variable de GIB Asset Management, se une al Director de Sostenibilidad de Clarity AI, Lorenzo Saa, para compartir cómo la IA ya está cambiando la forma en que su equipo aborda la investigación, el cumplimiento y la presentación de informes a los clientes. La conversación ofrece una visión de primera mano de las herramientas, los riesgos y los beneficios reales que hay detrás de la transformación de la IA, y por qué la adopción temprana puede ofrecer una ventaja competitiva.
Conozca a los expertos
Lorenzo Saa
Director de Sostenibilidad
Clarity AI
Neil Brown
Jefe de Renta Variable
GIB Asset Management
Lo que surge es una visión matizada sobre el uso de la inteligencia artificial en las finanzas. Neil subraya la importancia de utilizar estas herramientas en ámbitos en los que los inversores ya tienen profundos conocimientos, lo que les permite validar los resultados, detectar errores y tomar decisiones más rápidas sin sacrificar la calidad. El debate también aborda cómo la IA puede remodelar la dinámica del mercado, influir en la infraestructura de datos y crear un nuevo estándar para lo que los clientes esperan de los equipos de inversión sostenible.
Momentos clave
| 00:00 - 00:48 | Introducción |
| 00:49 - 02:30 | Cómo la IA impulsa la inversión sostenible |
| 02:40 - 5:34 | Presentación de Neil Brown |
| 05:35 - 08:19 | ¿Puede la IA añadir valor a la toma de decisiones de inversión? |
| 08:20 - 10:11 | Cómo Neil utiliza la IA en sus decisiones de inversión |
| 10:12 - 11:22 | El poder exponencial de la IA |
| 11:23 - 14:29 | Cómo aprovechan las empresas la IA para mejorar sus informes |
| 14:30 - 18:42 | La IA y la paradoja de los datos: ¿demasiados datos o pocos? |
| 18:43 - 21:02 | Cómo la IA está resolviendo las lagunas de datos |
| 21:03 - 24:56 | Resolver las cargas de información y cumplimiento con la IA |
| 24:57 - 27:08 | ¿Pueden las herramientas de IA mejorar el rendimiento? |
| 27:09 - 29:34 | Gobernanza responsable de la IA en la gestión de activos |
| 29:35 -31:24 | Preguntas rápidas |
| 31:25 - 34:28 | El arte de la sostenibilidad |
| 34:29 - 37:13 | Comentario final |
Citas y reflexiones destacadas
Estos momentos del episodio ponen de relieve cómo la IA ya se está integrando en los flujos de trabajo de inversión, desde la aceleración de la investigación hasta la remodelación de la forma en que las empresas abordan el cumplimiento normativo y el análisis de datos. Estas son las cinco ideas de Neil Brown que más destacaron:
1. Los flujos de trabajo de investigación se están reconstruyendo
La investigación de inversiones tradicional suele seguir un proceso lineal: una tarea, un conjunto de datos, un resultado cada vez. Pero Neil explica cómo la IA permite a los equipos ejecutar múltiples capas de análisis en paralelo, acelerando drásticamente el ritmo y la profundidad de la toma de decisiones.
"Estamos pasando del cálculo lineal... al cálculo paralelo. Así que mientras ese GPT está respondiendo a las preguntas de los principales indicadores adversos yo puedo estar cargando los factores de materialidad de la SASB. Y puedo tener otra mirada en el par ".
2. Las GPT personalizadas ya están transformando la investigación
En lugar de confiar en herramientas genéricas, Neil ha creado GPT especializadas que se basan exclusivamente en los archivos de las empresas y en las transcripciones de los resultados. Estos modelos personalizados devuelven respuestas con citas a nivel de página, ofreciendo velocidad sin sacrificar la trazabilidad o el rigor.
"Hemos creado GPT que analizan diez años de informes y convocatorias de beneficios, y luego citan páginas concretas para su verificación. Eso ha cambiado el ritmo de nuestra investigación".
3. El cumplimiento también se automatiza
La IA no solo está influyendo en la investigación: también se están transformando los procesos normativos y de atención al cliente. Neil describe cómo su empresa utiliza la IA para generar respuestas precisas y puntuales a los cuestionarios de diligencia debida, liberando un tiempo valioso para toda la empresa.
"Tenemos un increíble motor de cuestionarios de diligencia debida, RFP, que puede aspirar todos nuestros procesos y filosofías y equipos y dar una respuesta rápida".
4. La IA permite procesar datos a gran escala, pero sigue necesitando expertos
Neil deja claro que, aunque la IA puede procesar grandes cantidades de datos con rapidez, no es una solución "plug and play". Los inversores siguen necesitando conocimientos especializados para interpretar los resultados, detectar errores y evitar ser engañados por resultados erróneos.
"Se trata de facilitar la capacidad de beber de la manguera. Se trata de resumir, agregar, destilar, sacar lo material...[pero] hazlo donde eres un experto, porque cuando usas... otra cosa para resumir tus datos, necesitas detectar esos errores".
5. Todavía hay incógnitas sobre la IA en la inversión
Aunque los beneficios a corto plazo de la IA son evidentes -mayor velocidad, mayor conocimiento, mejora de la eficiencia-, las implicaciones a largo plazo para el sector de la inversión aún están por llegar. Neil plantea cuestiones cruciales sobre la ventaja competitiva, el comportamiento del mercado y si la adopción generalizada podría acabar reduciendo las ventajas en lugar de profundizarlas.
"Lo primero es: ¿nos da una ventaja? La segunda es: ¿durante cuánto tiempo? Y la tercera es qué hace a la estructura subyacente del mercado".
Descubra cómo es en realidad la información rápida y precisa
La IA ya está transformando la forma en que los inversores abordan la investigación, la elaboración de informes y la comunicación con los clientes. Pero las herramientas que utilizas y cómo las aplicas importan más que nunca.
Para ver lo que es posible, explore una muestra de los resúmenes de empresa de Clarity AIbasados en GenAI. Verá cómo nuestra tecnología destila instantáneamente miles de puntos de datos en perspectivas claras y procesables.
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