Überblick über die Lösung
Clarity AI hat eine Lösung entwickelt, die Anlegern und Anlageberatern dabei hilft, das Vermögen ihrer Kunden mit den Werten in Einklang zu bringen, die für sie am wichtigsten sind. Die Lösung kann für das Portfoliomanagement, das Asset Screening oder die Berichterstattung eingesetzt werden. Finanzberater sind in der Lage, ein personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten, indem sie die Werte und Überzeugungen ihrer Kunden mit ihren Investitionen verbinden.
Eine Reihe von Werten, die auf Universalität, Umsetzbarkeit und Wirkung beruhen.
Volle Anpassungsfähigkeit: dank verschiedener Wichtigkeitsstufen (Beitrag, Nicht schaden, Veränderung vorantreiben).
Vergleichende Bewertung des Beitrags von Fonds und Wertpapieren zu verschiedenen Werten.
Ergänzt andere Anlageprozesse, wie z. B. die im Rahmen von MiFID II vorgeschriebene Eignungsprüfung, die nun auch Nachhaltigkeitspräferenzen einschließt.
Clarity AIDie Lösung für Values Alignment kann vollständig integriert und an die bestehenden Investment-Management-Plattformen der Kunden angepasst werden.
Der Datensatz umfasst:
Abgleich von Fonds, ETFs, Aktien und Anleihen auf Wertpapier-, Portfolio- und Unternehmensebene
Aufschlüsselung, ob ein Unternehmen den Wandel vorantreibt, zur Lösung beiträgt oder keinen Schaden anrichtet
345.000 abgedeckte Mittel
Wichtigste Anwendungsfälle
Vermögensverwalter
Das Werteprofil eines Kunden erstellen
Werte in Anlagestrategien einbeziehen
Verwaltung und Überwachung des Portfolios
Kundenberichte erstellen
Fondsmanager
Thematische Fonds aufbauen
Bericht über die Anpassung der Fonds an die Werte
Lieferung möglich durch
Benutzerdefinierte API
API für Plattformen von Drittanbietern
Dateneinspeisung
