النقاط الرئيسية
إعداد تقارير المحفظة من خلال تحليل الآثار السلبية الرئيسية
يعد الوصول إلى تقرير المحفظة من قبل الآثار السلبية الرئيسية (PAIs) وتحليل PAI على مستوى الشركة من الميزات المفيدة للغاية للامتثال ل حالي SFDR متطلبات إعداد التقارير. يمنحك هذا الوصول إما إلى أداء المحفظة ككل (جدول "حسب PAI") أو إلى تحليل واحد على مستوى المؤسسة (جدول "مخصص حسب المؤسسة") ، سواء كانت شركة أو بلدا.
ومع ذلك ، يمكنك الآن تحليل المحافظ الأكثر تعقيدا ، والمصنوعة من عدة أنواع أمان ، من خلال طريقة عرض على مستوى الأمان. سيسمح لك ذلك بالتحقق من أداء أمان معين مقابل PAI معين.
على سبيل المثال ، لنأخذ محفظة تتكون من ثلاثة صناديق ، مع 50 منظمة لكل منها. باستخدام جدول "مخصص حسب المؤسسة" ، يمكنك رؤية جميع المؤسسات التي تتكشف ، مع كل درجة فردية على مستوى المؤسسة. من الآن فصاعدا ، يمكنك رؤية كيفية أداء كل أمان. وبعبارة أخرى ، كيف يعمل كل صندوق مقابل كل PAI.
هذا ممكن من خلال الميزة الجديدة "مخصص حسب الأمان" الجدول ، المتوفر في موقعنا SFDR الحل ، والذي يسمح لك بتحليل حقوق الملكية والدخل الثابت وأصول الصندوق بشكل فردي. ينتج عن هذا عملية صنع قرار أكثر استنارة لبناء المحفظة ، من خلال بيانات أكثر شفافية ودقة.
